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值得注意的是，公司擬籌劃出售的相關(guān)資產(chǎn)包括廣州得爾塔公司，該公司前身為索尼電子華南有限公司，歐菲光通過(guò)收購(gòu)該公司，得以切入到蘋(píng)果攝像頭模組供應(yīng)鏈。而且，公司明確指出，該特定客戶為境外客戶，依此基本上可以確定該特定客戶為蘋(píng)果。

隨后，記者多次嘗試撥打公司聯(lián)系電話，咨詢相關(guān)情況，但一直未能接通。

3月16日晚間，歐菲光再發(fā)公告，公司收到深交所關(guān)注函：要求公司核查說(shuō)明，請(qǐng)你公司補(bǔ)充披露境外特定客戶計(jì)劃終止采購(gòu)關(guān)系的時(shí)間、目前與該特定客戶相關(guān)的訂單情況；請(qǐng)你公司自查核實(shí)關(guān)于訂單變化情況的信息披露是否及時(shí)。你公司擬將所擁有的與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（或出售）給聞泰科技股份有限公司。請(qǐng)你公司補(bǔ)充披露上述交易目前的進(jìn)展情況，并說(shuō)明此次境外特定客戶終止采購(gòu)關(guān)系事項(xiàng)對(duì)上述交易的影響。

歐菲光被剔除“果鏈”坐實(shí)

歐菲光3月16日晚間公告稱，公司于近日收到境外特定客戶的通知，特定客戶計(jì)劃終止與公司及其子公司的采購(gòu)關(guān)系，后續(xù)公司將不再?gòu)奶囟蛻羧〉矛F(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。2019年經(jīng)審計(jì)特定客戶相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為116.98億元，占2019年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)總收入的22.51%。

公司分別于2021年1月26日、2月8日公告籌劃出售與特定客戶業(yè)務(wù)相關(guān)的子公司全部或部分資產(chǎn)，該事項(xiàng)仍在進(jìn)行中，因訂單終止帶來(lái)的影響，雙方正在評(píng)估中，仍存在較大不確定性。

此次公告中提及的公告籌劃出售與特定客戶業(yè)務(wù)相關(guān)的子公司全部或部分資產(chǎn)，正是此前公司公告擬出售的廣州得爾塔等公司，公司此前通過(guò)收購(gòu)該公司正式切入了蘋(píng)果攝像頭模組供應(yīng)鏈。而且，公司明確指出，該特定客戶為境外客戶，依此基本上可以確定該特定客戶為蘋(píng)果。

根據(jù)1月26日公告，公司擬籌劃出售相關(guān)子公司分別為：廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司、江西慧光微電子有限公司、南昌歐菲顯示科技有限公司和江西晶潤(rùn)光學(xué)有限公司。

根據(jù)2019年年報(bào)顯示，歐菲光2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收519.74億元，而上述四家子公司合計(jì)營(yíng)收達(dá)到113.62億元，營(yíng)收占比高達(dá)21.8%。與公司公告的該特定客戶2019年相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入116.98億元相當(dāng)。

而廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司（此前曾用名為歐菲影像技術(shù)(廣州)有限公司），其前身為索尼電子華南有限公司，該公司成立于2004年，主要從事攝像頭模組開(kāi)發(fā)和封裝以及相關(guān)產(chǎn)品的銷售。

2016年11月，歐菲光以2.34億美元收購(gòu)了索尼電子華南有限公司100%股權(quán)，從而得以切入到蘋(píng)果攝像頭模組供應(yīng)鏈，成為國(guó)內(nèi)目前唯一一家安卓、蘋(píng)果供應(yīng)鏈全覆蓋的模組廠商。

其余三家子公司均位于江西省南昌市。江西慧光微電子、江西晶潤(rùn)光學(xué)背后均有南昌市政府的參與。企查查數(shù)據(jù)顯示，歐菲光集團(tuán)股份有限公司持有江西慧光微電子50.89%的股權(quán)，南昌工控資產(chǎn)管理有限公司持有49.1%的股權(quán)，而南昌工控資產(chǎn)管理有限公司最終受益人為南昌市人民政府。歐菲光集團(tuán)股份有限公司持有江西晶潤(rùn)光學(xué)57.43%的股權(quán)，南昌工控資產(chǎn)管理有限公司持有42.57%的股權(quán)。

此外，歐菲光集團(tuán)股份有限公司還持有南昌歐菲光顯示65.93%的股權(quán)。

2021年2月7日，歐菲光正式宣布剝離攝像頭相關(guān)業(yè)務(wù)。歐菲光、聞泰科技2月7日雙雙公告，雙方簽署《收購(gòu)意向協(xié)議》，聞泰擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)歐菲光擁有的與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，具體資產(chǎn)明細(xì)及交易金額由交易雙方在正式收購(gòu)協(xié)議中確定。

歐菲光攝像頭模組在多款機(jī)型上有應(yīng)用

由于蘋(píng)果的攝像頭模組的工藝與安卓系的不同，是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的存在，蘋(píng)果攝像頭模組的供應(yīng)目前也主要集中在固定的幾家供應(yīng)商之間競(jìng)爭(zhēng)，索尼是蘋(píng)果前攝的供應(yīng)商之一。

自從歐菲光進(jìn)入攝像頭模組行業(yè)后，公司攝像頭模組業(yè)務(wù)每年均保持較高的增速。2018年公司攝像頭模組業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收244.39億元，同比增長(zhǎng)46.94%。2019年，公司攝像頭模組業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收306.07億元，同比增長(zhǎng)25.31%。

2020年歐菲光預(yù)計(jì)盈利8.1億至9.1億元，比上年同期增長(zhǎng)59%-78%，主要原因?yàn)楣竟鈱W(xué)影像業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，光學(xué)鏡頭產(chǎn)能和出貨持續(xù)提升；受益于部分大客戶訂單增加和平板電腦銷量增長(zhǎng)及安卓觸控業(yè)務(wù)獨(dú)立發(fā)展，觸控業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，盈利能力顯著改善；公司繼續(xù)加強(qiáng)成本控制和存貨管理，整體運(yùn)營(yíng)情況高效穩(wěn)定等。

據(jù)華西證券資料顯示，歐菲光攝像頭模組在多款機(jī)型上有應(yīng)用，包括華為的P30、Mate30，也成功打入了蘋(píng)果iPhone11后置雙攝模組的供應(yīng)鏈。

但隨著對(duì)拍照效果要求的持續(xù)提升，在華為最先推出三攝手機(jī)后，三攝目前也逐漸開(kāi)始普及。華西證券認(rèn)為，增加第三個(gè)攝像頭，將會(huì)導(dǎo)致成像系統(tǒng)更加復(fù)雜，三攝的成效系統(tǒng)的內(nèi)在和外在特性都需要進(jìn)行專門(mén)的校準(zhǔn)，這將會(huì)給模組制造商帶來(lái)挑戰(zhàn)。

值得一提的是，2020 年歐菲光公司官宣，經(jīng)過(guò)一年多的全力攻關(guān)，由歐菲光中央研究院精密攝 像頭技術(shù)分院獨(dú)立研發(fā)、設(shè)計(jì)、制作的業(yè)界首款超薄潛望式連續(xù)變焦模組完成首樣 Demo 演示，正式面世。

目前，潛望式長(zhǎng)焦已被成功用于多款智能手機(jī)，比如華為P40、三星S21 Ultra、小米10至尊紀(jì)念版等，其優(yōu)勢(shì)在于提供了更強(qiáng)大的光學(xué)變焦倍數(shù)。

天風(fēng)證券分析師郭明錤預(yù)計(jì)，蘋(píng)果在2023年采用潛望式長(zhǎng)焦鏡頭，8P鏡片，光學(xué)性能較7P提升10~20%，大立光因?yàn)榧夹g(shù)優(yōu)勢(shì)，有望成為主要供應(yīng)商。

私募大佬馮柳“躺槍”

此前受歐菲光被剔除蘋(píng)果供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)已有預(yù)期，受消息影響，公司股價(jià)持續(xù)下挫。今日收跌0.68%，報(bào)10.15元，較2020年7月份階段高點(diǎn)23.62元，累計(jì)下跌57%，股價(jià)已經(jīng)腰斬。2020年，歐菲光高位回落，全年下跌15.35%，2021年跌幅擴(kuò)大，截至目前，年度跌幅達(dá)22.99%。

公司最新披露的股東人數(shù)為35.89萬(wàn)戶，而截至2月19日，公司股東戶數(shù)為36.55萬(wàn)戶，股東戶數(shù)有所下降。

歐菲光2020年三季報(bào)顯示，華夏中證5G通信主題ETF、南方成長(zhǎng)先鋒等基金在其前十大股東名單中，分別持有3317.54萬(wàn)股和1250.02萬(wàn)股，但在三季度期間，兩只基金均減持了歐菲光。

知名私募大佬馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望私募基金也位列其中，截至2020年三季報(bào)，持有歐菲光1780萬(wàn)股，占總股本比例的0.66%。

證券時(shí)報(bào)記者翻閱歐菲光歷史機(jī)構(gòu)名單時(shí)發(fā)現(xiàn)，馮柳在2020年二季度就已經(jīng)新進(jìn)入持倉(cāng)歐菲光1780萬(wàn)股，三季報(bào)隨著信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)、中歐時(shí)代先鋒兩只基金退出前十大股東名單，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望私募基金才得以浮出水面。

2020年二季度，歐菲光最低價(jià)為13.24元，而最新價(jià)格為10.15元，這也就意味著馮柳如果目前仍持有歐菲光股票，虧損至少達(dá)23%。

而隨著歐菲光被剔除“果鏈”靴子落地，馮柳持有歐菲光股票的虧損幅度或進(jìn)一步擴(kuò)大。
 

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