2019 ICCAD年會于2019年11月21日在南京舉行，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計(jì)分會理事長魏少軍教授以《持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值》為主題發(fā)表了演講。
以下為演講實(shí)錄：
芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量
魏少軍教授首先分析了芯片的總體發(fā)展情況，從2010-2019年芯片設(shè)計(jì)企業(yè)增長數(shù)量來看，本次統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，全國共有1780家設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年的1698家多了82家，數(shù)量增長了4.8%。除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、蘇州、合肥等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過100家。
設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售情況
2019年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為3084.9億元，第一次跨過3000億元人民幣關(guān)口，比2018年的2577.0億元增長19.7％，增速比上年的32.4％下降了12.7個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:7的兌換率，全年銷售約為440.7億美元，預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將第一次超過10％。
主要地域發(fā)展情況
2019年我國集成電路銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到3255.4億元，同比增長26.3%。從地域上看，長江三角洲地區(qū)2019年的銷售額預(yù)計(jì)為1093.2億元，同比增長29.5%；珠江三角洲2019年的銷售額預(yù)計(jì)為1247.2億元，同比增長37.4%；京津環(huán)渤海地區(qū)2019年的銷售額預(yù)計(jì)為626.5億元，同比增長4.7%；中西部地區(qū)2019年銷售額為288.5億元，同比增長27.2%。其中，長江三角洲和珠江三角洲，銷售額雙雙超過一千億，這是歷史首次。
設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的十個(gè)城市
對主要城市的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，除了香港和大連外，其它城市的設(shè)計(jì)業(yè)都錄得正增長。排在第一名的深圳市增長44.8％，第二名上海市增長了41.7％；武漢和西安今年的增速超過30％，無錫、成都和濟(jì)南的增速都超過了20％。
設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的10個(gè)城市
深圳、上海和北京繼續(xù)把持設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模前三位。其中第一名深圳繼續(xù)保持了龍頭老大的地位，并在營收上首次超過1000億；而上海再次替換北京成為第二名；繼2018年杭州和無錫的設(shè)計(jì)業(yè)銷售額超過100億元人民幣。這10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達(dá)到2931.1億元，占全行業(yè)的比重為95%，比2017年的90.3%提升了4.7個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，西安集成電路產(chǎn)業(yè)的銷售額也首次突破了一百億人民幣。
2019年十大設(shè)計(jì)企業(yè)
從魏教授的報(bào)告中我們可以看到，我國前十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的分布情況是：珠江三角洲地區(qū)有3家，長江三角洲有4家，京津環(huán)渤海地區(qū)有3家。進(jìn)入10大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門檻提高到48億元，比去年的30億元，大幅提高了18億元。十大企業(yè)的銷售之和為1558.0億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為50.1%，比去年的40.21%提升了9.9個(gè)百分點(diǎn)，是近年來提升最大的一次。十大設(shè)計(jì)企業(yè)自身的增長率達(dá)到46.6%。
魏教授同時(shí)指出，根據(jù)他預(yù)計(jì)，到明年，進(jìn)入前十集成電路企業(yè)的門檻將會提升到五十億甚至六十億人民幣。
銷售過億元企業(yè)的增長情況
數(shù)據(jù)顯示，2019年預(yù)計(jì)有238家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，比2018年的208家增加30家，增長14.4%。這238家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到2337.6億元，比上年的2057.6億元增加了280億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為75.8%，與上年的79.9%相比下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)。
銷售過億元企業(yè)的分布情況
2019年長三角地區(qū)占比最多，共有107家企業(yè)，占比45%；中西部地區(qū)緊隨其后，共有46家銷售過億元企業(yè)，占比19.3%；珠三角地區(qū)共有45家銷售過億的企業(yè)，占比18.9%；京津環(huán)渤海地區(qū)共有40家企業(yè)銷售過億元，占比16.8%。共計(jì)238家企業(yè)銷售過億元。
按照銷售額統(tǒng)計(jì)企業(yè)分布情況
魏教授指出，珠三角地區(qū)銷售過億企業(yè)共有45家，銷售額在五千萬到一億之間的共有58家，在一千萬到五千萬之間的共有112家；銷售額小于一千萬的共有187家。
長三角地區(qū)銷售過億企業(yè)共有107家，銷售額在五千萬到一億之間的共有69家，在一千萬到五千萬之間的共有106家；銷售額小于一千萬的共有324家。
京津環(huán)渤海地區(qū)銷售過億企業(yè)共有40家，銷售額在五千萬到一億之間的共有35家，在一千萬到五千萬之間的共有115家；銷售額小于一千萬的共有223家。
中西部地區(qū)銷售過億企業(yè)共有46家，銷售額在五千萬到一億之間的共有56家，在一千萬到五千萬之間的共有85家；銷售額小于一千萬的共有172家。
設(shè)計(jì)企業(yè)人員情況
據(jù)魏教授介紹，2019年，人數(shù)超過1000人的成電路企業(yè)達(dá)到18家，與去年持平；人員規(guī)模500-1000人的企業(yè)有33家，比上年增加12家；人員規(guī)模100-500人的有153家，比上年增加27家。但占總數(shù)88.5%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共1576家，比上年多了43家。
而統(tǒng)計(jì)2019年我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模，與2018年相比預(yù)計(jì)有明顯增長。數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)在集成電路從業(yè)人員大約為16萬人，對應(yīng)的人均產(chǎn)值為192.8萬元人民幣，約合27.5萬美元，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率繼續(xù)提升。
產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況
據(jù)魏教授介紹，在通信、智能卡、計(jì)算機(jī)、導(dǎo)航和消費(fèi)電子等5個(gè)領(lǐng)域，企業(yè)數(shù)量在增加；多媒體、模擬和功率領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量在減少。從事通信芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)從2018年的307家增加到403家，對應(yīng)的銷售總和提升了7.8％，達(dá)到1128.2億元；智能卡企業(yè)從上年的71家增加到102家，銷售提升了24.6％，達(dá)到172.1億元，從事計(jì)算機(jī)芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)數(shù)量從去年的109家增加到140家，銷售提升了16.9％，達(dá)到420.3億元；
從事多媒體的企業(yè)從去年的75家減少至55家，銷售總和下降了17.3個(gè)百分點(diǎn)，為156.3億元；
從事導(dǎo)航芯片研發(fā)的企業(yè)數(shù)量從28家增加到41家，銷售總和大幅提升了157.4％，為14.7億元，模擬電路的企業(yè)數(shù)量從210家下降到102家，銷售下降了7.4％，為131.2億元；
從事功率器件業(yè)務(wù)的企業(yè)從115家減少到89家，銷售總和反而提升了23.5％，為97.8億元；
消費(fèi)類電子的企業(yè)數(shù)量從783家增加到847家，銷售增長55.6％，達(dá)960.3億元，繼續(xù)保持了2018年的增長勢頭。
產(chǎn)業(yè)集中度有所好轉(zhuǎn)
2019年，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和占全行業(yè)銷售總和的比例首次超過50％，扭轉(zhuǎn)了之前一直下降的局面。而三家最大通信芯片企業(yè)的銷售之和超過1000億元，占該領(lǐng)域銷售之和1128.2億元的88.7％；在多媒體領(lǐng)域，一家企業(yè)就占據(jù)了57.6％的份額。
隨著產(chǎn)業(yè)集中度的穩(wěn)步提高，之前小、散、弱的局面將迎來轉(zhuǎn)機(jī)，芯片設(shè)計(jì)業(yè)—群小舢板，缺少航母編隊(duì)的情況將出現(xiàn)積極變化。我們完全可以期待中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)擁有若干支航母艦隊(duì)的狀況將在不久的將來出現(xiàn)，魏教授強(qiáng)調(diào)。
企業(yè)并購和資本市場
魏教授表示，自2017年以來，受美國政府收緊中國資本收購美企審批的影響，對外并購基本停滯。但國內(nèi)資本市場出現(xiàn)了我們盼望已久的全面開放局面。今年以來，已有博通集成登錄主板，卓勝微電子登錄創(chuàng)業(yè)板，瀾起科技和晶晨股份登陸創(chuàng)業(yè)板等。不僅國內(nèi)資本市場為芯片設(shè)計(jì)企業(yè)IPO打開大門，同時(shí)也積極支持國內(nèi)企業(yè)的并購。近期，韋爾股份成功并購豪威科技，君正微電子成功并購北京矽成半導(dǎo)體。隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的積極布局和企業(yè)家朋友們多年來的打拼積累，在未來會有更多的設(shè)計(jì)企業(yè)登陸資本市場，或?qū)崿F(xiàn)重組。
集成電路產(chǎn)業(yè)2019年在一些高端通用芯片取得突破的同時(shí)，中低端芯片的競爭力也不斷提升。他同時(shí)強(qiáng)調(diào)了我們進(jìn)入通用芯片市場的重要性。
五點(diǎn)思考
與此同時(shí)，魏少軍教授還就我國集成電路產(chǎn)業(yè)電路現(xiàn)狀提出了五點(diǎn)思考。在這些思考中，他重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了打造集成電路安全供應(yīng)鏈的重要性。也強(qiáng)調(diào)我們不應(yīng)該在打破封鎖旗號下自我封閉、在安全口號下關(guān)門發(fā)展。
