特斯拉將混合融資規模提高至27億美元
2019-05-05 10:56:30 未知
特斯拉在向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中表示，它已將新股公開發行量從最初計劃的270萬股增至310萬股，每股發行價格為243美元。如果計入承銷銀行的部分，新股發行量將增至350萬股。
該文件還顯示，特斯拉還將可轉換債券發行價值從最初計劃的13.5億美元提高至16億美元。特斯拉這次混合融資規模的擴大表明，投資者對該公司的投資興趣高漲。
特斯拉這次債券發行的票面利率為2.0%，達到了指導區間的上限，這表明該公司已向投資者提供了不錯的投資回報。
該可轉換債券如果在未來轉換成該公司股票，所需要費用也設置在該公司給出的初始區間的下線，這是對投資者的另一項優惠。
“看到(特斯拉)該融資規模增大，我一點也不驚訝。”全球金融市場信息平臺Investing.com高級分析師克萊門特?蒂博特(Clement Thibault)表示，“就特斯拉而言，在銀行里的錢越多越好。”
在經歷了動蕩的一年之后，當地時間周四，特斯拉啟動了一場融資活動。華爾街對特斯拉的融資感到如釋重負。在動蕩的過去一年里，分析師和投資者對特斯拉生產、銷售和交付足夠多的汽車，以獲得可持續利潤的能力產生懷疑。
該公司面臨著代價高昂的挑戰，其中包括在中國上海投資建設生產線，以及在美國對其零售、服務業務和開發新產品進行全面改革。新產品的開發，包括大容量Model Y SUV和半商用卡車。
許多分析師曾估計，如果沒有新的現金來源，特斯拉公司將無法實現其計劃。特斯拉在今年第一季度消耗了15億美元，其汽車需求也表現出疲軟態勢。
特斯拉表示，在扣除了所有成本后，該公司現在可以從這次混合融資中獲得高達27億美元的新資本。截至3月底，該公司擁有22億美元的現金儲備。
據特斯拉稱，億萬富翁馬斯克將購買公司股票的數量在最初承諾的基礎上增加了一倍，現在購買的數量價值達到2500萬美元。馬斯克的個人財富，主要集中在他對目前市值達420億美元的特斯拉公司的持股上，截至目前為止他持有特斯拉20%的股份。
“馬斯克將新購股票從1000萬美元增加到2500萬美元，實際上是一種通常的營銷計劃，”北德意志州銀行(Nord LB)分析師弗蘭克?施沃普(Frank Schwope)表示.“馬斯克總是試圖用不平常的承諾來給人驚喜。”
在這次混合融資中，包括承銷商在每個發行項目中購買15%的選擇權，特斯拉這次融資計劃將出售約8.6億美元的新股和18.4億美元的可轉換債券。
特斯拉當地時間周四曾表示，將通過股票和債券混合融資的方式籌集23億美元的新資本，其中包括向承銷商發行價值約6.5億美元的27億股股票和13.5億美元可轉換債券。
華爾街對特斯拉上調混合融資規模表現了積極的回應，推動該公司股價上漲。當地時間周五在納斯克達證券交易所，特斯拉股價報收于255.03美元，每股上漲了10.93美元，漲幅4.48%。
關鍵詞： 特斯拉
