39.85億元！寒武紀公告：證監會批準定增！
2025-09-09 22:23:47 EETOP
中科寒武紀科技股份有限公司（以下簡稱“寒武紀”）于今日晚間發布公告，披露已收到中國證監會出具的《關于同意中科寒武紀科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》。根據批復，證監會同意公司向特定對象發行股票的注冊申請，相關批復有效期為 12 個月。寒武紀表示，將嚴格按照法律法規及批復要求，在規定時限內推進本次定增相關工作，并及時履行信息披露義務。
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回溯定增進程，寒武紀于今年 5 月 1 日首次披露定增預案，原計劃向特定對象發行 A 股股票募資不超過 49.8 億元，資金擬用于面向大模型的芯片平臺項目、軟件平臺項目及補充流動資金。此后，公司于 7 月 18 日對預案進行修訂，最新披露的《2025 年度向特定對象發行 A 股股票預案（修訂稿）》顯示，本次募資總額調整為不超過 39.85 億元（含本數），扣除發行費用后仍將投向上述三大領域。
從發行方案看，本次定增的發行對象不超過 35 名（含 35 名）符合規定的特定投資者，發行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價的 80%。發行數量將根據募資總額與發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的 5%，即不超過 2091.7511 萬股（含本數），最終發行數量以證監會核準的上限為準。
針對募投項目的必要性，寒武紀在監管問詢中回應稱，項目建設緊密圍繞公司經營規劃，旨在構建面向大模型的算力軟硬件矩陣。該舉措既符合公司低負債率的運營特點，也契合行業技術發展趨勢。項目研發目標明確，實施后將進一步強化公司在同行業可比公司中的技術競爭力。
截至今日收盤，寒武紀股價報收 1228.07 元 / 股，總市值達 5138 億元。此次定增落地后，公司在大模型算力領域的技術布局與資金實力有望進一步提升。
