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這位曾經(jīng)的美國創(chuàng)新巨頭正在多個(gè)對(duì)其盈利能力至關(guān)重要的領(lǐng)域失去市場(chǎng)份額。它的眾多競爭對(duì)手不僅包括人工智能（AI）巨頭英偉達(dá)（Nvidia），還有規(guī)模較小的競爭對(duì)手，甚至包括曾經(jīng)的堅(jiān)定盟友如微軟（Microsoft）。

一個(gè)顯眼的警告信號(hào)是：在兩家公司最新報(bào)告的季度中，英特爾長期以來的競爭對(duì)手AMD實(shí)際上在數(shù)據(jù)中心芯片收入上超越了英特爾。這一反轉(zhuǎn)令人震驚：2022年，英特爾的數(shù)據(jù)中心收入是AMD的三倍。

AMD等公司正在大舉進(jìn)軍英特爾的核心業(yè)務(wù)——制造世界上最先進(jìn)、最強(qiáng)大的通用芯片，即中央處理器（CPU）。

更糟糕的是，數(shù)據(jù)中心中越來越多的芯片是圖形處理器（GPU），而英特爾在這些高端芯片中的市場(chǎng)份額微乎其微。GPU用于訓(xùn)練和交付AI。

AMD首席技術(shù)官馬克·佩珀馬斯特（Mark Papermaster）表示，通過專注于芯片每單位能耗的性能這一至關(guān)重要的指標(biāo)，AMD從幾乎在服務(wù)器市場(chǎng)沒有份額，發(fā)展到了如今的領(lǐng)先地位。隨著數(shù)據(jù)中心對(duì)能源的需求日益增加，這種對(duì)效率的重視已成為AMD的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。

值得注意的是，英特爾在數(shù)據(jù)中心CPU市場(chǎng)仍占有約75%的份額。這一數(shù)字與英特爾在銷售更廣泛數(shù)據(jù)中心芯片所獲得的收入份額之間的脫節(jié)，恰好說明了導(dǎo)致其命運(yùn)反轉(zhuǎn)的核心問題。

這種情況似乎很可能迅速惡化。許多在建造新數(shù)據(jù)中心上投入最多的公司正在轉(zhuǎn)向與英特爾專有架構(gòu)（即x86）無關(guān)的芯片，而是使用ARM的競爭架構(gòu)和自己的定制芯片設(shè)計(jì)的組合。

去年12月，帕特·基辛格（Pat Gelsinger）被迫辭去首席執(zhí)行官一職

英特爾的一位發(fā)言人表示，公司正專注于簡化和強(qiáng)化其產(chǎn)品組合，推進(jìn)其制造和代工能力，同時(shí)優(yōu)化成本。英特爾臨時(shí)聯(lián)席首席執(zhí)行官米歇爾·約翰斯頓·霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）最近表示，2025年將是公司的“穩(wěn)定之年”。在首席執(zhí)行官帕特·基辛格上個(gè)月被迫離職后，英特爾目前正在尋找一位永久領(lǐng)導(dǎo)者。

開發(fā)者為英特爾芯片編寫軟件已經(jīng)花費(fèi)了幾十年的時(shí)間，這意味著盡管英特爾的市場(chǎng)份額有所縮水，但它仍然是一個(gè)巨頭，這種遺留效應(yīng)將限制英特爾未來收入下降的速度。據(jù)分析人士估計(jì)，英特爾2024年的收入約為550億美元，僅略低于英偉達(dá)的約600億美元。根據(jù)Mercury Research的數(shù)據(jù)，英特爾在臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦CPU市場(chǎng)仍占有最大份額，總體約為76%。

AMD最近與英特爾結(jié)成聯(lián)盟，共同支持和開發(fā)兩家公司都制造芯片的x86生態(tài)系統(tǒng)。佩珀馬斯特表示，盡管AMD也在為一些應(yīng)用（如網(wǎng)絡(luò)和嵌入式設(shè)備）開發(fā)基于ARM的芯片，但他的公司仍繼續(xù)投資于這一生態(tài)系統(tǒng)。

以亞馬遜（Amazon）為例，這家全球最大的云計(jì)算提供商具體體現(xiàn)了英特爾面臨的挑戰(zhàn)。亞馬遜計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)副總裁戴夫·布朗（Dave Brown）最近表示，過去兩年亞馬遜在其數(shù)據(jù)中心安裝的CPU中，超過一半是基于ARM架構(gòu)的定制芯片。

這種對(duì)英特爾的取代正在所有大型云計(jì)算服務(wù)提供商和用戶中重復(fù)發(fā)生。微軟（Microsoft）和谷歌（Google）也為其各自的云平臺(tái)構(gòu)建了基于ARM的定制CPU。在每一種情況下，公司之所以朝這個(gè)方向發(fā)展，是因?yàn)槎ㄖ乒杷鶐淼亩ㄖ苹⑺俣群托省?/span>

所有這些公司還在為AI工作負(fù)載制造自己的基于ARM的定制芯片，而英特爾幾乎完全錯(cuò)過了這一領(lǐng)域。此外，還有AI領(lǐng)域的巨頭英偉達(dá)。英偉達(dá)當(dāng)前一代的許多AI系統(tǒng)中都包含英特爾CPU，但在英偉達(dá)的尖端硬件中，基于ARM的芯片越來越占據(jù)核心地位。

行業(yè)分析機(jī)構(gòu)SemiAnalysis的分析師道格·奧勞克林（Doug O’Laughlin）最近發(fā)表了一份對(duì)英特爾的嚴(yán)厲報(bào)告，他表示，英特爾在進(jìn)入新型計(jì)算市場(chǎng)和芯片新應(yīng)用領(lǐng)域時(shí)的屢次失誤，是一個(gè)大型、盈利的在位企業(yè)成為“創(chuàng)新者困境”受害者的典型例子。創(chuàng)新者困境認(rèn)為，那些不愿犧牲其最大收入來源的強(qiáng)大公司，可能會(huì)被新興企業(yè)趕超，這些新興企業(yè)開發(fā)的競爭產(chǎn)品起初規(guī)模很小，但最終可能占領(lǐng)在位企業(yè)所主導(dǎo)的市場(chǎng)——就像ARM起初從移動(dòng)芯片起步一樣。

1988年，前英特爾首席執(zhí)行官安迪·格魯夫（Andy Grove）出版了一本書，名為《只有偏執(zhí)狂才能生存》（Only the Paranoid Survive），該書強(qiáng)調(diào)了公司必須警惕未來會(huì)發(fā)生什么，并愿意自我顛覆、追求新技術(shù)。他本意是對(duì)所有公司提出警告，但這一警告后來卻成了預(yù)言，預(yù)示了英特爾當(dāng)前的困境。

“這本書講的就是不要錯(cuò)過戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn)的重要性，而英特爾此后卻錯(cuò)過了每一個(gè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點(diǎn)，”奧勞克林說道。

再來看筆記本電腦。在幾十年的努力之后，2024年終于成為了運(yùn)行Windows的、可靠的基于ARM的筆記本電腦之年，這得益于微軟為使Windows在ARM上運(yùn)行所做的努力。微軟說服其他公司將其軟件移植過來，并創(chuàng)建了工具，使大多數(shù)現(xiàn)有程序能夠通過模擬在新筆記本電腦上運(yùn)行。這些設(shè)備中的芯片由高通（Qualcomm）制造，基準(zhǔn)測(cè)試顯示，它們終于可以與蘋果的M系列移動(dòng)處理器相媲美，后者也基于ARM技術(shù)和蘋果強(qiáng)大內(nèi)部團(tuán)隊(duì)的大量定制芯片設(shè)計(jì)。

英特爾另一個(gè)市場(chǎng)份額和利潤的堡壘——PC游戲市場(chǎng)，也出現(xiàn)了早期被侵蝕的跡象。像Valve的Steam Deck和聯(lián)想（Lenovo）的Legion Go這樣的便攜式游戲系統(tǒng)，即使運(yùn)行要求非常高的游戲，也使用的是AMD的處理器。未來，作為公司向其他制造商授權(quán)其定制操作系統(tǒng)計(jì)劃的一部分，這些設(shè)備也可能使用基于ARM的處理器。

英特爾困境的根源在于其垂直一體化的結(jié)構(gòu)，這一結(jié)構(gòu)曾長期是其資產(chǎn)，但現(xiàn)在卻拖累了公司的底線和創(chuàng)新能力。與其他只設(shè)計(jì)或制造芯片的公司不同，英特爾一直堅(jiān)持同時(shí)做這兩件事的看似過時(shí)的模式。

英特爾在最近一個(gè)季度報(bào)告了160億美元的虧損，因?yàn)樵摴净ㄙM(fèi)巨資轉(zhuǎn)型為代工廠商，即為其他公司（甚至包括競爭對(duì)手）制造芯片的公司，并努力追趕競爭對(duì)手臺(tái)積電（TSMC），后者目前生產(chǎn)世界上最尖端的芯片。

分析人士預(yù)計(jì)英特爾將在2025年恢復(fù)盈利，但英特爾在制造方面的大手筆押注最終能否取得回報(bào)，幾年內(nèi)尚難見分曉。

英特爾最近離職的首席執(zhí)行官基辛格的一大押注是，英特爾試圖在芯片技術(shù)上超越臺(tái)積電。英特爾所謂的“18A”技術(shù)理論上可以使其自己的芯片以及為外部客戶制造的芯片再次成為世界上最先進(jìn)、最快的芯片。該公司曾表示，到2026年，它有望重新奪回這一頭銜。英特爾最近宣布，已與亞馬遜簽訂協(xié)議，使用其18A技術(shù)為該公司制造定制芯片。

奧勞克林表示，即使英特爾能夠再次以技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)，對(duì)其自身產(chǎn)品而言，最好的情況也只是在一個(gè)持續(xù)萎縮的市場(chǎng)（即x86 CPU市場(chǎng)）中重奪主導(dǎo)地位?；粮竦碾x職表明，他押注于英特爾在自身芯片市場(chǎng)和為外部公司服務(wù)方面都能重奪主導(dǎo)地位的全力以赴戰(zhàn)略，而英特爾董事會(huì)似乎同意，公司不能繼續(xù)指望在所有方面都保持世界領(lǐng)先。

所有這些挑戰(zhàn)和相互沖突的優(yōu)先事項(xiàng)可能會(huì)迫使英特爾有一天一分為二，將其產(chǎn)品部門與制造部門分離。英特爾聯(lián)席首席執(zhí)行官大衛(wèi)·津斯納（David Zinsner）最近表示，剝離公司的制造部門是一個(gè)“懸而未決的問題”。

在最壞的情況下，英特爾還可能面臨比被拆分更糟糕的命運(yùn)。

ARM首席執(zhí)行官雷內(nèi)·哈斯（Rene Haas）最近指出，英特爾長期以來一直是創(chuàng)新巨頭，但在芯片制造和設(shè)計(jì)方面，有無數(shù)公司因創(chuàng)新速度不夠快而不再存在。