中國大陸面板廠出貨面積全球首超50%
2019-05-09 09:24:31 第一財經
大小面板市場份額翻倍躍升
市場研究機構IHS Markit在5月1日表示，中國大陸面板廠商在2019年第一季度占全球60英寸或更大液晶電視面板出貨量的33.9%。這意味著它們的市場份額從去年第一季度的3.6%增加了近10倍。相比之下，韓國面板制造商在同一時期的份額從54.8%下降到45.1%。
中國大陸面板制造商的9英寸以上LCD（液晶）面板的出貨量從17.7萬臺增加到224.2萬臺，增長了11.7倍，全球液晶面板出貨量也增長了34.5%。
在智能手機使用的柔性OLED面板領域，韓國公司曾經享有97%的市場份額，現在中國公司也正在追趕。市場研究公司Stone Partners表示，京東方在智能手機用柔性OLED市場的份額從去年第一季度的0.1%躍升至今年第一季度的9.4%。
長期跟蹤面板行業的IHS分析師吳榮兵5月6日向第一財經記者分析說，今年一季度，中國大陸面板廠在全球超大尺寸液晶面板、柔性OLED面板市場的份額躍上升，原因主要還是長期的技術積累，以及較早開始對新技術的投入和研發。
吳榮兵預計，2019年全年，中國大陸面板廠的市場份額肯定是會繼續攀升的，而且未來也會是韓國企業的強勁競爭對手，甚至不排除在個別領域成為市場領導者的可能，比如65、75英寸市場供應方面等，而韓國、中國臺灣的面板企業可能會轉去做其它大尺寸產品，如82、85英寸等面板。
面板上市公司首季增收不增利
從國內面板類上市公司的一季報看，營收都在增長，但是利潤卻受價格下滑影響出現同比下降。
京東方（000725.SZ）2019年一季度實現營業收入264.5億元，同比增長22.66%；歸屬上市公司股東的凈利潤10.5億元，同比下跌47.9%。
京東方副總裁、顯示與傳感器事業群TV SBU總經理王閏企4月10日在CITE 2019（第七屆中國電子信息博覽會）期間演講時透露，京東方（BOE）合肥10.5代線今年3月已滿產，每月可產12萬片基板；京東方在武漢建設的第二條10.5代線，預計2020年量產。京東方正大力推廣超大尺寸8K液晶電視面板，今年二季度75英寸液晶面板將上市，下半年55、65英寸也將批量上市。
群智咨詢（Sigmaintell）的統計數據顯示，京東方2019年一季度的電視面板出貨量同比增加17%至1462萬片，出貨面積同比增長55%，首次在全球電視面板出貨量和出貨面積的排名中雙雙奪冠。京東方合肥10.5代線滿產滿銷，帶動65、75英寸面板出貨數量大幅增長，已居市占率首位。同時，2019年一季度京東方的柔性OLED面板的出貨量占比11%，位居第二，僅次于三星（占81%）。
據TCL集團（000100.SZ）一季報，它旗下的華星光電今年一季度實現出貨面積 556 萬平米，同比增長 17.1%；營業收入 72.5億元， 同比增長 12.1%；EBITDA 率為 28.2%，實現凈利潤 6.83 億元，較去年第四季度環比增長 35.2%。群智咨詢的數據顯示，華星光電一季度深圳10.5代線開始量產爬坡，整體出貨量達940萬片，其55英寸面板出貨增速明顯，全球市場占有率排名第一。
深天馬（000050.SZ）2019年一季度實現營業收入69.27億元，同比增長5.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.89億元，同比下降35.4%。
維信諾（002387.SZ）2019年一季度的營業收入2億元，同比增長1800.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3.88億元，同比減少101.68%。
群智咨詢的總經理李亞琴告訴第一財經記者，2019年一季度，中國大陸面板廠的出貨面積占比達50.1%，首次超過全球面板市場出貨面積份額的一半，所以，“不能再盲目擴產、提升規模，而應注重技術力、附加值的提升。”
李亞琴說，京東方今年的柔性OLED屏主要供給華為，三星的柔性OLED屏則供給三星、蘋果和中國部分手機廠。隨著中國柔性OLED屏量產，全球柔性OLED屏供應走向分散，終端品牌有更多選擇。“以京東方為代表的中國面板產業，從規模提升走向技術提升，開始走入柔性OLED屏等高端市場，這是另一個階段的良好開端。”
奧維睿沃高級分析師卞錚向第一財經記者分析說，今年第一季度是10.5代線的產能爆發期，目前全球已經量產的兩條10.5代線均在中國大陸境內，BOE（京東方）的10.5代線在3月份達到12萬片的滿產產能，CSOT（華星光電）的10.5代線從1月份開始量產出貨，與此同時，中國電子的兩條8.6代線也在爬坡，即使市場行情不佳，新產線肩負著產能爬升的使命也需要大量出貨，而韓國和中國臺灣面板廠的產能較為穩定，因此第一季度增長的主要是中國大陸的面板廠。
卞錚預計，未來韓國面板廠將會陸續把現有的LCD（液晶）面板生產線進行改造，聚焦于大尺寸OLED領域，與中國大陸面板廠進行差異化競爭，市場份額將有所丟失，但利潤方面將比中國大陸廠商更有潛力。
由于中國大陸面板產能的快速開出，市場需求增長放緩，目前行業正在新的一波供過于求周期中，導致面板價格持續下滑，因此面板廠的凈利潤不佳，短期之內將難以緩解。卞錚提醒說，未來需要用新產品、新應用、新技術去打開市場，有效消化產能，面板廠商利潤才會有回升的可能性。
