阿里、華為、騰訊等云巨頭進入貼面戰
2021-04-26 09:21:56 財經網
4月21日，國際研究機構Gartner發布的《2020年全球IT服務市場份額》數據顯示，全球范圍內公有云IaaS市場保持高速增長，規模達643.9億美元。
“一超多強”的3A（AWS、Azure、Alibaba Cloud）格局持續穩定，AWS占據超40%的份額。Azure、阿里云始終處于前三。Google Cloud位于第四，仍是追趕者。
在Azure、阿里云、Google Cloud擴張影響下，AWS份額正在持續收窄，已從2016年的53.7%下降至2020年的40.8%；
微軟Azure從2016年的8.7%上升為2020年的19.7%。阿里云從2016年的3.7%上升至2020年的9.5%。
Gartner報告同時指出，中國云計算市場正在成為全球領頭羊。由于這份報告并非公開版本，中國市場統計情況并未有過多透露。
不過，另一家研究機構IDC 4月22日發布的《中國公有云服務市場（2020第四季度）跟蹤》報告顯示，阿里云以40.6%占據中國市場份額第一位，華為與騰訊并列第二，均為11%，中國電信和AWS位居其后，前五大服務商共同占據77.4%的市場份額。
公有云市場強者恒強，馬太效應明顯。全球范圍內看，四大巨頭市占率從2016年的68.8%逐步擴大到2020年的76.1%。
在中國市場，2017年前五強市占率為75.3%，當時其中包括金山云。2020年，金山云已進入others，阿里云、騰訊云、華為云占據了前三強。
中小玩家遭淘汰，公有云成了巨頭游戲。多位行業人士接受《財經》記者采訪時都提到，公有云是數字化轉型大盤中不可缺少的組成部分，但其戰略位置正在逐漸下降。
從目前市場發展情況來看，市場布局已基本完成，作為數字化市場的水電一般的基礎設施，公有云領域新進入者的空間已經不多。此外，布局公有云的科技巨頭競爭核心已經從底層的IaaS上升到頂層服務和生態建設，好比是基于水電基礎能力之上的增值服務。
云計算市場競爭進一步深化有兩個方向，一是混合云、私有云以及其他解決方案，二是SaaS生態，為客戶提供更多輕量級的數字化產品及工具。這兩個方向實際上都是數字化轉型大賽道的不同領域。
01
交叉進入各自領域
公有云市場跑馬圈地、高速擴張的階段正在逐漸結束。
一位云廠商資深技術人士向《財經》記者透露，阿里云目前公有云收入增速正在放緩?；旌显?、集成業務等其他業務正在成為新增長驅動因素。
阿里云2020年收入556億元，在國內各大云廠商中位居首位。阿里云經歷10年虧損后，2020年四季度開始盈利，利潤2400萬元。這一數據相比過去10年的虧損微不足道。但可視為阿里云以虧損換規模擴張策略的重要拐點。
值得注意的是，2020年全年阿里云依舊保持著可控虧損狀態，虧損為6.32億元。但AWS、微軟云智能業務保持著持續盈利狀態。AWS利潤目前已占亞馬遜全年利潤的60%以上，微軟云智能業務利潤占微軟2020年全年利潤的32%。
阿里云從三年前就重點布局大型政府、企業客戶，這類客戶對基礎設施和應用的要求多樣化且復雜，要為這種量級的客戶服務，阿里云必須在其擅長的公有云業務之外，聯合生態合作伙伴深度布局混合云、私有云。
目前國內公有云市場最大變量是華為云。2020年華為云與計算BG成立后，華為云高速擴張，和騰訊云共同成為國內第二大云廠商。
華為2020年年報并未公布華為云營收狀況。一位華為人士曾告訴《財經》記者，華為企業BG過去作為華為云的銷售出口，其收入被計算在企業BG內。
不過，中信證券最新一份報告估算騰訊云2020年營收209億元，從目前各大云廠商市場份額占比情況看，華為云年營收可能也已超過200億元。
華為云的增長很大程度受益于華為企業BG的銷售能力、政企客戶轉化能力。但兩大BG的協同卻因組織發展歷史、政企客戶群重合，權責關系梳理不清等多方面因素形成了左右手互搏關系。（詳見《財經》4月11日報道，《云獨立運作，華為在下什么棋？》
目前外界對華為云的疑慮是，是否能夠繼續保持高速增長，如何與企業BG、消費者BG保持戰略協同。
今年3月，華為消費者業務云總裁張平安被任命為 Cloud BU總裁；今年4月9日華為云開始獨立運營，華為消費者BG CEO余承東成為華為云CEO。
華為云和企業BG、消費者BG之間正在形成新的協同關系。企業BG未來將為其提供政企頭部客戶，消費者BG則是為其提供互聯網中長尾客戶。
上述云廠商資深人士認為，華為云和余承東掌管的消費者BG會有戰略協同。華為手機有渠道和流量，可以吸引一部分互聯網客戶，尤其是游戲廠商。
另一位華為云人士印證了這一說法，他在近期告訴《財經》記者，華為云今年的重點是“互聯網化”，希望能夠爭取到更多大型政企之外的數字化原生企業。
華為云官網顯示，目前網易、虎牙，以及一批上海、成都中小游戲企業（愷英、天上友嘉、龍淵等）都在使用華為云，覆蓋了諸如《風云島》、《戰意》等游戲。此外，華為云目前對教育市場極為重視，2020年疫情暴發后，教育行業互聯網滲透率走高。教育機構對CDN、流媒體資源需求大，是公有云市場少有的價值洼地。
相比于華為云的高歌猛進，騰訊云在2020年遭遇了短暫挑戰。騰訊2020年年報指出，受新用戶增長、疫情導致的訂單項目交付的延遲、部分一次性非經常項目損益等因素影響，云服務收入收到了短暫影響。
光大證券在今年3月發布的一份報告中則顯示，騰訊云2020年三季度出現了同比收入增速下滑的情況。四季度騰訊云收入大幅增長，同比增速超過60%。
接受《財經》記者采訪的一些云廠商人士分析，四季度是云廠商的簽單季、收款季，季節因素影響較大。此外，各公司財務規則不同，計收方式也不同，可能會存在單季收入大幅增長的情況。
不過，騰訊云目前在強化SaaS生態的建設，并通過微信、小程序、企業微信以及騰訊會議等產品拉動客戶對騰訊云的使用。
中信證券的判斷是，騰訊云依托規模效應以及騰訊自身生態的加持，其長周期競爭優勢已逐步顯現，并預期騰訊云2021年營收將達372億元。
2020年百度云服務收入為92億元，其中包括百度公有云、混合云以及解決方案等收入。相比其過往業績，這一數據頗為亮眼。百度CFO余正鈞在一季度財報電話會上曾透露一組數據，百度智能云同比增長達67%。
但相比國內云計算前三強，百度云目前市場份額偏低，有邊緣化可能性。百度2020年年報中提到過云業務的風險，“可能無法建立足夠市場份額”，“收入增長可能無法覆蓋基礎設施開發和研發投資”。
02
將成數字化基礎設施
云廠商戰略重心轉移下降是多方因素造就的。
公有云作為資源不可或缺，但由于受國家政策、激烈競爭以及中國市場特殊性的影響，這并非單純的“生意”，更不是一門好生意。
公有云IaaS市場本身的增長空間正在收窄。IDC近兩年來的數據顯示，2018年開始，國內公有云市場增速就在持續下滑。
一位云廠商資深人士表示，要上云的互聯網客戶都已基本上云。公有云留下的價值洼地并不多。教育市場算是一個洼地，但目前阿里云、華為云、騰訊云都在緊盯這一市場，競爭激烈。
一位云計算從業者此前也曾告訴《財經》記者，但在國內，大型政企客戶考慮到數據保密、業務安全、內部利益等因素，依舊傾向于混合云、私有云部署。即使對公有云有需求，也主要用于2C消費級業務，目的是應對高并發、大流量場景。
公有云可以靠低價獲得規模效應，但暫時無法達到盈利拐點。加上市場競爭激烈，未來可能會面臨毛利探底的問題。
從全球范圍看，目前僅有亞馬遜、微軟前兩強具備規模化盈利能力。第三名之后的廠商目前幾乎都處虧損狀態。
AWS利潤目前已占亞馬遜全年利潤的60%以上。即使是微軟，也從未公布Azure收入，而是僅公布微軟智能云業務（包括Azure、QL Server、GitHub等，以及企業服務、微軟咨詢服務等），其利潤占微軟2020財年利潤的32%。
即使對全球第三、亞太第一的阿里云而言，出于規?；偁幙剂?，2020年全年依舊保持著可控虧損狀態，虧損額為6.32億元。
從政策層面上看，目前國家對公有云的定位是數字經濟基礎設施。公有云的起步很大程度受益于政策，但價格也會受政策影響。
一位政府采購行業人士提到，過去貴州、內蒙古等各地方政府為云廠商提供了廉價的土地資源、電力資源，但國內數據中心真正盈利的并不多。一位前運營商資深技術人士甚至認為，未來公有云在國民經濟中扮演的角色是數字化基礎設施，如同過去的三大電信運營商。
從技術層面上看，公有云產品差異在縮小，同質化趨勢明顯。原因在于，公有云產業技術標準愈加明晰，云原生正在成為產業共識。
全球主要云廠商主導的云原生計算基金會(Cloud Native Computing Foundation，簡稱 CNCF)多年來力推云原生，IaaS層和PaaS層逐漸標準化。
此外OpenStack這樣的國際化開源項目讓公有云產品愈加統一。某私有云企業技術人士提到， “技術架構都差不多，開源完成了，后續拼的是維護和優化。”
此外，公有云遷移成本低，客戶忠誠度也低?；ヂ摼W客戶購買公有云資源時會著重采購成本、戰略協同。“找備胎”，更換云廠商是常見的情況。
有云廠商人士向《財經》記者透露，拼多多2021年以前其云服務提供商是騰訊云。今年4月新增云服務提供商時添加了百度云?？剂恳蛩匕矫?，一是避免被一家云廠商捆綁，二是價格談判時也可以相互壓價，三是百度移動生態可為拼多多提供流量支撐?！敦斀洝酚浾呔推炊喽嘈略霭俣仍埔皇虑樵儐柊俣仍迫耸?，對方對此回應是并不知情。
泰康的一位技術人士2020年末曾對《財經》記者提到，雖然泰康和百度長期保持良好關系，百度與泰康團隊甚至共同定制AI解決方案，但在選擇公有云服務時，同時考慮了百度云、阿里云、騰訊云三家服務商，并會從中挑選一家。這種策略考慮了價格、風險等多重因素。
不過，這并不代表公有云不再重要。
公有云依舊是企業上云計算“牌桌”的基礎?；旌显啤⑺接性齐m然被視為云廠商的未來增長點。但由于開源技術的發展，越來越多的混合云、私有云是基于公有云直接進行改造的結果，其技術底層本質依然是公有云。
上述私有云企業技術人士提到，“利舊客戶現有服務器，只要購買超融合軟件即可上云”。好處在于，技術架構統一。對一些服務器設備充足卻預算不足的客戶來說，可以節省大量采購成本。
另一個重要的未來增長點是構建SaaS生態，深挖客戶中長尾需求。目前阿里和騰訊正在朝這兩個方向帶動云業務的進一步增長，
上述云廠商資深人士提到 “混合云、私有云是核心增長點這個判斷在三年前就開始了，而利用SaaS帶動IaaS和PaaS才是現在的新風潮”。
