大砍單來(lái)了！國(guó)產(chǎn)手機(jī)砍單2.7億部、聯(lián)發(fā)科爆砍單35%、高通砍15%！智能手機(jī)冬天降至？
2022-05-24 11:25:51 EETOP
聯(lián)發(fā)科針對(duì)中低端產(chǎn)品，Q4 已砍30–35%；高通則下修高端驍龍8（Snapdragon8）下半年訂單約10-15%，目前SM8475 與SM8550 出貨預(yù)估不變，預(yù)計(jì)SM8550 今年底出貨后，將SM8450 與SM8475 降價(jià)30-40%，以利出清庫(kù)存。
郭明錤認(rèn)為，因5G 芯片前置期較一般零組件久，聯(lián)發(fā)科與高通下修Q4 和下半年訂單，意味需求疲軟恐延續(xù)至明年Q1，加上因競(jìng)爭(zhēng)ASP 下滑及砍單效應(yīng)、高端制程漲價(jià)進(jìn)一步壓縮5G 芯片利潤(rùn)，市場(chǎng)對(duì)聯(lián)發(fā)科、高通今年Q3 至明年Q1 的營(yíng)收與利潤(rùn)共識(shí)也將進(jìn)一步修正。
中國(guó)Android 手機(jī)從3 月已減少1.7 億支訂單、至今再砍1億支訂單，郭明錤認(rèn)為這代表中國(guó)、歐洲與新興市場(chǎng)需求疲弱，對(duì)小米、Oppo、Vivo、傳音、榮耀今年出貨量預(yù)估約1.6 億支、1.6 億支、1.15 億支、7,000萬(wàn)支、5,500 萬(wàn)支。
此外，中國(guó)Android 品牌手機(jī)的CCM 與鏡頭出貨量，預(yù)計(jì)Q3 年減幅度達(dá)20–30%。中國(guó)Android 品牌的前五大CIS（CMOS Image Sensor）供應(yīng)商總庫(kù)存已超過(guò)5.5 億顆。郭明錤表示，5G 芯片與相機(jī)相關(guān)均是手機(jī)的關(guān)鍵零組件，中國(guó)Android 品牌的5G 芯片與相機(jī)下半年出貨趨勢(shì)一致，今年恐將旺季不旺。
與此同時(shí)，三星今年出貨量目標(biāo)也減少約10%、至2.75 億支，整體來(lái)看，iPhone出貨動(dòng)能仍優(yōu)于Android。郭明錤表示，雖近期部分跌深股可能有搶反彈的機(jī)會(huì)，但建議投資人避開(kāi)Android 手機(jī)類股。
關(guān)鍵詞： 砍單 聯(lián)發(fā)科 高通
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