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2017年中小型AMOLED面板發展趨勢分析

2017-05-02 20:32:48 未知

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據Quarkdisplay數據統計，2016年全球中小型OLED面板的產值規模達到107億美元，到2018年，中小型OLED面板的產值規模達到134億美元，年增長率達到12.5％。

2017年消費性電子產品的出貨量將達到2016年的近2倍，AMOLED顯示市場規模經過不斷地積累后，其潛力和前景十分誘人。2018年開始，新加入的AMOLED面板廠也將陸續投產，屆時中小型AMOLED面板出貨量在整個智能手機市場滲透率將可能一舉突破35％，將進入手機業沖擊的拐點；

2017年中小型AMOLED面板領域將出現四個特點：

首先，中小型AMOLED面板成本相比TFT－LCD面板將縮小至20％以內，并有繼續下降的空間，2017年價格達到拐點后成本將實現反超TFT－LCD面板，中小型AMOLED面板將大規模地普及，從高端智能設備應用逐步延伸到中低端智能設備。

其次，蘋果手機對AMOLED面板的采用將進一步拉動AMOLED面板出貨量的飆升，加快普及速度。據悉，蘋果在2017年將扮演著加速器的作用，但蘋果主導下的上游供應鏈，在一種零部件上不允許出現單一供應商；所以除了SDC外，蘋果還將著力培養在AMOLED面板供應方面的潛在合作者，如JDI、LGD、夏普及京東方，還將會在技術和資金方面給予相應地支持，從而促進中小型AMOLED面板大規模地量產。

再次，雖然蘋果公司大規模地采用AMOLED面板，但中小型AMOLED面板市場在2017年不會出現大的改觀，仍舊以SDC一家獨大，市占率超過90％以上，而京東方、JDI、和輝光電、天馬微電子、國顯光電等占據剩余的市場份額。但這一局面可能到2019年以后會有所改觀。

最后，2017年中小型AMOLED面板供應份額將由SDC和蘋果控制。

具體分析如下：

一、中小型AMOLED面板制造成本將大幅下跌

隨著AMOLED替代及應用趨強，2017－2021年全球中小型TFT－LCD出貨量CAGR將為－4．6％，智能手機面板采用AMOLED比重持續提升，中小型TFT－LCD出貨量將繼續下滑。從中小型AMOLED面板類別出貨量分析，其中智能手機、平板電腦、車載顯示、可撓式導航器及數碼相機等消費電子類的替代性最多。

隨著AMOLED面板良率的提升，制造成本逐年下跌，2017年中小型AMOLED面板的制造成本與LCD面板相比，將縮小到20美元以內，到2020年成本可能比LCD還低。在AMOLED市場上，隨著中小型AMOLED面板的成本不斷下跌， 2018年AMOLED面板將規模量產，AMOLED顯示面板在整個顯示產業的比重進一步提升。

二、中小型AMOLED面板將大規模量產

蘋果一旦決定采購AMOLED面板，隨后的需求量將以億片計算，所以它早已點名LGD、JDI與夏普等3家供應商，并在AMOLED面板上下注。另外，蘋果也跟京東方接觸，希望后者也成為其中小型AMOLED屏供應商。其中一位知情人士說，蘋果已對京東方的AMOLED顯示屏進行了數月測試，但目前尚未作決定。

LGD計劃未來3年投資近30億美元擴產手機用AMOLED面板；日企JDI正在加快研發進度，預計2017年以后開始量產AMOLED顯示屏；由鴻海主導的日本夏普要投資逾50億美元才能供應足夠的OLED面板給蘋果。夏普社長暨鴻海副總裁戴正吳曾表示，夏普會試做AMOLED面板。日本夏普確實也在打造自己的OLED戰略，預計2018年量產，但是日本廠商AMOLED的發展水平還是落后于韓國。中國大陸面板廠商從2016年起也加緊布局中小型AMOLED市場，其中京東方、天馬、國顯光電、和輝光電、信利、華星光電等本土面板廠商大力建設4．5、5．5、6代AMOLED面板產線，進行中小型AMOLED領域的布局。

預計2017－2019年全球各地AMOLED面板產線將陸續量產。

三、三星繼續在中小型AMOLED面板市場一家獨大

除了智能手機，AMOLED面板已逐步滲透到穿戴設備、車載顯示和虛擬現實（VR）設備等領域。預測未來將有更多消費電子終端產品采用AMOLED面板，而SDC憑借多年在AMOLED領域積累起來的優勢，繼續在中小型AMOLED面板市場一家獨大，預計2017年達96％，2018、2019年將會跌落到89％、82％。

四、2017年中小型AMOLED面板供應份額情況預測

據Quarkdisplay預估，SDC2017年的AMOLED面板供應量將達到5．4億片。SDC供應SDI約 2．6億片；蘋果約5500萬片；OPPO、華為、聯想、金立和魅族等大陸廠商約1．2億片；其他廠商約1．1億片；這是SDC的AMOLED面板大致供應份額。從SDCAMOLED面板供應上分析，預估2017年大陸手機品牌對AMOLED面板需求量將達到1．2億片左右；為滿足除SDI以外的客戶對AMOLED面板的需求，SDC在2016年分別執行了可撓式OLED（A3產線）與硬式OLED（A2產線）的設備投資；若以5英寸計算，2016年第4季SDC可撓式OLED面板產能約為每月530萬片，待2017年產線稼動后，2017年第4季將增加2010萬片，產能成長280％，產量與業績可望更進一步提升。

但SDC的中小型AMOLED面板供應份額受到了蘋果和SDI的影響，雖然供應SDI的份額已經下降到50％以下，但優先供應蘋果客戶，讓蘋果在SDC供應份額的切割中具有重要影響力，蘋果拿到的份額多，則意味著大陸的手機廠商將“吃不飽”AMOLED面板，不得不尋求國內京東方、天馬、和輝光電、國顯光電等廠商，但他們在2017年產能都不大，這將進一步限制了國內手機廠商的AMOLED屏手機出貨量，逼迫他們的需求轉向LTPS面板。