“恐慌性備貨”：有手機(jī)廠商稱提前備了一年的芯片
2021-04-22 09:05:34 第一財(cái)經(jīng)
由于地緣政治緊張局勢(shì)帶來(lái)的不確定性影響疊加疫情期間供應(yīng)鏈中斷的“后遺癥”，越來(lái)越多的半導(dǎo)體廠商正在尋求供應(yīng)安全而爭(zhēng)相備貨。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)的半導(dǎo)體進(jìn)口激增了15％，今年3月份更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的359億美元。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，供應(yīng)鏈的失衡已經(jīng)進(jìn)入了一種“常態(tài)”。
華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在4月中旬舉行的分析師大會(huì)上表示，中國(guó)企業(yè)原來(lái)是（追求）零庫(kù)存，現(xiàn)在備貨提前至3個(gè)月、半年，甚至越來(lái)越長(zhǎng)。“現(xiàn)在每個(gè)企業(yè)的備貨周期基本都亂了，正是這種恐慌性的備貨，造成了今年全球半導(dǎo)體供應(yīng)緊張和供應(yīng)短缺。”
手機(jī)企業(yè)Realme中國(guó)區(qū)總裁徐起幾天前在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)也坦言，之前（手機(jī)）供應(yīng)鏈備貨一般大概夠七八個(gè)月（使用），但今年是提前備了一年的量。“臨時(shí)加是一定加不上來(lái)的，因?yàn)?a href="http://www.xebio.com.cn/semi" target="_blank" class="keylink">芯片有它自己的周期，并且它的周期真不短。”
不僅僅是中國(guó)市場(chǎng)，韓國(guó)、日本以及美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也正在遭受一系列的連鎖沖擊。
供應(yīng)鏈沖擊波擴(kuò)大
“潘多拉盒子一旦打開(kāi)，對(duì)于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不只是華為一家企業(yè)。”面對(duì)美國(guó)政府可能出臺(tái)的美國(guó)出口管制措施，去年，徐直軍在一場(chǎng)財(cái)報(bào)會(huì)上對(duì)記者表示，他期望信息是假的，否則會(huì)后患無(wú)窮，全球產(chǎn)業(yè)鏈的任何一個(gè)玩家都很難獨(dú)善其身。
然而，在去年的5月中旬，美國(guó)出臺(tái)的新策中，限制了包括臺(tái)積電在內(nèi)的芯片制造商對(duì)華為供貨。也就是說(shuō)，華為生產(chǎn)的每一顆芯片都需要經(jīng)過(guò)美國(guó)政府的核準(zhǔn)，不管是手機(jī)芯片、服務(wù)器芯片還是電源管理芯片、機(jī)頂盒芯片，不管是在中國(guó)、韓國(guó)還是日本。
在將近一年的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)梳理后，徐直軍在今年的分析師大會(huì)上表示：“2019年華為從日本的采購(gòu)額是100億美元左右，2020年大概在80億美元，下降20%。而華為過(guò)去每年對(duì)美國(guó)供應(yīng)商的采購(gòu)金額是100億~200億美元的水平，但現(xiàn)在很大一部分（訂單）讓其他供應(yīng)商拿走。”
他表示，地緣政治的影響，讓中國(guó)、歐洲、日本等國(guó)家以及區(qū)域都加大了對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資。
以歐洲為例，去年年底，歐洲17個(gè)國(guó)家簽署聯(lián)合聲明，稱未來(lái)三年內(nèi)將投入1450億歐元發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。“包括德國(guó)、法國(guó)、西班牙在內(nèi)的17個(gè)國(guó)家發(fā)表了關(guān)于歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃的聯(lián)合聲明，決定投入巨資發(fā)展歐洲的半導(dǎo)體能力，明確強(qiáng)調(diào)要實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體的自主。”徐直軍說(shuō)。
而在韓國(guó)，總統(tǒng)文在寅4月15日召集半導(dǎo)體、汽車和造船行業(yè)的商界領(lǐng)袖舉行芯片峰會(huì)，討論解決芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題的方案。“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是決定經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和未來(lái)的關(guān)鍵國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該繼續(xù)引領(lǐng)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。”文在寅表示，政府將制定一系列計(jì)劃，以保持其領(lǐng)先地位，甚至拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，在韓國(guó)，部分芯片產(chǎn)品價(jià)格最高飆漲至30倍以上，原先以每個(gè)1美元交易的特定芯片價(jià)格狂飆至32美元，供需體系完全崩潰。
三星電機(jī)的一名前負(fù)責(zé)人June對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，韓國(guó)集成電路領(lǐng)域正在面臨巨大的缺口危機(jī)，現(xiàn)代汽車等公司也遭受到了影響。
4月19日，韓國(guó)現(xiàn)代汽車因全球芯片短缺，一個(gè)月內(nèi)第三次暫停了韓國(guó)國(guó)內(nèi)一家工廠的汽車生產(chǎn)，該工廠約有4000名員工生產(chǎn)Sonata和Grandeur轎車，并出口到77個(gè)國(guó)家。而同樣受到影響的還有中國(guó)的汽車廠商。蔚來(lái)汽車3月底表示，由于芯片短缺，公司決定將合肥江淮蔚來(lái)制造工廠暫停生產(chǎn)5個(gè)工作日。
據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)公司AutoForecast Solutions最新統(tǒng)計(jì)，截至3月29日芯片短缺已致全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)115.7萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2021年全球汽車市場(chǎng)將因此減產(chǎn)超200萬(wàn)輛。
在中國(guó)市場(chǎng)，不僅僅是汽車芯片，由于半導(dǎo)體的全球性短缺，中國(guó)的IC進(jìn)口量從去年開(kāi)始明顯增加，芯片制造商爭(zhēng)相向全球制造商供貨，覆蓋從汽車和智能手機(jī)行業(yè)到家用電器和個(gè)人計(jì)算機(jī)行業(yè)的制造商。
根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)3月份進(jìn)口了589億個(gè)半導(dǎo)體單元，價(jià)值359億美元，創(chuàng)下該類別的每月新高。今年第一季度，中國(guó)集成電路進(jìn)口總量達(dá)到1556億個(gè)，同比增長(zhǎng)33.6％，價(jià)值936億美元。相比之下，2020年和2019年第一季度芯片進(jìn)口總量分別為1161億個(gè)單位（價(jià)值721億美元）和876億個(gè)單位，價(jià)值652億美元。
“恐慌性”備貨
根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)與波士頓咨詢發(fā)布的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈報(bào)告，如果每個(gè)區(qū)域要建立自給自足的本地半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，至少需要1萬(wàn)億美元的增量前期投資，還將導(dǎo)致半導(dǎo)體價(jià)格總體上漲35%~65%。
在半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)，已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)恐慌性備貨。
“中國(guó)的部分企業(yè)在全球市場(chǎng)上正在最高以20倍的價(jià)差收購(gòu)芯片，這是現(xiàn)在真實(shí)的環(huán)境。”June對(duì)記者說(shuō)。
以一些特殊的MCU價(jià)格，去年為每個(gè)8美元，但目前狂飆至50美元，是去年6倍以上。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，由于（安全）庫(kù)存已經(jīng)探底，所以目前采購(gòu)就算不管價(jià)格、持續(xù)下單，也無(wú)法確保所需數(shù)量。
芯片行業(yè)人士馬凱對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，“相較之下，50美元特殊MCU還是比較少，但通用MCU從幾毛錢漲到幾塊錢的比較多，現(xiàn)在的行情普遍是漲價(jià)8到10倍，大家壓力都比較大。”
對(duì)于中小芯片廠商而言，由于沒(méi)有議價(jià)能力，直接被境外代工廠砍單，其中尤以設(shè)計(jì)公司為主。
“最近一大陸設(shè)計(jì)公司，長(zhǎng)期支持境外一代工廠，也被砍單，不得已以之前超高的價(jià)格爭(zhēng)取到300片。此外，境外有的代工廠采用拍賣的形式來(lái)出售產(chǎn)能，其實(shí)是對(duì)外的，逼著大陸設(shè)計(jì)公司高價(jià)拿產(chǎn)能，但對(duì)其他設(shè)計(jì)公司卻并不這樣。”芯謀研究首席分析師顧文軍說(shuō)。
過(guò)去，在合作工藝開(kāi)發(fā)上面，芯片廠跟晶圓廠提出相關(guān)需求，晶圓廠會(huì)根據(jù)自己的調(diào)研評(píng)估，然后自行籌集資金，進(jìn)行相關(guān)工藝的投資研發(fā)。但現(xiàn)在芯片廠商需要先籌集資金才能有持續(xù)推進(jìn)的可能。此外，因?yàn)榫A代工產(chǎn)能緊俏，部分代工廠商還會(huì)將產(chǎn)能進(jìn)行競(jìng)拍，但對(duì)于設(shè)計(jì)廠商而言，價(jià)格卻比原來(lái)增加了四到五倍。
“原來(lái)的買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榱速u方市場(chǎng)。”馬凱說(shuō)。
“這一次芯片荒是一個(gè)照妖鏡，也是一個(gè)試金石。各大電子類上市公司的2020年年報(bào)與2021年第一季度報(bào)發(fā)布在即，這一次報(bào)表不用再細(xì)看了，只看這個(gè)公司搶到了多少份額貨就行。調(diào)研時(shí)也別問(wèn)亂七八糟的問(wèn)題了，直接問(wèn)能搶到多少貨就行。”半導(dǎo)體公司士蘭微的董秘此前在社交媒體轉(zhuǎn)發(fā)的言論引發(fā)了行業(yè)熱議。
上述觀點(diǎn)認(rèn)為，在芯片荒的大背景下，一個(gè)公司的綜合能力都體現(xiàn)在單一指標(biāo)上，凡是宣稱因?yàn)?a href="http://www.xebio.com.cn/semi" target="_blank" class="keylink">半導(dǎo)體缺貨導(dǎo)致業(yè)績(jī)大幅下滑的，都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)幫忙挑選出的棄子。
此外，值得注意的是，“恐慌性”備貨不僅僅發(fā)生在芯片的上游環(huán)節(jié)，目前，在下游終端產(chǎn)品上，一些廠商也開(kāi)始大規(guī)模囤貨。
“我們也在調(diào)整供應(yīng)鏈，把Q系列的產(chǎn)品迭代提前變成兩次。”徐起對(duì)記者表示，供應(yīng)鏈上現(xiàn)在肯定可以撐一年左右，之前備的大概夠七八個(gè)月差不多，今年我們是提前備了一年的量。
IDC分析師王希對(duì)記者表示，因?yàn)闊衢T旗艦芯片的供應(yīng)波動(dòng)，確實(shí)明顯影響了目前手機(jī)廠商的產(chǎn)品和采購(gòu)計(jì)劃。“市場(chǎng)需求存在空缺，導(dǎo)致很多機(jī)型發(fā)布節(jié)奏提前，讓整年看起來(lái)新機(jī)數(shù)量可能會(huì)略有提升。”王希對(duì)記者說(shuō)。
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