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本次債券發(fā)行在全球資本市場反響熱烈，獲得了國際頂級投資者的追捧，眾多國際著名金融機構(gòu)踴躍參與了本次認購。大量投資者在交易性路演后就表達了強勁的意向性投資訂單，開簿前已有3倍的意向性訂單覆蓋；定價日當天訂單簿開簿后半小時內(nèi)，訂單量便迅速達到20億美元，亞洲中午時間攀升至44億美元，最高峰時超過58億美元，獲得高達11倍的超額認購。為滿足投資人的投資需求，公司臨時將發(fā)行規(guī)模從5億美元增加至6億美元。在強勁的訂單支撐下，最終定價水平降低至T+133個基點，較初始價格指引T+170大幅收窄37個基點，最終債券固定票息鎖定為2.693%。

公司在最終的訂單分配中綜合考量投資者的質(zhì)量、類型、地區(qū)分布以及長期持有意愿等因素，既囊括了如離岸美國投資者富達、亞洲新興市場活躍的惠理基金及BFAM、德國的DWS、瑞士的GAM和瑞士投資公司等高質(zhì)量投資人，也納入了工商銀行、浦發(fā)銀行、法國巴黎銀行等銀行類投資者。最終分配中基金類投資者占比50%、銀行類投資者占比48%、保險及私行類投資者占比2%[i]，實現(xiàn)了基金系、銀行系、國際投資者和中國投資者的均衡分配。

本次交易是今年全球投資級TMT行業(yè)首筆僅S規(guī)則美元債公開發(fā)行，是2018年3月以來中資半導體企業(yè)首筆美元債券公開發(fā)行，也是同時期最大規(guī)模亞洲半導體美元債券公開發(fā)行。本次債券票息2.693%創(chuàng)2017年起全球BBB-評級TMT行業(yè)同期限美元債券最低票息，較公司2014年美元債首發(fā)息差收窄143.2個基點。最終定價較初始價格指引收窄37個基點，亦是今年以來亞洲TMT行業(yè)美元債最大收窄幅度[ii]。

未來公司將繼續(xù)保持健康的資本結(jié)構(gòu)、穩(wěn)健的財務策略，進一步提升公司的信用結(jié)構(gòu)，為全球資本市場投資人提供高質(zhì)量的投資標的。