武漢閃存產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查：生產(chǎn)仍繼續(xù) 融資需求更加緊迫
2020-02-14 10:01:43 cnbeta
“但有一個問題，測試需要在實驗室實地進(jìn)行，這會帶來影響。”他說。
生產(chǎn)仍在繼續(xù)
湖北武漢是中國半導(dǎo)體業(yè)核心城市之一，長江存儲、武漢新芯和武漢弘芯均為我國極為重要的晶圓廠，周邊還有位于鄰近省份安徽的合肥長鑫。
Canalys分析師賈沫也對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，從與半導(dǎo)體關(guān)聯(lián)度很高的手機(jī)產(chǎn)業(yè)來說，武漢屬于在全球占據(jù)一定地位的閃存制造中心。
目前來看，作為晶圓廠，即使在節(jié)假日期間，這些廠商的節(jié)奏其實一貫穩(wěn)定。
集邦咨詢分析師徐韶甫向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析道，從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來說，晶圓制造與封測業(yè)主要涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)，這兩個領(lǐng)域暫時不會受到疫情太大影響。“因為工廠維持24小時不停機(jī)運(yùn)作，生產(chǎn)安排也是事先規(guī)劃好，加上廠房的自動化程度大部分對比組裝廠要高、人力依賴度相對較低，所以至少目前為止能維持既定規(guī)劃的生產(chǎn)量。”
此前，集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心曾指出，長江存儲和武漢新芯主要在NAND Flash領(lǐng)域，兩家公司已要求非一線人員以外在家上班，廠務(wù)端人員仍依照年節(jié)安排正常運(yùn)作，并嚴(yán)格管制人員進(jìn)出。“目前沒有任何產(chǎn)線有部分或全面停線，也即生產(chǎn)數(shù)量在短期之內(nèi)不會受到影響。”
不過該機(jī)構(gòu)表示，盡管長江存儲及武漢新芯都在致力安排足夠產(chǎn)線人力以維持工廠運(yùn)作，但受到封城措施影響，企業(yè)在復(fù)工方面依然會有隱憂。
西部證券也指出，前述武漢這些晶圓廠除了每年的歲修外，一般都是全年不停工，目前看來仍在正常運(yùn)轉(zhuǎn)。短期來說，影響并不算大，但是隨著時間周期的拉長，如果物流安排和工廠人員完全到位可能還需等待一定時間。
“長鑫存儲屬中國半導(dǎo)體重點企業(yè)之一，領(lǐng)有國家級特殊許可證，不受現(xiàn)在禁令影響，因此中國境內(nèi)客戶均可按時出貨。”集邦咨詢在報告中指出，不過長江存儲的武漢廠區(qū)目前產(chǎn)能僅占整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)投片量約1%，對于市場供給造成的直接影響有限，但若疫情延長，可能影響原本安排在第二季開始的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，有待持續(xù)追蹤。
復(fù)工率或?qū)⑵?/span>
雖然生產(chǎn)沒有間斷，但疫情對工廠本身的運(yùn)轉(zhuǎn)也并非全無影響。
徐韶甫認(rèn)為，在出貨方面，主要視物流行業(yè)的運(yùn)輸安排而定。以目前的狀況分析，仍有部分企業(yè)要通過特殊申請管道維持出貨動線。
“陸續(xù)封城與交通管制的措施可能會影響到物流的運(yùn)輸效率，加上延期開工，下游模塊廠與組裝廠目前無法收貨，導(dǎo)致封測企業(yè)收到晶圓制造者生產(chǎn)完的產(chǎn)品即便封裝完好，可能也無法全數(shù)送到客戶那端做測試或組裝廠組裝，只能暫且存放在廠內(nèi)。”他表示，出貨進(jìn)度對晶圓制造來說不大，但對封測業(yè)來說則影響較深。
需要注意的是，目前供應(yīng)鏈行業(yè)雖然在極力確保復(fù)工日期不過于延后，但部分企業(yè)要求人員復(fù)工后要再做14天隔離，恐怕會讓復(fù)工率偏低，且復(fù)工后生產(chǎn)效率難以迅速抬升。
“如果再考慮到有跨省級人員受交通管制影響而無法如期上工，即便半導(dǎo)體業(yè)者自動化程度高，仍會增加人員調(diào)度的困難，甚至在原物料的供應(yīng)頻率上發(fā)生變化；如此一來，半導(dǎo)體行業(yè)可能將謹(jǐn)慎評估放緩生產(chǎn)速度，或選擇性生產(chǎn)的可能性，導(dǎo)致需重新調(diào)整交貨進(jìn)度。”徐韶甫表示，假若遇上這種情形，在有限的人力物力供給下，非必要性的研發(fā)工作與擴(kuò)廠計劃或許會被暫緩重新規(guī)劃進(jìn)度。
綜合來說，前述IC設(shè)計廠商負(fù)責(zé)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，疫情對于恢復(fù)生產(chǎn)、進(jìn)出口會帶來短期影響，這需要一點時間反應(yīng)、但不會太長。現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈在逐漸恢復(fù)研發(fā)，相應(yīng)代工廠等已經(jīng)在工作了，問題不大。
其他需要關(guān)注的方面，一方面來自人員。“各個廠家的人力不到位，是短期內(nèi)影響運(yùn)營的一大因素，但也難以有更好的辦法來應(yīng)對。”
此外是希望在產(chǎn)業(yè)政策方面，相關(guān)部門在員工薪資、房租等方面能予以支持，適當(dāng)補(bǔ)貼或進(jìn)行減免，減輕對行業(yè)帶來的壓力。
融資需求更加緊迫
這些還僅是短期內(nèi)的影響。更遠(yuǎn)的層面則關(guān)乎半導(dǎo)體領(lǐng)域投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心。
對于投資周期較長的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，這尤為重要。目前海外領(lǐng)先的半導(dǎo)體大廠多經(jīng)歷過幾十年發(fā)展歷史，側(cè)面顯示出這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展縱深性和資金需求之龐大，也才有了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“板凳要坐十年冷”的說法。
“短期內(nèi)確實有一定影響，我們現(xiàn)在就要求是在家辦公。”深圳一家涉半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的投資機(jī)構(gòu)總監(jiān)這樣告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，總體來說該機(jī)構(gòu)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度沒有什么變化，但疫情或多或少會成為投資節(jié)奏的掣肘。
舉例來說，投資機(jī)構(gòu)的盡調(diào)一般會要求面對面交流，甚至去廠區(qū)或辦公區(qū)調(diào)研，疫情的出現(xiàn)一定程度限制了線下交流的順暢開展，自然也會影響到下一步投資計劃的開展。
“對于新項目，我們一般會通過電話會議先了解；已經(jīng)接觸過的項目，投資節(jié)奏會延后一些。但這不是出于對行業(yè)的重新判斷作出的選擇。”該總監(jiān)指出，不過對于一些融資需求較緊迫的半導(dǎo)體企業(yè)來說，目前的融資需求會更加緊迫了。
前述芯片設(shè)計廠商負(fù)責(zé)人也指出，如果疫情持續(xù)時間延長，會對半導(dǎo)體領(lǐng)域投資造成影響。“對于現(xiàn)在正在募資的企業(yè)來說，會帶來壓力。因為雙方無法面對面；當(dāng)然投資圈自身也會有壓力。這會間接影響到半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進(jìn)程。”
當(dāng)然信心支撐可能會來自對5G應(yīng)用的期待，尤其在“線上”生活正無限快速融入我們的今天。
對此徐韶甫認(rèn)為，目前還尚未觀察到疫情對中國境內(nèi)5G發(fā)展有顯著推進(jìn)作用。“或許目前可能因遠(yuǎn)距離辦公、視頻會議或云端影音的使用度顯著增加，造成推動通訊產(chǎn)業(yè)的預(yù)期性心理，不過若以目前的終端需求來看，5G技術(shù)可能非必要條件。不過在原本就預(yù)期的5G產(chǎn)業(yè)應(yīng)用上，或有可以納入討論的地方，如遠(yuǎn)距醫(yī)療等。”
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