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以壟斷市場建立的“英特爾帝國”及競爭對手的“反叛聯(lián)盟”

筆者作為與英特爾直接競爭的AMD的老員工，即使在我退休后，圍繞著英特爾/AMD的情況仍然是我最關(guān)心的問題。正因為如此，作為基爾辛格回歸到一度低迷的Intel的第一彈而發(fā)表的“Intel IDM 2.0”，對我來說是一個巨大的沖擊。 

英特爾今后的競爭對手不僅是AMD、NVIDIA、高通等設(shè)備公司，還有臺積電、三星等代工企業(yè)，這是一次巨大的戰(zhàn)略變革。

過去，英特爾每次遇到重大危機時，都會做出重大改變，并幸免于難，成為一家更強大的公司。這是英特爾實力的精髓。我在AMD工作的時候，每當(dāng)有這樣的征兆，就會防備英特爾的反擊，但這次IDM 2.0的戰(zhàn)略發(fā)布給我的印象多少有些不同。

離開老東家英特爾，在各自行業(yè)的領(lǐng)頭羊EMC和VMWare苦練的基爾辛格信心滿滿，但是一再呼吁與行業(yè)中其他公司合作的基爾辛格似乎比以前更加 "圓滑"。

筆者認為這是因為他與英特爾前任首席執(zhí)行官安德魯·格魯夫（Andrew Grove）經(jīng)常說的“只有偏執(zhí)狂才能生存”的企業(yè)文化截然不同。為了成功實現(xiàn)“英特爾IDM 2.0”，為了在 "英特爾IDM 2.0 "上取得成功，英特爾需要引入AMD、英偉達、高通等直接競爭對手作為客戶，以填補其龐大的代工產(chǎn)能。但是在建立壟斷的過程中，不僅是AMD，幾乎所有的競爭對手都嘗到了英特爾 "偏執(zhí)狂攻擊 "的苦果。

臺積電等代工企業(yè)的出現(xiàn)，極大地改變了這種結(jié)構(gòu)。這種新的商業(yè)模式，讓英特爾的競爭對手從 "植入先進工藝的產(chǎn)能 "的難題中解脫出來。因此，在英特爾無情攻擊下幸存下來的品牌又重新煥發(fā)了生機，成為英特爾最強勁的對手。"當(dāng)我看到英特爾IDM 2.0的宣布時，我覺得這完全像《星球大戰(zhàn)》第五集：《帝國反擊戰(zhàn)》。

1980年代美國某雜志上刊登的一則廣告(筆者收藏) 

在我整理家里的垃圾時，偶然發(fā)現(xiàn)了一則上世紀80年代出現(xiàn)在美國一本貿(mào)易雜志上的廣告。在硅谷擁有品牌的公司中，供應(yīng)商和客戶之間往往存在著競爭。這則廣告很好地表達了這一點，但英特爾很容易與另一家公司握手言和，直到最近，這家公司還被迫在其壟斷地位的盾牌下與他們激烈競爭。懷疑有多少客戶會心甘情愿地向英特爾敞開心扉要求握手，我想這要看英特爾能給客戶增加多少價值。

英特爾是臺積電的強大競爭對手

我最近讀了一篇有趣的文章。在SemiWik上發(fā)布的一篇文章，題目是 "臺積電的八大客戶"，其中有一張表格，顯示了臺積電客戶2019-2021年各公司的市場份額。

從表中可以看出，蘋果是第一大客戶，其次是華為海思、高通、英偉達、博通、AMD、英特爾和聯(lián)發(fā)科。不過由于美國霸權(quán)對華為的禁運， 2021年海思的份額為零。而其他企業(yè)似乎已經(jīng)接手了臺積電的產(chǎn)能。看了這張表，我有以下印象。

• 占臺積電巨大產(chǎn)能25％的蘋果在2020年完全推出了“ Apple Silicon”，與英特爾競爭。蘋果不太可能再次委托英特爾為iPhone生產(chǎn)CPU，因為該公司此前已經(jīng)拒絕了委托生產(chǎn)CPU的請求。

• 繼蘋果之后，AMD、NVIDIA、高通和其他頂級客戶占據(jù)了臺積電總體產(chǎn)能的70％以上。這些企業(yè)品牌大多與英特爾過去有某種關(guān)系，這些公司不太可能成為英特爾的客戶。

• 筆者之前寫過一篇有關(guān)半導(dǎo)體公司制造能力的文章，臺積電的產(chǎn)能是英特爾的三倍以上。此外，此外，臺積電在尖端制程開發(fā)方面具有無可比擬的優(yōu)勢，是第一個成功引入EUV技術(shù)的公司。對于果斷地涉足這一領(lǐng)域的英特爾來說，要縮小差距并不容易。

有鑒于此，IBM和微軟的CEO以客戶的身份出面，出現(xiàn)在基爾辛格的發(fā)布會宣布視頻中，傳遞自己的信息，也是可以理解的。

英特爾IDM 2.0強調(diào)要積極引進新客戶，但客戶名單中可能不包括現(xiàn)有的半導(dǎo)體品牌，而是GAFAM（不包括蘋果）等平臺商。美國證券分析師在最近的一篇文章中指出，亞馬遜開發(fā)了自己的高性能網(wǎng)絡(luò)芯片來增強AWS / AI服務(wù)，從而消除了與亞馬遜領(lǐng)域最大供應(yīng)商Broadcom的關(guān)系。這樣的消息暗示了基爾辛格所談到的英特爾IDM 2.0的未來，但英特爾仍有很大的挑戰(zhàn)，如何彌補與臺積電的技術(shù)/產(chǎn)能差距是其能否成功的關(guān)鍵。