半導體即將復蘇？
2023-04-08 19:18:40 EETOP以ChatGPT為代表的自動生成文章和圖像的人工智能(AI)是增長股的火車頭。
隨著對話式AI“ChatGPT”的出現，情況發生了明顯變化。因為要使用復雜的語言模型，配備高性能芯片的大量服務器等不可或缺。
3月29日的日經平均指數上漲1.3%。引人關注的是實現六連陽、上漲4.3%的恩普樂斯(Enplas)。該公司涉足半導體測試工序使用的插座，由于生成式AI相關的預期受到了關注。
英偉達首席財務官科萊特·克雷在上周的技術活動上表示，“專注于生成式AI的超大規模服務商(Hyperscaler)的需求正在增加”。英偉達發布了多個新產品。摩根士丹利的約瑟夫·摩爾認為，讓AI學習海量信息的學習過程市場將在未來5年增至3～5倍。
AMD也計劃在今年推出面向AI等的新產品。2月，有美國媒體報道稱，臺積電的尖端制程的緊急訂單正在增加。“對生成式AI的期待正在逐步提高”，日本東海東京調查中心的石野雅彥表示。
圍繞生成式AI的競爭日趨激烈，推高半導體需求的可能性很大。瑞穗證券預測稱，用于AI聊天機器人的服務器數量將在2023年和2024年分別增至上年的5倍。很多觀點認為，將惠及范圍廣泛的半導體。半導體行業也有望能借此復蘇。
國內方面，華泰證券近日研報指出，國內市場在ChatGPT等AI新應用帶動下芯片、PCB、存儲、封裝工藝等板塊輪漲，行情演繹從云端大算力芯片延續到邊端推理側芯片。此外，隨著華為、OPPO等新機陸續發布，市場關注下半年消費電子產品迭代更新對相關供應鏈拉動。經上半年生產調整后，半導體行業下半年有望逐步復蘇。
