SMSC 將收購科勝訊系統公司
2011-01-13 18:19:04 本站原創提供智能混合信號連接解決方案的領先半導體公司SMSC （納斯達克代碼：SMSC）與為影像、音頻、嵌入式調制解調器及視頻監控應用提供創新半導體解決方案的領先供應商科勝訊系統公司（納斯達克代碼：CNXT）宣布已簽署一項最終協議，SMSC 將以 2.84 億美元的股票和現金交易購買科勝訊所有流通股，其中包括科勝訊預期的凈債務。該交易已獲得雙方公司董事會批準。
合并后的公司優勢：
• 互補的連接產品組合，將面向更廣泛的計算、消費、工業和汽車應用
• 提供更全面的產品解決方案，服務關鍵客戶
• 全球擁有 900 多名工程師，構建了更強大的模擬、混合信號研發團隊
• 合并后的公司將有足夠的規模和資源，以連續12 個月 6.32 億美元的收益加強SMSC 的財務模型
• 截至 2012 財年第四季度，SMSC 的預計年度稅前成本協同效益約為 800至1000 萬美元
•交易完成后，預計收購將增加非美國公認會計規則（non-GAAP）毛利潤、非美國公認會計規則營業利潤和非美國公認會計規則每股收益
科勝訊的影像、音頻、嵌入式調制解調器和視頻產品結合 SMSC 針對計算、消費、工業和汽車市場的豐富連接解決方案提供了高度互補的人才和技術?？苿儆嵖偛课挥诿绹又?Newport Beach,，在全球擁有約 600 名員工，其中在亞洲約為 230 人。
SMSC 總裁兼首席執行官 Christine King 表示：“我們堅信，科勝訊系統公司和 SMSC 的增長潛力將使我們能夠利用互補技術和工程資源優勢，為我們的客戶提供連接和內容方面的擴展解決方案。我們計劃將自身資源專注于具有最高投資回報的領域，我們相信我們各自的銷售和供應鏈關系將幫助我們創建一個良好的平臺促進業務的發展。我們期待在交易完成之時，將增加非美國公認會計原則每股收益。此外，我們期待顯著改善我們的運營效率，這樣的定位將幫我們增加盈利。SMSC 的較大規模將有利于增強我們的研發生產效率，并提高盈利能力和股東價值。”
科勝訊系統公司主席兼首席執行官 Scott Mercer 表示：“在半導體行業，大的公司規模對于客戶和供應商來說都有明顯優勢。SMSC 和科勝訊在模擬和混合信號設計方面擁有相似的核心競爭力，擁有互補的產品組合，并擁有眾多共同的客戶。通過強強聯合，我們將有機會充分利用經濟規模優勢，推動利潤增長。我相信合并后的公司將更加符合科勝訊股東、客戶和員工的利益。
科勝訊系統公司現任總裁兼首席運營官 Sailesh Chittipeddi 將在交易完成后加入 SMSC，擔任執行副總裁，并向Christine King 匯報。Chittipeddi 將負責 SMSC 的全部產品線、全球營銷和工程職能。Chittipeddi 于 2006 年加入科勝訊系統公司。在他作為總裁兼首席運營官期間，負責全球工程、運營、質量和營銷等工作。
根據協議條款，科勝訊的股東持有的科勝訊每股股票將獲得約 2.25 美元的現金，SMSC 的普通股比例相當于1.125 美元除以第二個交易日收盤前結束的 20 個交易日 SMSC 普通股加權平均價格，但是不會超過 SMSC 普通股的 0.04264股，也不會低于 0.03489股。應支付的交易現金總數為 9800 萬美元，將發行的 SMSC 普通股總數（包括預期的未償付的科勝訊限售股票單位）約為 290 至 360 萬美元。根據監管機構要求，以及科勝訊股東批準和其他慣例成交條件，該交易將于 2011 年上半年完成。因為支持功能的鞏固和更廣泛基礎上的供應鏈優化，截止2012 財年第四季度，SMSC 預期實現800 至 1000 萬美元的年度稅前成本協同效益。
