擬募資180億,華虹半導(dǎo)體科創(chuàng)板已受理!
2022-11-08 11:02:11 EETOP11月4日,上交所受理華虹宏力(華虹半導(dǎo)體)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng),公司擬募資180億元。華虹宏力已于2014年在港交所上市,證券簡(jiǎn)稱為華虹半導(dǎo)體(HK:01347)。此前同樣在港上市的中芯國際已于2020 年成功在科創(chuàng)板掛牌上市。
此次華虹半導(dǎo)體180億的募資規(guī)模,僅次于此前中芯國際532.3億元和百濟(jì)神州221.6億元,居科創(chuàng)板IPO募資金額第三位。
本次計(jì)劃募集的180億元資金中,其中125億元用于華虹制造(無錫)項(xiàng)目,20億元用于8 英寸廠優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目,25億元用于特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目,10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
華虹宏力在境內(nèi)的主要經(jīng)營主體為上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司。據(jù)天眼查信息顯示,該公司成立于2013年,注冊(cè)資本為78.29億元,全資股東為華虹半導(dǎo)體有限公司(HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED)。
根據(jù)招股書介紹,華虹宏力是一家特色工藝晶圓代工企業(yè),也是行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺(tái)覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)。目前,該公司提供包括嵌入式/獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺(tái)的晶圓代工及配套服務(wù)。
據(jù)了解,現(xiàn)階段華虹半導(dǎo)體共運(yùn)作著4座晶圓廠,其中3座是在上海的8寸廠,1座則是位于無錫的12寸廠。目前,無錫的12寸廠也正在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),預(yù)計(jì)將擴(kuò)大到每月9.5萬片晶圓產(chǎn)能。
根據(jù)IC Insights發(fā)布的2021年度全球晶圓代工企業(yè)的營業(yè)收入排名數(shù)據(jù),華虹半導(dǎo)體(即“華虹宏力”)位居第六位,也是中國大陸最大的專注特色工藝的晶圓代工企業(yè)。
截至2022年3月末,上述生產(chǎn)基地的產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到32.4萬片/月(約當(dāng)8英寸)。根據(jù)Trend Force的公布數(shù)據(jù),在功率器件、嵌入式非易失性存儲(chǔ)器的特色工藝晶圓代工領(lǐng)域,華虹宏力分別位居全球晶圓代工企業(yè)第一名和中國大陸晶圓代工企業(yè)第一名。
華虹宏力在招股書中表示,該公司的客戶覆蓋中國、美國、日本等地,在全球排名前50名的知名芯片產(chǎn)品公司中,超過三分之一的企業(yè)與該公司開展了業(yè)務(wù)合作,其中多家與其達(dá)成研發(fā)與生產(chǎn)的戰(zhàn)略性合作。
2019年、2020年、2021年和2022年第一季度,華虹宏力的營收分別為65.22億元、67.37億元、106.30億元和38.07億元;凈利潤分別為9.87億元、4680.50萬元、14.63億元和6.36億元,扣非后凈利潤分別為7.85億元、1.81億元、10.83億元和5.93億元。
報(bào)告期內(nèi),華虹宏力向客戶提供多工藝平臺(tái)的晶圓代工服務(wù)。招股書顯示,華虹宏力的收入主要由功率器件、嵌入式非易失性存儲(chǔ)器等貢獻(xiàn)。其中,來自功率器件的收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為37.98%、36.77%、34.22%和30.50%。
值得一提的是,華虹宏力存在供應(yīng)商集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。2019年、2020年、2021年和2022年一季度,華虹宏力向前五大原材料供應(yīng)商采購額占原材料采購總額比例分別為49.84%、45.08%、38.50%和36.75%,供應(yīng)商集中度較高。
截至報(bào)告期末,華虹宏力合并報(bào)表層面累計(jì)未彌補(bǔ)虧損金額為21.30億元。華虹宏力稱,該等累計(jì)未彌補(bǔ)虧損主要來自于該公司起步期的虧損。報(bào)告期內(nèi),華虹宏力持續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利,累計(jì)未彌補(bǔ)虧損得到持續(xù)彌補(bǔ)。
另據(jù)介紹,作為已在境外上市的紅籌企業(yè),華虹宏力本次回A擬登科創(chuàng)板選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為“市值200億元人民幣以上,且擁有自主研發(fā)、國際領(lǐng)先技術(shù),科技創(chuàng)新能力較強(qiáng),同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位”。
按2022年8月5日的港元對(duì)人民幣匯率中間價(jià)折算,華虹半導(dǎo)體(即“華虹宏力”)申報(bào)科創(chuàng)板前120個(gè)交易日內(nèi)平均市值為334.11億元人民幣。而截至2022年11月4日港股收盤,華虹半導(dǎo)體的總市值則為257.22億港元。
本次上市前,華虹國際對(duì)華虹宏力的持股比例為26.71%,聯(lián)和國際持股14.52%,鑫芯香港持股13.73%,其他港股股東合計(jì)持股45.03%。穿透股權(quán)可知,華虹宏力的實(shí)際控制人為華虹集團(tuán)。
關(guān)鍵詞: 華虹半導(dǎo)體 IPO 科創(chuàng)板
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