全球TWS增速跌至三年最低 蘋果耳機也不好賣了？
2021-09-07 09:36:06 第一財經
蘋果耳機銷量首次下滑
盡管蘋果耳機仍在個人智能音頻市場保持領先，但出貨量首次出現下滑，市場份額也跌破30%。第二季度，蘋果耳機AirPods的出貨量下降25.7%至1500萬只，拖累了TWS市場的整體增長。小米和三星分別以530萬只和520萬只的出貨量分列TWS市場排名的第二和第三位。
另據Canalys向第一財經記者提供的數據，華為第二季度TWS出貨量大幅增長38%至230萬只。
此外，如果按收入計算，蘋果第二季度在TWS市場的整體收入占比達54.3%，遠高于排名第二的三星11.8%的收入占比。這主要受益于蘋果TWS產品的單價昂貴。華為和小米的收入占比分別為3.9%和3.2%。
同期，全球智能耳機音頻市場整體增長4.7%至9980萬只，這些耳機中除了TWS以外，還包括頭戴式耳機和頸掛式耳機。后兩者的增速分別達到3%和2%，出貨量分別為1500萬只和2650萬只。
“蘋果耳機大幅下滑的部分原因是去年同期的表現過于強勁。盡管TWS市場增速有所放緩，但是我們認為這可能只是一個季度的情況，不代表一種下滑的趨勢。”Canalys分析師劉健森認為，蘋果的生態系統擁有非常高的用戶忠誠度，是少數對內容具有更強影響力的智能設備供應商之一，可以將軟硬件的能力結合起來。“硬件可以創造獨特的體驗。”他同時預測，蘋果下半年即將發布的新一代AirPods將再次支撐TWS市場，但iOS設備的裝機率可能會出現瓶頸。
Canalys報告還稱，自2019年末以來，小米和三星兩家公司在TWS方面勢均力敵。“雖然小米已經在價值鏈上進行了提升，提供了更多高端的TWS產品，但三星也在通過加強自有品牌和子品牌的TWS產品占領市場，尤其是通過哈曼子公司旗下的JBL品牌。”分析師寫道。
此外，在北美市場表現強勁的新興品牌Skullcandy的市場份額創下7%的歷史新高，首次躍居第四位。劉健森表示：“Skullcandy的成功來自于其價格策略，更加合理但價格使得該產品在年輕群體中更受歡迎。”
手機廠商的“大生意”
不過，從TWS市場份額來看，頭部四大企業占據了近一半市場份額，留給小企業的機會似乎已經不多。過去幾年來涌入TWS市場的企業，如今也已所剩無幾。
出門問問創始人李志飛向第一財經記者確認，由于市場競爭過于激烈，該公司已經退出了TWS業務。早在2019年，出門問問曾推出第二代TWS產品TicPods2Pro，官方將其定義為“耳邊的AI助理”。
李志飛當時對第一財經記者表示：“耳機已經成為了智能語音領域最好的交互設備，未來有很多交互的方式可以通過耳機來實現，從而成為用戶隨時在線的助理。”
在劉健森看來，三個要素決定了一個產品是否能夠進入行業前三，首先是對產品細節的注重，能否給到用戶好的體驗；第二是品牌夠不夠強；第三是市場和用戶定位能否找準。如果具備了這三個特點，那么消費者是愿意接受一個更高價位的耳機產品的。手機廠商近年來紛紛入局TWS市場，正是看到了這一市場的豐厚利潤。在過去的幾年里，TWS已經為手機廠商貢獻了巨大的營收。
數據顯示，2020年蘋果在AirPods這一產品線上的營收達到驚人的230億美元。根據Canalys的數據，蘋果2020年AirPods的出貨量約9700萬只。蘋果公司近期加大了手機配件市場的布局，也是看好配件巨大的利潤空間。
天風國際去年發布的一份報告預計，2021年蘋果AirPods總出貨量有望達到1.2億只，同比增長28%。
推動AirPods今年銷量預期的是即將于9月發布的新一代蘋果耳機AirPods3。盡管性能比AirPodsPro更高，但外界猜測AirPods3的價格可能比AirPodsPro便宜。目前AirPodsPro在蘋果官方的售價為249美元。
天風國際報告認為，AirPods3的上市將帶動產業鏈的需求，包括立訊精密與歌爾股份在內的組裝廠商，安靠（Amkor）、長電科技與環旭電子等封裝廠商，鈕扣電池廠商瓦爾塔（Varta）以及充電盒電池廠商欣旺達和AMS，意法半導體等光距離傳感器供應商有望受益。
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