伊坎尋求最多70億美元信貸阻止戴爾私有化
2013-05-26 13:31:16 本站原創北京時間5月24日早間消息，來自銀行業的消息人士周四對路透社表示，活躍投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)和東南資產管理公司已開始與銀行和投資經理接觸，希望獲得70億美元過渡貸款承諾，以支持他們對戴爾的杠桿資本調整方案。投行Jefferies & Co牽頭了這筆交易。
伊坎和東南資產管理公司希望在7月份戴爾股東大會之前確定這筆融資。此次股東大會將就戴爾CEO邁克爾·戴爾(Michael Dell)和私募股權公司銀湖的私有化方案進行投票。消息人士表示，伊坎和東南資產管理公司希望獲得52億至70億美元的貸方信貸承諾。
另一名消息人士稱：“他們希望股東知道，股東有替代選擇。”消息顯示，Jefferies已承諾提供16億美元過渡貸款，而其他信貸方每家將提供最多10億美元貸款。預計這筆貸款最早將于下周敲定。
這筆貸款將預先收取3.5%的手續費，為這類交易的通常水平。如果銀湖提高私有化報價，那么伊坎和東南資產管理公司將向信貸方支付額外獲利的7.5%。
作為戴爾最大的外部股東，在5月9日致戴爾董事會的郵件中，伊坎和東南資產管理公司提出了不同于私有化的另一個方案。根據伊坎的方案，戴爾股東將可以持有 當前的股份，并可選擇獲得每股12美元現金，或以每股1.65美元的價格獲得價值12美元的股票。如果戴爾股東接受這一方案，那么過渡貸款將成為永久融資。
邁克爾·戴爾和銀湖此前提出以每股13.65美元的價格實現戴爾的私有化，總價為244億美元。目前這筆交易已獲得了多家銀行和微軟的137.5億美元債 務融資承諾。美銀美林、巴克萊、瑞士信貸和RBC資本市場同意提供117.5億美元信貸額度，而微軟同意認購戴爾的20億美元無優先權企業債。
伊坎和東南資產管理公司合計持有戴爾的約13%股份，并認為銀湖的方案低估了戴爾的價值。
