存儲芯片價格1周內猛漲15% 韓日爭端或導致全球供應中斷
2019-07-19 09:11:18 快科技DRAM芯片行業過去始終受到供過于求和需求疲軟的困擾，然而其價格在一周內卻猛漲了15%。此前日本收緊了對韓國多種芯片制造材料的出口限制，而韓國是全球最大的兩家存儲芯片制造商三星和SK Hynix總部所在地。
需要澄清的是，行業跟蹤公司DRAMeXchange顯示的存儲芯片價格飆升指的是現貨市場，因為大多數主要科技公司都是通過簽署中長期合同進行采購的，現貨市場占內存芯片領域的比例還不到十分之一。
幾位業內人士表示，在這種背景下，iPhone制造商蘋果等主要客戶尚未開始囤積存儲芯片，但價格飆升已開始加劇人們的擔憂，即日本的限產措施將很快影響全球供應。
Bernstein分析師馬克·紐曼(Mark Newman)表示：“如果日本出口限制繼續延續，存儲芯片價格將出現前所未有的飆升，因為75%的DRAM和45%的NAND全球產出都面臨風險，畢竟韓國在這些內存芯片供應方面占據主導地位。”
韓國一家芯片制造商的消息人士表示，客戶正“密切關注形勢”，但“由于需求仍然疲軟，目前仍采取了觀望態度”。
三星和SK Hynix拒絕置評。但索尼子公司Vaio的發言人表示：“如果這種影響成為現實，我們將需要應急計劃，選項包括尋找韓國以外的替代芯片供應商。”不過這位發言人稱，這家日本電腦制造商的業務尚未受到沖擊。
全球最大的合同芯片制造商臺積電已經發布警告稱，日本的高科技材料出口限制將是影響第四季度業績的“最大不確定性因素”。
應急預案
日本收緊了對三種芯片制造材料的出口限制，包括用于智能手機屏幕的氟化聚酰亞胺、用于將電路圖案轉移到半導體晶片上的光刻膠以及在制造芯片時用作蝕刻氣體的氟化氫。
韓國工業數據顯示，今年前五個月，韓國94%的氟化聚酰亞胺、92%的光刻膠以及44%的氟化氫來自日本。韓國表示，它正在尋求使其供應鏈更加獨立的方案，并希望能從俄羅斯和中國獲得更多氟化氫。
據當地媒體報道，韓國正在考慮降低來自其他國家的這些產品的進口關稅，以填補任何潛在的供應缺口。
研究公司TrendForce表示：“我們確實看到某些(芯片)模塊制造商根據材料限制提高報價或宣布停產的跡象。”
在NAND閃存市場，日本東芝(Toshiba)內存上個月因停電而停產也損害了供應。東芝Memory消息人士表示，該工廠于7月中旬恢復運營，但發貨量完全恢復還需要一段時間，該公司仍在趕工現有訂單。
經紀公司瑞銀(UBS)本周表示，預計第三季度NAND合同芯片價格將下降5%，低于此前預測的10%的季度環比降幅，理由是東芝的減產和日本的出口限制。但該公司保持對DRAM合同價格下降17%的預測不變。
NAND芯片存在于移動設備以及存儲卡、USB閃存驅動器和固態驅動器中，而DRAM用于支持電子設備執行多任務。
Bernstein的分析師紐曼表示，芯片價格上漲帶來的明顯贏家將是美光、東芝、Nanya和西部數據。他說：“三星和SK Hynix雖然可能受到生產問題的影響，但也將受益于價格大幅上漲，具有諷刺意味的是，它們仍可能是贏家。”
自日本7月1日宣布限制出口以來，美光的股價上漲了12%，而西部數據和SK Hynix的股價分別上漲了8%和7%，Nanya股價則上漲了5%。
然而，三星的股價在這段時間里下跌了2%，原因是該公司預測，由于內存芯片價格暴跌，第二季度利潤將暴跌56%。
