東興通信：新基建在路上 5G與IDC加速跑
2020-03-11 09:54:15 新浪財經中移動發出今年基站首標，2020年5G建設大幕已拉開。在無線接入側，3月6日，中國移動發布2020年5G二期無線網主設備集中采購公告，正式啟動旗下28個省份約23萬個基站的采購招標。在核心網側，3月5日，中移動發布SA核心網絡新建設備集中采購公告，采購31個省份新建5G SA核心網網元、NFV虛擬化平臺設備。我們認為，SA代表5G的網絡目標，2020年，SA核心網建設的啟動是5G大規模建設的基礎。
新冠疫情影響有限，產品端逐步成熟，推動5G加速發展。截至今年2月初，三大運營商共在全國開通5G基站約15.6萬個，一季度的新冠疫情，對5G的標準進展及設備供貨存在一定影響。我們認為，隨著疫情趨緩、通信產業陸續復工，以及SA核心網產品逐漸成熟、低功耗基站的推出，5G大規模建設的阻力減小，今年二季度開始5G建設有望加速。我們預計2020年底，全國有望累計開通5G基站超55萬個，SA將在四季度實現商用。
小基站將與WiFi6協同，推動5G時代室內覆蓋。室內信號是用戶對5G基建感知的重要環節，由于5G主頻段高于4G，傳統室外滲透室內方案將使得室內信號嚴重不足。因此，5G時代，小基站重要性凸顯。另外，WiFi6在速度、連接性能上的提升，將進一步推動家庭場景內流量增長。我們認為，5G時代，小基站與WiFi6將長期共存，共同推進室內流量爆發。
IDC充分受益于5G與云計算流量共振，產業鏈有望加速發展。IDC作為數字基建，是流量爆發的基礎。我們認為，IDC行業具備良好的成長邏輯：地產特性導致IDC重資產投入，流量的爆發快速，5G進程推動數據流量迎來下一輪爆發，流量未來的增速還未見到天花板。IDC行業將長期處于一個供求不平衡狀態。
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