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根據(jù)臺(tái)積電公布的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告， 5G技術(shù)終于開(kāi)始滲透市場(chǎng)。在研發(fā)階段，關(guān)于6G的討論即將開(kāi)始，隨著其他行業(yè)起伏不定的新技術(shù)的出現(xiàn)，半導(dǎo)體行業(yè)將繼續(xù)進(jìn)一步擴(kuò)展。一直在“世界半導(dǎo)體排名”中爭(zhēng)奪第一和第二位的英特爾和三星是兩家巨頭，僅季度銷售額就各自超過(guò)150億美元。

2018年，很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)一直統(tǒng)治著半導(dǎo)體王座的英特爾被三星奪走的消息成為了熱門話題，不過(guò)到了2019年英特爾又重新奪回了王座。排第三名臺(tái)積電的總銷售額還遠(yuǎn)不及這兩大巨頭。接下來(lái)重點(diǎn)分析一下半導(dǎo)體業(yè)界的這兩大巨頭。
 

英特爾的憂郁
 

英特爾在2019年第三季度取得了創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績(jī)

根據(jù)英特爾針對(duì)融分析師的2019年第三季度簡(jiǎn)報(bào)，歸納整理大致概要如下：

• 在2019年第三季度（7月至9月），英特爾創(chuàng)下了192億美元的歷史新高。

• 英特爾稱之為“云業(yè)務(wù)”的領(lǐng)域推動(dòng)了銷售增長(zhǎng)，實(shí)際上，這就是至強(qiáng)品牌服務(wù)器CPU的銷售。

• 英特爾最近一直關(guān)注的傲騰內(nèi)存業(yè)務(wù)也在穩(wěn)定增長(zhǎng)。看來(lái)Oracle已決定采用它。對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō)，這是重要的一步。

• PC客戶業(yè)務(wù)部門承認(rèn)，英特爾的CPU出貨量無(wú)法滿足需求，因此在低端市場(chǎng)失去了份額。一些份兒被AMD搶去。

•  10nm工藝開(kāi)發(fā)也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，亞利桑那州工廠的10nm生產(chǎn)也將開(kāi)始。10nm工藝產(chǎn)品將在2020年全面投入使用，我們預(yù)計(jì)將生產(chǎn)5G SoC芯片（可能是用于基站的FPGA）。

• 7nm工藝的發(fā)展進(jìn)展順利，將于2021年發(fā)布的數(shù)據(jù)中心GPU是第一個(gè)產(chǎn)品，5nm的開(kāi)發(fā)也在進(jìn)行中。

分析師考慮了臺(tái)積電驚人的先進(jìn)工藝開(kāi)發(fā)的速度。目前臺(tái)積電已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)7nm產(chǎn)品，而采用最先進(jìn)工藝的邏輯設(shè)計(jì)只是包括AMD在內(nèi)的英特爾的競(jìng)爭(zhēng)。先進(jìn)的邏輯半導(dǎo)體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)在看起來(lái)像“英特爾”與“其他無(wú)晶圓廠公司，例如AMD + TSMC AlliedForces”。

英特爾還有兩個(gè)擔(dān)憂因素。一是明顯收縮的PC市場(chǎng)，其中x86微處理器的壟斷已被打破。最近微軟在Surface上使用了自主開(kāi)發(fā)的CPU，體現(xiàn)了這一點(diǎn)。另一個(gè)是賺錢的數(shù)據(jù)中心用服務(wù)器CPU的生意。除了猛追的AMD，擁有數(shù)據(jù)中心的平臺(tái)公司也在開(kāi)發(fā)自己的解決方案。

三星的憂郁 
 

支持三星業(yè)務(wù)的內(nèi)存業(yè)務(wù)導(dǎo)致DRAM和NAND受內(nèi)存泡沫破裂的影響

在這里我說(shuō)三星是三星集團(tuán)。集團(tuán)業(yè)務(wù)主要分為三類。包括智能手機(jī)在內(nèi)的家用電器，主要是DRAM / NAND的半導(dǎo)體以及包括LCD電視在內(nèi)的面板。三星實(shí)際上是代表整個(gè)亞洲的巨型公司，但半導(dǎo)體行業(yè)的作用非常突出。

截至2018年12月的財(cái)政年度，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了35％的銷售額和76％的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，但由于隨后存儲(chǔ)器市場(chǎng)狀況惡化，該集團(tuán)2019年第三季度的利潤(rùn)比去年同期下降了56％，未來(lái)的前景似乎比英特爾更為嚴(yán)峻。考慮到三星業(yè)務(wù)的內(nèi)容，可以看到以下問(wèn)題。 

• 在智能手機(jī)市場(chǎng)，以中國(guó)為首的低價(jià)品牌正在不斷進(jìn)軍。無(wú)法支配蘋果等頂級(jí)品牌價(jià)格的三星很容易受到這些中國(guó)低價(jià)品牌的價(jià)格壓力。
• 作為商業(yè)支柱的存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)很容易受到市場(chǎng)行情的影響。來(lái)自中國(guó)的支持將促進(jìn)全國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)的改善，這將很快開(kāi)始。盡管仍然存在技術(shù)差異，但合肥長(zhǎng)鑫和紫光集團(tuán)進(jìn)入DRAM市場(chǎng)將是未來(lái)的主要威脅。進(jìn)入低價(jià)范圍將導(dǎo)致整體價(jià)格下跌。
• 與顯示相關(guān)的業(yè)務(wù)非常困難，因?yàn)槭袌?chǎng)本身已經(jīng)商品化，這在日本的JDI的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)就可以看出。盡管仍然存在諸如折疊顯示器等技術(shù)創(chuàng)新的空間，但它仍然是一個(gè)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)世界。同樣，中國(guó)公司正在積極進(jìn)入。 
• 李健熙下臺(tái)后，繼承領(lǐng)導(dǎo)能力的集團(tuán)代表李在镕副會(huì)長(zhǎng)因向前總統(tǒng)樸槿惠方面行賄事件繼續(xù)審理中。今后的去向令人擔(dān)憂。 

就是這種情況，但三星并不太忙。我們將繼續(xù)加大研發(fā)投入，以加強(qiáng)邏輯半導(dǎo)體的代工業(yè)務(wù)。繼臺(tái)積電占據(jù)全球晶圓代工需求的一半之后，三星獲得了18.5％的份額，并且已經(jīng)超過(guò)GLOBALFOUNDRIES（GF）尋求臺(tái)積電。據(jù)悉，蘋果已經(jīng)收到成功的CPU訂單。但是，不能說(shuō)三星與蘋果之間的關(guān)系是與同一款智能手機(jī)的最終產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。

雖然有這些不利的情況，不過(guò)三星也不會(huì)坐以待斃。而是繼續(xù)繼續(xù)加大了研發(fā)投入，以加強(qiáng)邏輯半導(dǎo)體的代工業(yè)務(wù)。繼臺(tái)積電占據(jù)全球晶圓代工需求的一半之后，三星獲得了18.5％的份額，并且已經(jīng)超過(guò)GLOBALFOUNDRIES（GF），正在追趕TSMC。據(jù)最新消息，由于產(chǎn)能不足，英特爾將會(huì)將部分CPU交予三星代工,三星電子(Samsung Electronics)和英特爾(Intel)正在爭(zhēng)奪全球半導(dǎo)體行業(yè)的頭把交椅。如果三星電子和英特爾在這方面達(dá)成協(xié)議，這將是一個(gè)特例。