科創版年內最大IPO來了！中國第二大晶圓代工廠啟動申購，擬募資212億
2023-07-25 08:08:35 EETOP本土晶圓代工巨頭華虹半導體發布公告稱，公司將在7月25日啟動A股科創版申購。
華虹半導體本次發行股份數量為4.0775億股，發行價格為52.00元/股，按照本次發行價格計算的預計募集資金總額為212.03億元，超過了中芯集成的110.72億元募資額，有望成為今年內A股科創板最大規模IPO。
募集資金主要擬投入于華虹制造（無錫）項目、8英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目等。
本次網上申購時間為今天9:30至11:30、13:00至15:00。持有上交所證券賬戶卡且已開通科創板交易權限的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規定的其他投資者等可參與申購。根據規則，網上申購每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，即40500股。
華虹公司是中國大陸第二大、全球第六大晶圓代工廠。公司表示，該發行價對應2022年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為34.71倍，高于同行業可比公司的同期平均市盈率，低于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率。
主營業務
華虹半導體是全球領先的特色工藝晶圓代工企業，也是行業內特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業，可向客戶提供從0.35微米至65/55納米等制程節點范圍的產品。
公司立足于先進“特色IC+功率器件”的戰略目標，以拓展特色工藝技術為基礎，提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺的晶圓代工及配套服務。
根據華虹半導體在官網和招股書上的表述，華虹半導體的主營業務為“特色工藝晶圓代工”。因此從業務角度上看華虹半導體更加偏重于模擬芯片與存儲芯片的制造，數字芯片方面涉獵較少，其2022年“邏輯與射頻”的收入占比僅為10.94%。這點與中芯國際有著很大的不同。
中芯國際的業務更加全面，具備邏輯電路、電源/模擬、高壓驅動、嵌入式非揮發性存儲、非易失性存儲、混合信號/射頻、圖像傳感器等多個技術平臺的量產能力，可為客戶提供智能手機、智能家居、消費電子等不同領域集成電路晶圓代工及配套服務。
也就是說中芯國際的主營業務既包括“特色工藝”，還包括“邏輯工藝”。
核心優勢
在嵌入式非易失性存儲器領域，公司是全球最大的智能卡IC制造代工企業以及境內最大的MCU制造代工企業；在功率器件領域，公司是全球產能排名第一的功率器件晶圓代工企業，也是唯一一家同時具備8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企業，擁有全球領先的深溝槽式超級結MOSFET以及IGBT技術；在獨立式非易失性存儲器平臺，公司提供基于自主知識產權的NORD閃存架構技術，產品擁有廣泛的應用；在模擬與電源管理平臺，公司的BCD技術工藝在國內晶圓代工行業中起步最早，并已在90納米工藝節點上實現量產；在邏輯與射頻領域，公司擁有自主開發的射頻SOI工藝平臺。公司在特色工藝領域代表了行業領先的技術研發和生產制造水平，擁有大量國內外專利。
在0.35μm至90nm工藝節點的8英寸晶圓代工平臺，以及90nm到55nm工藝節點的12英寸晶圓代工平臺上，公司形成了行業內特色工藝平臺覆蓋最全面的代工服務，多元化的技術品類能夠滿足不同下游市場的應用場景以及同一細分市場中不同客戶的多元化需求。
在各類器件性能方面，公司追求全球領先水平，幫助客戶產品對標全球高端芯片。
發展歷程
