全球
芯片業(yè)已進入大變局時代
蘋果2007年發(fā)布第一款iPhone手機之后,智能手機逐漸取代了PC,成
為主要的計算平臺?，F(xiàn)在,智能手機市場已漸趨飽和,VR(Virtual Reality,即虛擬現(xiàn)實)和AR(Augmented Reality,即
增強現(xiàn)實)被視為下一個計算平臺。同時, 機器人 、無人機等智能設備已經(jīng)興起。另外,人類已處于云計算、大數(shù)據(jù)時代,正行走在萬物互聯(lián)的道路上。
這些新的趨勢,無一不以一個基礎性領(lǐng)域——
芯片業(yè)的支持為前提條件。在PC和智能手機時代,一條重要的經(jīng)驗就是,PC、電子產(chǎn)品和其他硬件的利潤率往往不足20%,但成功的
半導體公司通常能獲得40%甚至更高的利潤率。
因此,在后智能手機時代,在新的趨勢確立之前,全球
芯片業(yè)率先進入大變局時代。
中國新勢力崛起
過去兩年,全球
芯片業(yè)面臨的第一大變局就是,中國軍團成為這一領(lǐng)域的新勢力。
中國成為全球
芯片業(yè)新勢力的主要背景有兩個方面:一是中國
芯片市場是全球最大、增長最快的市場,但是對外依存度過高。2015年,中國大陸的內(nèi)資和外資廠商共計使用1450億美元的各類
芯片,但中國大陸
芯片行業(yè)的產(chǎn)出僅為這一需求的1/10。
二是中國國務院2014年6月印發(fā)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》,并組建國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金,嘗試聚攏1000億～1500億美元的公共和私
營資金,還提出了兩個階段性的目標——10年之內(nèi)讓內(nèi)需
芯片的國產(chǎn)化率達到70%;讓中國
半導體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)到2030年追上世界一流企業(yè)。
在政策和資金的指揮棒下,中國
半導體企業(yè)一方面提高了創(chuàng)新能力。比如,在手機
芯片領(lǐng)域,展訊2015年賣出5.3億顆
芯片,占全球份額的25%以上,已
成為高通、聯(lián)發(fā)科后的第三大勢力。再如,華為手機出貨量2015年突破1億部,為全球第三大智能手機廠商,
海思半導體也隨之成為全球十大
芯片設計公司之
一。
另一方面,中國
半導體企業(yè)在全球范圍內(nèi)開啟“買買買”模式。特別是在封裝
測試領(lǐng)域,由于江蘇 長電科技 (600584.SH)
在2015年吞并了新加坡星科金朋,成為全球第三大封測廠。同時,紫光集團一舉入股中國臺灣的南茂科技股份有限公司以及矽品精密工業(yè)股份有限公司。中國企
業(yè)在該領(lǐng)域已收集到接近全球20%份額的“籌碼”。
展望未來,華為手機大有趕超三星之勢,
海思半導體必將繼續(xù)隨之受益,展訊也很有可能成為另一個聯(lián)發(fā)科,中國新勢力在智能手機
芯片市場上率先打開局面是可以期待的。
在封裝
測試領(lǐng)域,中國新勢力接近20%的賬面份額能否轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢也值得期待。而紫光集團通過“買買買”將構(gòu)建怎樣的
半導體“帝國”同樣值得觀察。
傳統(tǒng)
芯片廠商相互攻伐
全球
芯片業(yè)第二大變局是,在終端廠商紛紛加大
芯片自研力度、擠壓
芯片廠商“地盤”的情況下,傳統(tǒng)
芯片企業(yè)開始在別人的“地盤”上“搶食”、相互攻伐。
最明顯莫過于智能手機領(lǐng)域,三星、蘋果、華為排名全球前三,占據(jù)全球大約50%的市場份額,但他們都在加大使用自研
芯片的力度。在他們身后,排名前十的小米、中興等也在加快自研
芯片。
在此背景之下,我們看到,傳統(tǒng)PC
芯片“老大”
英特爾一方面堅定不移向移動端轉(zhuǎn)型,殺入高通、聯(lián)發(fā)科的“地盤”;一方面加快向機器人、無人機等新的硬件領(lǐng)域以及
物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。
而智能手機
芯片市場的“老大”高通,已在中國貴州投資組建開發(fā)和銷售服務器
芯片的實體公司,殺入傳統(tǒng)上屬于
英特爾的“地盤”。在智能手機領(lǐng)域,為應對聯(lián)發(fā)科的挑戰(zhàn),高通也推出入門級的
芯片解決方案,鞏固自身市場地位。
來自中國臺灣的聯(lián)發(fā)科,則一直通過塑造“Helio”品牌P系列、X系列產(chǎn)品的中高端形象,“入侵”高通霸占的中高端市場。
目前來看,未來,在全球智能手機
芯片市場上,廠商自研
芯片的占比將繼續(xù)擴大,獨立
芯片企業(yè)之間的競爭將更加白熱化。高通、聯(lián)發(fā)科以及正在加緊向移動端轉(zhuǎn)型的
英特爾,還有中國正在快速崛起并且已在紫光集團旗下“合體”的展訊、銳迪科微電子等,將在這一市場展開激烈競合。
在服務器領(lǐng)域,傳統(tǒng)的強者IBM、
英特爾,與最新進入的高通和亞馬遜等也將競爭并重塑市場版圖。
正在崛起的智能硬件領(lǐng)域,對于
芯片領(lǐng)域包括
英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科等在內(nèi)的所有“玩家”,都是頗具吸引力的增長點。
物聯(lián)網(wǎng)也是眾多“玩家”重點發(fā)力的領(lǐng)域,傳統(tǒng)上在
物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有優(yōu)勢的博通,將不斷被挑戰(zhàn)。
