京東方擬募資460億元投資新型顯示器項目
2013-07-27 12:28:39 本站原創京東方A日前發布了《非公開發行股票預案》稱，本次擬發行股票95億股-224億股，募集資金凈額(指募集資金總額扣除發行費用后的凈額)不超過460億元。如公司股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的，發行數量相應進行調整。公司董事會將在股東大會授權范圍內根據實情況確定發行數量。本次發行的發行底價為2.10元/股。
值得注意的是，這是A股年內的最大融資額度。
公告還顯示，其中股權認購部分的初步評估值為85.33億元，公司預計本次非公開發行扣除發行費用后可募集現金不超過375億元，募集現金部分將用于Oxide TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、一體化觸摸屏以及第5.5代AM-OLED等新型顯示器件項目建設和補充流動資金。
公告稱，本次發行的最終發行對象數量按照發行時中國證監會關于非公開發行股票的相關規定辦理，包括北京國有資本經營管理中心、合肥建翔投資有限公司、重慶渝資光電產業投資有限公司以及其他投資者。
其中，國管中心承諾以其所持北京京東方顯示技術有限公司48.92%的股權認購公司本次非公開發行的股票。合肥建翔承諾以現金或其所持對京東方與本次非公開發行募集資金投資項目相關的債權合計60億元認購公司本次非公開發行的股票。重慶渝資承諾以現金63億元認購公司本次非公開發行的股票。
對于此次非公開發行的目的，京東方A表示，此次投資建設的兩條8.5代線將快速提升公司整體面板產能，特別是高端氧化物TFT面板產品的產能，與已量產生產線形成產品的交叉互補。生產線全部建設完成后，京東方將擁有共計六條TFT-LCD生產線及一條AM-OLED生產線，產品覆蓋幾乎所有的面板應用領域，有助于保證公司產品結構能夠緊跟市場發展的主流趨勢，提升市場話語權。
此外，公告還稱，2010年-2012年，全球經濟整體低迷，增長乏力，消費電子市場受其影響持續疲軟，TFT-LCD行業整體陷入虧損。在行業不景氣和人民幣升值等負面因素的綜合影響下，公司主營業務發生較大虧損。2010年-2012年年末，公司未分配利潤分別為-42.95億元、-37.34億元和-34.76億元，按照《公司法》和《公司章程》，公司未達到法定分紅條件，未能向投資者實施現金分紅。
公告還顯示，本次非公開發行A股股票相關事項已獲公司2013年7月19日第七屆董事會第二次會議審議通過，尚需獲得北京市國資委、公司股東大會批準以及中國證監會核準。
