疫情下的“中國芯”：需求前景迷茫 增產計劃延遲
2020-04-02 08:41:18 21世紀經濟報道
“短期來看影響不大，以手機產業鏈為例，不少客戶仍在為二月份開工率不足的缺口補產，暫未有大規模的砍單現象。不過展望二季度的話，需求端的壓力會比較大。近期海外市場中歐洲和印度的手機銷量已有明顯回落。我們了解到，歐洲最大的消費電子產品線下連鎖店Media Markt在3月中旬就關門了，如果疫情長期持續下去，這肯定會影響終端銷量表現。”4月1日，信達證券電子行業首席分析師方競受訪指出。
一季度業績仍樂觀
近年來，隨著疫情全球肆虐，投資者對于半導體行業普遍產生恐慌，尤其是海外業務占比較高的上市公司。
根據國信證券整理的數據顯示，半導體行業2018年海外業務收入502億人民幣，占半導體行業總營收1130億元的約 44.48%,占比相對較高。海外業務營收超過10億的約9家，其中長電科技2018年境外營收高達198.06億元，通富微電2018年和2019年境外營收分別為62.20億元和66.63億元。
在50家半導體公司中，約19家海外營收占比超30%，約15家海外營收占比超過50%。其中，兆易創新2018年、2019年海外營收占比分別達到86.73%、82.39%，前者2018年、2019年海外營收占比分別為86.41%、81.27%；后者長電科技2018年海外營收占比為79.25%。
其中長電科技更是在收購星科金朋之后，境外業務大增。據長電科技曾在互動平臺上表示，公司客戶境內外都有，全球前二十大半導體公司85%為公司客戶，公司與大客戶簽署了保密協議。
4月1日，21世紀經濟報道記者曾分別致電長電科技、通富微電證券部，詢問“海外疫情擴散對于上市公司境外業務的影響”，而雙方接線人員均表示無法評估，并且強調“主要看疫情的變化情況、能否防控住”“產業鏈上大家面臨的困難是一樣的，并不只有我們一家公司”。
不過，也有市場人士認為，短期內國內封測廠商或受益于此次危機。
“東南亞是全球封測產業的重要基地，受疫情影響很多東南亞國家隔離封鎖，封測產能趨緊，所以很多封測的產能會轉移到國內生產，短期內對于長電華天通富這樣的封測龍頭來說反而是利好。”方競說道。
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