存儲(chǔ)芯片價(jià)格1周內(nèi)猛漲15% 韓日爭(zhēng)端或?qū)е氯蚬?yīng)中斷
2019-07-19 09:11:18 快科技DRAM芯片行業(yè)過(guò)去始終受到供過(guò)于求和需求疲軟的困擾，然而其價(jià)格在一周內(nèi)卻猛漲了15%。此前日本收緊了對(duì)韓國(guó)多種芯片制造材料的出口限制，而韓國(guó)是全球最大的兩家存儲(chǔ)芯片制造商三星和SK Hynix總部所在地。
需要澄清的是，行業(yè)跟蹤公司DRAMeXchange顯示的存儲(chǔ)芯片價(jià)格飆升指的是現(xiàn)貨市場(chǎng)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)主要科技公司都是通過(guò)簽署中長(zhǎng)期合同進(jìn)行采購(gòu)的，現(xiàn)貨市場(chǎng)占內(nèi)存芯片領(lǐng)域的比例還不到十分之一。
幾位業(yè)內(nèi)人士表示，在這種背景下，iPhone制造商蘋(píng)果等主要客戶尚未開(kāi)始囤積存儲(chǔ)芯片，但價(jià)格飆升已開(kāi)始加劇人們的擔(dān)憂，即日本的限產(chǎn)措施將很快影響全球供應(yīng)。
Bernstein分析師馬克·紐曼(Mark Newman)表示：“如果日本出口限制繼續(xù)延續(xù)，存儲(chǔ)芯片價(jià)格將出現(xiàn)前所未有的飆升，因?yàn)?5%的DRAM和45%的NAND全球產(chǎn)出都面臨風(fēng)險(xiǎn)，畢竟韓國(guó)在這些內(nèi)存芯片供應(yīng)方面占據(jù)主導(dǎo)地位。”
韓國(guó)一家芯片制造商的消息人士表示，客戶正“密切關(guān)注形勢(shì)”，但“由于需求仍然疲軟，目前仍采取了觀望態(tài)度”。
三星和SK Hynix拒絕置評(píng)。但索尼子公司Vaio的發(fā)言人表示：“如果這種影響成為現(xiàn)實(shí)，我們將需要應(yīng)急計(jì)劃，選項(xiàng)包括尋找韓國(guó)以外的替代芯片供應(yīng)商。”不過(guò)這位發(fā)言人稱，這家日本電腦制造商的業(yè)務(wù)尚未受到?jīng)_擊。
全球最大的合同芯片制造商臺(tái)積電已經(jīng)發(fā)布警告稱，日本的高科技材料出口限制將是影響第四季度業(yè)績(jī)的“最大不確定性因素”。
應(yīng)急預(yù)案
日本收緊了對(duì)三種芯片制造材料的出口限制，包括用于智能手機(jī)屏幕的氟化聚酰亞胺、用于將電路圖案轉(zhuǎn)移到半導(dǎo)體晶片上的光刻膠以及在制造芯片時(shí)用作蝕刻氣體的氟化氫。
韓國(guó)工業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年前五個(gè)月，韓國(guó)94%的氟化聚酰亞胺、92%的光刻膠以及44%的氟化氫來(lái)自日本。韓國(guó)表示，它正在尋求使其供應(yīng)鏈更加獨(dú)立的方案，并希望能從俄羅斯和中國(guó)獲得更多氟化氫。
據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，韓國(guó)正在考慮降低來(lái)自其他國(guó)家的這些產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，以填補(bǔ)任何潛在的供應(yīng)缺口。
研究公司TrendForce表示：“我們確實(shí)看到某些(芯片)模塊制造商根據(jù)材料限制提高報(bào)價(jià)或宣布停產(chǎn)的跡象。”
在NAND閃存市場(chǎng)，日本東芝(Toshiba)內(nèi)存上個(gè)月因停電而停產(chǎn)也損害了供應(yīng)。東芝Memory消息人士表示，該工廠于7月中旬恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，但發(fā)貨量完全恢復(fù)還需要一段時(shí)間，該公司仍在趕工現(xiàn)有訂單。
經(jīng)紀(jì)公司瑞銀(UBS)本周表示，預(yù)計(jì)第三季度NAND合同芯片價(jià)格將下降5%，低于此前預(yù)測(cè)的10%的季度環(huán)比降幅，理由是東芝的減產(chǎn)和日本的出口限制。但該公司保持對(duì)DRAM合同價(jià)格下降17%的預(yù)測(cè)不變。
NAND芯片存在于移動(dòng)設(shè)備以及存儲(chǔ)卡、USB閃存驅(qū)動(dòng)器和固態(tài)驅(qū)動(dòng)器中，而DRAM用于支持電子設(shè)備執(zhí)行多任務(wù)。
Bernstein的分析師紐曼表示，芯片價(jià)格上漲帶來(lái)的明顯贏家將是美光、東芝、Nanya和西部數(shù)據(jù)。他說(shuō)：“三星和SK Hynix雖然可能受到生產(chǎn)問(wèn)題的影響，但也將受益于價(jià)格大幅上漲，具有諷刺意味的是，它們?nèi)钥赡苁勤A家。”
自日本7月1日宣布限制出口以來(lái)，美光的股價(jià)上漲了12%，而西部數(shù)據(jù)和SK Hynix的股價(jià)分別上漲了8%和7%，Nanya股價(jià)則上漲了5%。
然而，三星的股價(jià)在這段時(shí)間里下跌了2%，原因是該公司預(yù)測(cè)，由于內(nèi)存芯片價(jià)格暴跌，第二季度利潤(rùn)將暴跌56%。
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