伊坎尋求最多70億美元信貸阻止戴爾私有化
2013-05-26 13:31:16 本站原創(chuàng)北京時(shí)間5月24日早間消息，來自銀行業(yè)的消息人士周四對路透社表示，活躍投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)和東南資產(chǎn)管理公司已開始與銀行和投資經(jīng)理接觸，希望獲得70億美元過渡貸款承諾，以支持他們對戴爾的杠桿資本調(diào)整方案。投行Jefferies & Co牽頭了這筆交易。
伊坎和東南資產(chǎn)管理公司希望在7月份戴爾股東大會之前確定這筆融資。此次股東大會將就戴爾CEO邁克爾·戴爾(Michael Dell)和私募股權(quán)公司銀湖的私有化方案進(jìn)行投票。消息人士表示，伊坎和東南資產(chǎn)管理公司希望獲得52億至70億美元的貸方信貸承諾。
另一名消息人士稱：“他們希望股東知道，股東有替代選擇。”消息顯示，Jefferies已承諾提供16億美元過渡貸款，而其他信貸方每家將提供最多10億美元貸款。預(yù)計(jì)這筆貸款最早將于下周敲定。
這筆貸款將預(yù)先收取3.5%的手續(xù)費(fèi)，為這類交易的通常水平。如果銀湖提高私有化報(bào)價(jià)，那么伊坎和東南資產(chǎn)管理公司將向信貸方支付額外獲利的7.5%。
作為戴爾最大的外部股東，在5月9日致戴爾董事會的郵件中，伊坎和東南資產(chǎn)管理公司提出了不同于私有化的另一個(gè)方案。根據(jù)伊坎的方案，戴爾股東將可以持有 當(dāng)前的股份，并可選擇獲得每股12美元現(xiàn)金，或以每股1.65美元的價(jià)格獲得價(jià)值12美元的股票。如果戴爾股東接受這一方案，那么過渡貸款將成為永久融資。
邁克爾·戴爾和銀湖此前提出以每股13.65美元的價(jià)格實(shí)現(xiàn)戴爾的私有化，總價(jià)為244億美元。目前這筆交易已獲得了多家銀行和微軟的137.5億美元債 務(wù)融資承諾。美銀美林、巴克萊、瑞士信貸和RBC資本市場同意提供117.5億美元信貸額度，而微軟同意認(rèn)購戴爾的20億美元無優(yōu)先權(quán)企業(yè)債。
伊坎和東南資產(chǎn)管理公司合計(jì)持有戴爾的約13%股份，并認(rèn)為銀湖的方案低估了戴爾的價(jià)值。
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