分析師：亞馬遜將來會分拆云業(yè)務 估值可達 3 萬億美元
2022-06-30 09:39:25 新浪科技北京時間 6 月 29 日晚間消息，據(jù)報道，投行 Redburn 分析師亞歷克斯?海塞爾（Alex Haissl）今日在一份研究報告中稱，亞馬遜的云存儲業(yè)務有望達到 3 萬億美元的估值，幾乎是整個亞馬遜當前市值的三倍。
海塞爾在這份 128 頁的報告中寫道，亞馬遜云服務 AWS 如此之強大，以至于亞馬遜可能會在某個時候，決定將其從增長較慢的在線零售業(yè)務中剝離出來。但海塞爾并未說明，AWS 的估值何時能夠達到 3 萬億美元。
海塞爾在報告中稱：“亞馬遜目前可能還沒有考慮分拆 AWS，但將來，如果‘非 AWS 業(yè)務’的表現(xiàn)與 AWS 的差距越來也大，亞馬遜可能就會考慮分拆。”
海塞爾建議“買入”亞馬遜股票，并預計明年亞馬遜股價將達到 270 美元。這也是華爾街給出的最高目標股價，較周二的收盤價高出 150%。
今年第一季度，亞馬遜 AWS 業(yè)務營收為 184 億美元，同比增長 37%。與此同時，亞馬遜核心的電子商務業(yè)務的銷售額卻有所下滑。海塞爾說，在線零售業(yè)務的疲軟有目共睹，但我們認為這項業(yè)務還沒有出現(xiàn)結構性破裂。
海塞爾認為，與微軟和 Alphabet 的云服務相比，亞馬遜的云業(yè)務處于更有利的地位，因為它的成本更低，技術更好。海塞爾稱，亞馬遜 AWS 在亞馬遜營收中所占比例不到 20%，但今年將貢獻其全部利潤。
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