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大摩：蘋果造車或成為特斯拉重大利空維持目標(biāo)價(jià)880美元

2021-03-03 08:18:10 智通財(cái)經(jīng)

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摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告表示，蘋果造車將成為特斯拉重大利空，維持對后者目標(biāo)價(jià)880美元。分析師Adam Jonas表示：“如果蘋果進(jìn)入電動汽車市場，其占據(jù)的市場份額更有可能是33%，而非微弱的3%。絕大多數(shù)客戶都認(rèn)為，在未來5到10年，傳統(tǒng)OEM將是特斯拉的主要競爭對手。

對蘋果和特斯拉來說，Jonas及其團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，其價(jià)值在于移動生態(tài)系統(tǒng)，尤其是數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值，這超出了對特斯拉的正常銷售單位與股價(jià)的分析。

大摩對特斯拉目標(biāo)價(jià)為880美元，該目標(biāo)價(jià)中有345美元來自核心汽車業(yè)務(wù)，該行預(yù)計(jì)到2030年，特斯拉汽車銷售將達(dá)540萬輛；另外，基于DCF模型，該行預(yù)計(jì)到2030年，特斯拉移動服務(wù)支持業(yè)務(wù)（Tesla Mobility）的對應(yīng)估值為77美元/股；此外，100美元來自第三方電池業(yè)務(wù)和電動車動力系統(tǒng)供應(yīng)業(yè)務(wù)，75美元來自來自特斯拉能源的固定存儲系統(tǒng)，36美元來自保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，246美元來自數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)，該行預(yù)計(jì)到2030年該業(yè)務(wù)的每用戶平均收入（ARPU）將達(dá)到100美元。

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關(guān)鍵詞：蘋果特斯拉電動車