科技界最大規模并購:EMC戴爾或于今晚達成協議
2015-10-12 14:54:10 ifengEMC CEO圖奇與戴爾CEO邁克爾·戴爾
北京時間10月12日消息,據路透社報道,知情人士稱,數據存儲公司EMC準備最早于美國時間周一公布被戴爾收購的協議,同時還計劃尋找其他買家。另據《財富》雜志報道,多方消息稱,EMC計劃在美國東部時間周一早上7點(北京時間今天19點)宣布,已同意被戴爾收購。兩家公司合并后的總估值可能達到大約750億美元。這樁交易得到了銀湖資本的協助,該私募股權公司在2013年底幫助戴爾實現了私有化。
目前雙方討論的報價為每股EMC股票33美元,再加上“其它考慮因素”(considerations),總報價將超過每股40美元。EMC周五的收盤價為27.86美元,周日晚間在二級市場的交易價接近29美元。
據稱,自去年以來一直推動EMC作出改變的激進投資者Elliott Management,沒有參與戴爾與EMC的最后談判。EMC董事會定于周日會面商討收購事宜。
知情人士稱,EMC已經要求在合并協議中加入一條“詢價”(go-shop)條款,允許其接受其他公司的更優報價。如果EMC最終與另外一家公司達成交易,那么EMC需要向戴爾支付一筆金額不高的終止協議補償金。這一條款在合并協議中很常見,顯示出EMC CEO約瑟夫·圖奇(Joseph Tucci)正準備用盡各種方法說服公司股東,讓他們知道與戴爾的交易將是可選擇的最好結果。
盡管從理論上講,IBM、思科以及惠普都有可能成為EMC的潛在買家,但是知情人士稱,他們能夠拿出有競爭力的報價,挑戰戴爾的機會很小。EMC目前的市值為536億美元。
科技行業最大并購交易
戴爾與EMC、戴爾與銀行就獲得所需要的債務融資的談判在周日繼續進行。戴爾和EMC希望在周一或周二宣布收購協議。戴爾收購EMC將成為科技行業最大一筆并購交易,有助于戴爾豐富除陷入停滯的PC市場的以外業務,獲得在快速增長、利潤更為豐厚的企業數據管理和存儲領域競爭所需要的規模。
戴爾計劃大部分使用現金來完成這筆交易,但也將會給予EMC股東一種能夠追蹤虛擬軟件公司VMWare市值的特殊股票。EMC持有VMWare大部分股份。
對于收購方來說,“詢價”條款并非沒有風險。2013年,戴爾創始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)和銀湖資本準備對戴爾私有化,協議中的“詢價”條款允許激進投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)和私募股權公司黑石集團提交更優報價。盡管戴爾和銀湖資本最終勝出,但是來自伊坎和其他戴爾股東的壓力將收購價格推高了逾3.5億美元至249億美元。
在EMC股東中,Elliott是知名的激進投資者。如果Elliott對戴爾報價不滿意,那么該公司會施加壓力推高報價。
EMC、戴爾、IBM、思科以及惠普尚未回復置評請求。
EMC公司介紹:
EMC(易安信)為一家美國信息存儲資訊科技公司, 主要業務為信息存儲及管理產品、服務和解決方案。EMC公司創建于1979年,總部在美國馬薩諸塞州霍普金頓市。2003年,EMC收購了從桌面數據中心虛擬化解決方案VMware公司。
EMC公司的股票符號是EMC,在紐約股票交易所交易,并且是標準普爾500成份股之一。EETOP 官方微信
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