大起底：揭開亞馬遜云計算豐厚利潤的秘密
2021-09-07 11:50:03 IT之家
圖片：亞馬遜云計算新掌門塞林普斯基
除了百分比之外，從絕對數來說，亞馬遜云計算也是一個表現優異的業務。2020 年，云計算實現了 130 億美元的運營利潤，從而幫助亞馬遜在當年實現了 210 億美元的凈利潤。怪不得亞馬遜創始人貝索斯從首席執行官職位卸任之后，他把指揮公司的大權交給了云計算掌門人安迪?賈西。
在全球云計算市場，阿里巴巴、谷歌、IBM、微軟和甲骨文公司都在挑戰亞馬遜。而和阿里巴巴和谷歌不同的是，亞馬遜云計算業務已經盈利。
今年第二季度是賈西執掌亞馬遜云計算的最后一個季度，該季度云計算實現了 40 億美元的運營利潤，同比增長了 25%，超出了分析師預期，另外營業收入則增長了 37%。七月份，云計算業務另外一位高管亞當?塞林普斯基（Adam Selipsky）接替了賈西的職務，此人曾經在亞馬遜云計算工作 11 年，后來創業，并且把數據軟件公司 Tableau 賣給了 Salesforce 公司。
AWS 業務有點像自助餐，給開發者和終端用戶提供了幾百種在線服務自由選擇，另外每年還不斷推陳出新。從財務角度看，這一業務還是個“黑箱”。亞馬遜沒有披露云計算業務的具體營收來源，也沒有給出各個子版塊的利潤率情況。
AWS 誕生初期，就是作為一個基礎計算服務的外包供應商，包括計算資源和數據存儲等?？梢耘袛啵摌I務大部分收入和利潤仍然來自這些業務。
科技業人士克里?奎因（Corey Quinn）曾經在私營的 Duckbill 集團擔任首席云經濟學家，幫助客戶公司降低他們在亞馬遜云計算的開支。奎因預測，AWS 一半以上的收入來自于 EC2 計算服務。這一服務相當于讓企業用戶在亞馬遜數據中心租賃到了實體服務器虛擬的“一部分”。
奎因表示，計算服務再加上“彈性塊存儲”、“簡單存儲服務”等數據存儲業務，再加上保存和提取數據的”關系數據庫服務”和數據遷移費，這占到了亞馬遜云計算的七成收入。
不過在今天，亞馬遜更加注重更復雜的高級云計算功能，它們不僅利潤率高，而且讓企業客戶切換服務商的成本更高。比如在五月份，塞林普斯基在推特上介紹了一個新服務“應用運行器”（App Runner），可以在虛擬容器中部署應用軟件，這可以讓企業用戶把精力集中在業務構建上，而不是管理“容器”或是“基礎設施”。
美國貝爾斯登研究公司六月份發布的一份報告指出，2015 年，亞馬遜云計算 14% 的收入來自于高毛利的“平臺即服務”云計算產品，其余來自于低端的“基礎設施即服務”產品。但是貝爾斯登認為，在去年上半年，平臺即服務的收入占比已經提高到了 18%。
美國科技業人士喬?金塞拉（Joe Kinsella）曾經創辦幫助企業優化云計算部署的科技公司“云健康”，公司后來被虛擬機巨頭 VMware 并購。金塞拉分析稱，在 AWS 的數百萬客戶中，營收和利潤并未均勻分布。如果兩成的客戶貢獻了八成的收入，那么主要的盈利來自于剩下的八成客戶，他們主要是中小企業。需要指出的是，云計算大客戶往往能夠獲得不菲的折扣。
貝爾斯登公司預測，在 2019 年，亞馬遜云計算已經實現了 61% 的總體毛利率。
對于本報道，亞馬遜官方目前并未發表評論。
美國科技行業觀察人士哈瓦?蘇里（Bhavan Suri）表示，EC2（亞馬遜彈性計算云，是一個讓使用者可以租用云端電腦運行所需應用的系統）是亞馬遜云計算最古老的產品，是毛利潤和運營利潤的發動機。
蘇里表示，EC2 服務的毛利率應該在 50% 左右。迄今為止，亞馬遜并未提供各個云計算產品的單獨利潤率，而在今年第一季度，官方公布的云計算運營利潤率則是 31%。一般來說，毛利潤并沒有計入研究、開發和市場營銷的成本。
美國另外一家小型云計算提供商“數字海洋”（DigitalOcean）的報告顯示，二季度獲得了 58% 的毛利潤率，該公司主要收入來自于虛擬機，相當于亞馬遜 EC2 的計算資源產品。數字海洋公司發言人介紹說，公司九成的收入來自于計算、存儲和網絡服務。
目前，亞馬遜云計算客戶可以為未來預定 EC2 計算實例，從而降低成本。AWS 官方網站介紹說，預定的計算實例要比按需提出便宜四分之三。企業的另外一個選項是使用 EC2 現貨競價計算實例，這其實是亞馬遜臨時空閑出來的計算資源。亞馬遜官方廣告稱，現貨計算實例要比按需實例最多便宜九成。
依托亞馬遜云計算服務，企業客戶可以方便運營自己的應用軟件，另外可以通過切換底層組件降低運行成本。據悉，亞馬遜最早在 2006 年推出 EC2 服務，但當是只有一種計算實例產品，名為“m1.small”。
上述古老的計算實例到今天依然對外銷售，如今，亞馬遜的計算實例產品就多達 300 多種。美國云計算行業人士布魯克?麥基姆（Brooke McKim）介紹說，亞馬遜推出的新的計算實例產品簡直是讓人應接不暇。
企業客戶購買的 EC2 計算實例，運行在 AMD、英特爾、英偉達等各種處理器上，此外還有人工智能處理器，或是亞馬遜自行設計的 ARM 架構服務器芯片。亞馬遜負責 EC2 產品的副總裁大衛?布朗（David Brown）介紹說，在云計算全線產品中，只要是對客戶合理的地方，亞馬遜都會使用自家設計的 ARM 處理器，這可以降低總體運行成本。
亞馬遜在云計算領域的強勁對手微軟，迄今為止尚未宣布自行設計處理器的消息。
亞馬遜最近幾年比較受歡迎的另外一個云計算產品是“Lambda”，該產品將會在某種觸發條件下完成計算工作。比如一個用戶在社交網絡上傳照片之后，系統將啟動計算，自動生成一個微縮小圖。
上述產品被開發者描述為“無服務器”，意思是服務商并不要求開發者自己來管理服務器基礎設施。行業研究報告顯示，亞馬遜對 Lambda 計算服務的收費是 EC2 實例的兩倍之多。
亞馬遜云計算的另外一個鼻祖服務是“簡單計算存儲”，簡稱 S3，產品推出于 2006 年，客戶可用該服務在網絡上保存各種數據對象，包括照片、視頻或其他文件類型。
科技從業者丹?阿爾瓦雷茲（Don Alvarez）是上述服務的早期用戶。他早年曾經在華盛頓州西雅圖的新創科技公司工作，主要為電影制片人群體開發協作軟件。
當年，科技公司需要租賃托管的服務器來運行網站，他們必須支付足夠費用才能獲得想要的性能。阿爾瓦雷茲介紹說，科技公司租用的服務器往往超過了實際所需，造成浪費。亞馬遜聯系到了他，介紹即將推出的新服務，并提供了提前試用。阿爾瓦雷茲回憶說：“一瞬間我明白了，亞馬遜提供了一個改變我一生的產品，這將改變我的人生，以及所有開發者的人生。”
這樣的評價并不夸張。S3 蓬勃發展，時至今日已經在網絡上保存了 100 萬億個數據對象。
亞馬遜云計算負責對象和塊存儲的副總裁麥蘭?湯姆森?布科維奇（Mai-Lan Tomsen Bukovec）在接受電視媒體采訪時介紹說，今天一些企業客戶存儲的數據多達幾百 PB（1PB 等于 1024TB），某些案例下甚至多達 1EB（等于 1024PB）。
有時候，企業在 S3 上保存的數據超出了必要。上述業內人士金塞拉回憶說，“云健康”公司的一個客戶發現，因為失誤，公司在亞馬遜 S3 上源源不斷地保存日志文件。問題解決之后，該客戶每年就節省了 120 萬美元的存儲費。
去年，亞馬遜推出了一個名為“S3 存儲放大鏡”的工具，幫助客戶發現沒有必要的存儲開支。布科維奇介紹說，這一新產品獲得了客戶熱捧。
布科維奇表示，其他的云計算公司經常會提供價格優惠，吸引客戶，不過企業用戶要比服務商更加聰明。比如一些企業希望在提交某個提取對象的請求之后，系統才開始啟動一個計算作業，當然用戶也不用考慮底層基礎設施。
亞馬遜數據存儲業務的一個競爭對手是私營的 Wasabi 公司。該公司首席執行官大衛?弗雷德（David Friend）介紹，他們沒有亞馬遜的復雜產品線，只有一種存儲產品，價格只有亞馬遜 S3 的五分之一。
弗雷德表示，亞馬遜 S3 雖然產品眾多，但是運營成本并不高，他認為 S3 是亞馬遜的一頭現金牛。他提到，如果 S3 的毛利潤率低于 70%，他會感到很驚訝。不過，前述科技業人士蘇里則預測，S3 毛利潤率在 50% 左右。
目前，客戶把數據遷移到 S3 是免費的。不過，要從亞馬遜搬走 1TB 的數據，費用比每月存儲費多出三倍。作為對比，Wasabi 公司目前對數據遷移免費，弗雷德表示，這樣的收費項目會讓 AWS 業績難以預測，另外，高昂的外遷費也促使企業繼續成為亞馬遜云計算的忠實客戶。
弗雷德表示，幾乎所有企業都清楚自己有多少數據，但是他們不了解實際訪問這些數據的頻率。他提到 Wasabi 的一家客戶把數據從亞馬遜搬遷到 Wasabi，一共花費了 600 萬美元。
許多亞馬遜云計算客戶還選擇了“彈性塊存儲”服務（EBS），這一服務和 EC2 計算實例綁定，可用于存儲相關數據。另外，即使是用戶刪除計算實例之后，數據存儲繼續有效。亞馬遜還提供了基于硬盤的彈性塊存儲服務，每個月每 GB 的存儲費僅為 4.5 美分。
上述業者蘇里預測，彈性塊存儲的毛利率在 60% 到 70% 之間。
亞馬遜云計算還給企業提供了多種數據庫工具。
傳統上，企業更多使用關系數據庫。數據存儲在一個表中，每個表有多行和多列數據。應用軟件可以在數據庫中保存數據，也可以讀出數據。
AWS 的“關系數據庫服務”提供了多種選項：比如微軟公司的 SQL Server，甲骨文公司知名的 Oracle，開放源碼的 MariaDB、MySQL 和 PostgreSQL，以及亞馬遜自家的 Aurora（可以和 MySQL 和 PostgreSQL 兼容）。
蘇里表示，如果客戶在關系數據庫中使用亞馬遜自有的 Aurora，那么這一業務的毛利潤率大約 65% 到 75% 之間。
MariaDB 公司運營同名的開源數據庫，背后獲得阿里巴巴、英特爾公司支持。該公司提供了數據庫的云計算服務。該公司首席執行官邁克爾?霍華德（Michael Howard）在接受采訪時介紹說，本公司服務價格相當于客戶在亞馬遜選擇 MariaDB 數據庫時的一半。
霍華德表示：“如果你擁有絕對優勢，就好像亞馬遜在基礎設施領域那樣，那么你將會千方百計盤活這種優勢。”
亞馬遜迄今為止并未推出專門的產品，來覆蓋自家生態內或生態之外的數據遷移。針對不同的業務方式或者遷移方法，亞馬遜收取不同費用，這些費用還可能疊加。
對于外遷數據，上述“數字海洋”公司收取的費用低于亞馬遜。麥基姆介紹說，在云計算公司涉及到數據遷移的網絡帶寬成本上，廠商購買越多、成本也就越低，“亞馬遜提供數字外遷的成本要比數字海洋公司低，但是他們收取的價格并不低。”
數據遷移收費會帶來某種不可預測性。
比如，美國宇航局在 2018 年和亞馬遜簽署了云計算合同，總額 6500 萬美元，為期五年。然而美國監察機構發現，美國宇航局忽略了數據外遷的費用，比如某個用戶下載保存在 S3 的文件，就會產生外遷費。監察機構認為，如果美國宇航局為了縮減成本而對數據外遷費加以限制，可能會影響科學數據的共享。
2018 年，美國數據存儲公司 Cloudflare 宣布成立“帶寬聯盟”，這一聯盟內的云計算公司和存儲服務商都愿意降低或者取消數據外遷費。Cloudflaire 首席執行官馬修?普林斯（Matthew Prince）介紹說，亞馬遜并未參加這一聯盟。
自從上述聯盟建立之后，云計算行業的數據外遷費逐年下降，但是亞馬遜在美國和歐洲，依然收取同樣的數據外遷費。普林斯表示，亞馬遜收取的外遷費可能是帶寬成本的 80 倍之多。
普林斯表示，亞馬遜網絡帶寬和數據遷移的利潤空間超過其他所有的亞馬遜產品，他認為數據外遷服務的毛利率高達 99%。
不過蘇里的評估比較低，他表示，亞馬遜數據外遷服務毛利率如果超過 80%，他不會感到吃驚。
如今，亞馬遜云計算的長期大客戶不僅僅購買 EC2 和 S3 來構建業務，他們還通過 AWS 的市場平臺來購買第三方公司的軟件，這對亞馬遜也有利。五月份，瑞銀分析師預測，亞馬遜對第三方軟件交易收取的傭金比例（或陳列費）大約為 5%。而在七月份，微軟也將市場平臺的傭金比例從 20% 下調為 3%。
相比之下，移動軟件商店收取的傭金要高得多。谷歌的 Play 應用商店傭金比例高達三成，外媒八月份引述法庭文件報道稱，谷歌應用商店在 2019 年的運營利潤率高達 62%。
瑞銀分析師表示，AWS 軟件市場的運營利潤率應該遠遠高于 AWS 大約 30% 的水平。在報告中，瑞銀對亞馬遜股票給出了買入評級。
不過和老牌的 EC2 和 S3 相比，市場平臺業務規模還很小。分析師預測，軟件市場業務未來的營收可能達到每年 10 億美元到 20 億美元之間，這相當于亞馬遜云計算 2020 年總收入的 3%。
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