特朗普制裁華為沖擊下 美國(guó)芯片股受重挫
2019-05-17 11:06:44 華爾街見聞
截至周四美股收盤，SPDR半導(dǎo)體ETF指數(shù)逆市下跌2.25%，高通股價(jià)下跌4%報(bào)82.81美元；博通股價(jià)下跌2.33%報(bào)297.29美元；美光科技跌2.86%報(bào)37.31美元。
自美國(guó)對(duì)華關(guān)稅正式實(shí)施以來(lái)，美股芯片供應(yīng)商股價(jià)便開始大幅下挫。近日與制裁華為相關(guān)的消息使上述公司的股價(jià)在稍有回暖后開啟了又一輪下跌。
上述公司均為華為在美國(guó)的主要芯片提供商，其中，向華為供貨所得收入占高通年收入的5%。如果美國(guó)制裁華為的舉措得以實(shí)施，不僅將影響華為的原材料供應(yīng)，對(duì)于上述公司來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)也可能受到打壓。更為重要的是，目前由華為占據(jù)領(lǐng)先地位的全球5G技術(shù)開發(fā)很有可能因此而受阻。
瑞穗證券分析師Vijay Rakesh在報(bào)告中稱，這對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的威脅巨大，目前華為擁有全球網(wǎng)絡(luò)和5G基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)20%-30%的份額。
另?yè)?jù)瑞信銀行分析師Randy Abrams等人的報(bào)告，華為2018年電信設(shè)備銷售額同比增長(zhǎng)41%，這奠定了其在5G技術(shù)推廣中的關(guān)鍵地位。同時(shí)，對(duì)于華為的禁令也將給亞洲的一級(jí)供應(yīng)商（包括電源、音響、顯示器、EMS等）帶來(lái)5%-10%的影響。
報(bào)告估計(jì)，假定硅材料占BOM成本的20-30%，以此計(jì)算出的華為占全球半導(dǎo)體銷售比例達(dá)到5.3%(250億美元)。
據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，美國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)對(duì)目前的形勢(shì)表示擔(dān)憂，并敦促政府“與行業(yè)合作”，以盡量減少負(fù)面影響。該組織在一定程度上代表著高通等華為芯片供應(yīng)商的利益。
與此同時(shí)，不少歐洲國(guó)家紛紛表態(tài)不會(huì)針對(duì)華為采取限制措施。法國(guó)方面表示需要跨國(guó)科技企業(yè)激活當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，德國(guó)則稱不會(huì)禁止任何公司參與當(dāng)?shù)?a href="http://www.xebio.com.cn/communication" target="_blank" class="keylink">5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，也過(guò)也早已表示允許華為參與5G網(wǎng)絡(luò)非核心部分建設(shè)。
據(jù)新華社，5月15日，美國(guó)商務(wù)部以國(guó)家安全為由，將華為公司及其70家附屬公司列入 管制“實(shí)體名單”。該名單系美國(guó)為維護(hù)國(guó)家安全利益，進(jìn)行出口管制的一個(gè)重要手段。
對(duì)此，中國(guó)商務(wù)部回應(yīng)稱，中方反對(duì)泛化國(guó)家安全概念和濫用出口管制措施，將堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)利。
另?yè)?jù)環(huán)球網(wǎng)援引華為方面聲明表示：“這不符合任何一方的利益，會(huì)對(duì)與華為合作的美國(guó)公司造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，影響美國(guó)數(shù)以萬(wàn)計(jì)的就業(yè)崗位，也破壞了全球供應(yīng)鏈的合作和互信。”
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