魏少軍教授2018 ICCAD演講完整PPT（附文字解讀）
2018-11-29 10:43:54 n中國集成電路設(shè)計業(yè) 2018 年會暨珠海集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇今日在珠海舉行。中國半導體行業(yè)協(xié)會集成設(shè)計分會理事長魏少軍教授做了題為《迎接設(shè)計業(yè)的難得發(fā)展機遇》的演講。以下為現(xiàn)場PPT:
文字版
一、2018年設(shè)計業(yè)總體發(fā)展情況
二、取得的成績和面臨的挑戰(zhàn)
三、迎接設(shè)計業(yè)的難得發(fā)展機遇
四、總結(jié)
設(shè)計業(yè)銷售變化情況
2018年全行業(yè)銷售預計為2576.96億元，比2017年的1945.98億元增長32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27個百分點。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售達到378.96億美元，在全球集成電路設(shè)計業(yè)的占比將再次提高。
芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量再次大幅上升
本次統(tǒng)計結(jié)果顯示，全國共有1698家設(shè)計企業(yè)，比去年的1380家多了318家，數(shù)量增長了23%。這是2016年設(shè)計企業(yè)數(shù)量大增600多家后，再次出現(xiàn)企業(yè)數(shù)量大增的情況。從統(tǒng)計數(shù)量上看，除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計企業(yè)聚集地外，無錫、成都、蘇州、合肥等城市的設(shè)計企業(yè)數(shù)量都超過100家，西安、南京、廈門等城市的設(shè)計企業(yè)數(shù)量接近100家，天津、杭州、武漢、長沙等地的設(shè)計企業(yè)數(shù)量也有較大幅度的增加。
設(shè)計業(yè)銷售變化情況
2018年全行業(yè)銷售預計為2576.96億元，比2017年的1945.98億元增長32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27個百分點。按照美元與人民幣1:6.8的兌換率，全年銷售達到378.96億美元，在全球集成電路設(shè)計業(yè)的占比將再次提高。
主要區(qū)域設(shè)計業(yè)發(fā)展情況
魏教授的演講中，統(tǒng)計了長江三角洲、珠江三角洲、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)四大區(qū)域。
設(shè)計業(yè)增速最高的十個城市
對主要城市的設(shè)計產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計顯示，2018年，除了西安、重慶外，其他城市的設(shè)計業(yè)都錄得正增長。排在第一名的香港特別行政區(qū)增長了132.89%；去年增速高達114.57%的西安，今年出現(xiàn)負增長；杭州、武漢、大連和北京的增長速度均超過50%。
增速最高的十大城市分別為：香港、杭州、武漢、大連、北京、南京、天津、深圳、珠海、上海。
設(shè)計業(yè)規(guī)模最大的十個城市
北京、上海、深圳繼續(xù)把持前三位。第一名深圳市繼續(xù)保持龍頭老大的地位；北京替換上海成為第二名，主要原因是2018年北京的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中加入了比特大陸等企業(yè)的數(shù)據(jù)；上海排名在北京之后位列第三名。除了北京、上海、深圳三個城市，第一次有其他城市，杭州和無錫的設(shè)計業(yè)銷售額超過100億元人民幣。
設(shè)計業(yè)規(guī)模最大的十個城市分別是：深圳、北京、上海、杭州、無錫、西安、南京、珠海、成都、武漢。
2018年十大設(shè)計企業(yè)
十大設(shè)計企業(yè)的銷售總和達到1036.15億元，增幅為17.59%，與產(chǎn)業(yè)平均增速相差了14.83個百分點。雖然有6家企業(yè)的增長達到2位數(shù)，但也有3家企業(yè)增長乏力，個別企業(yè)出現(xiàn)了大幅回調(diào)。從十大設(shè)計企業(yè)分布來看，珠江三角洲地區(qū)有3家，比上年減少1家；長江三角洲地區(qū)有3家，與2017年持平；京津環(huán)渤海地區(qū)有4家，比2017年增加1家。
進入10大設(shè)計企業(yè)榜單的門檻提高到30億元，比去年的26億元，提高了4億元。
銷售過億元企業(yè)的增長情況
2018年預計有208家企業(yè)的增長超過1億元人民幣，比2017年的191家增加17家，增長8.9%。這208家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達到2057.64億元，比上年的1771.49億元增加了286.15億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為79.85%，與上年的91.03相比下降了11.19個百分點。
銷售過億元企業(yè)的分布情況
銷售過億企業(yè)北京最多，深圳次之，大幅度增加12家，上海減少，杭州等都有超億元企業(yè)
按銷售額統(tǒng)計的企業(yè)分布情況
排名前100的企業(yè)毛利率30%左右，十大設(shè)計企業(yè)中有的企業(yè)毛利大幅度降低，有些企業(yè)毛利率連續(xù)下降
企業(yè)設(shè)計人員情況
產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況（一）
在通信、智能卡、計算機、多媒體、導航、模擬、功率和消費電子等所有8個領(lǐng)域，企業(yè)的數(shù)量都在增加。從事通信芯片設(shè)計的企業(yè)從2017年的266家增加到307家，對應(yīng)的銷售總和提升了16.34%，達到1046.75億元；智能卡企業(yè)從上年的62家增加到71家，但銷售總和下降了0.72%，為138.14億元；從事計算機芯片設(shè)計的企業(yè)數(shù)量從去年的85家增加到109家，銷售大幅提升180.18%，達到359.41億元。
產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況（二）
從事多媒體的企業(yè)從去年的72家略有提升至75家，銷售總和提升了7.59個百分點，為188.90億元；從事導航芯片研發(fā)的企業(yè)數(shù)量從23家增加到28家，銷售總和反而下降了7.56%，為5.71億元；模擬電路的企業(yè)數(shù)量從180家增加到210家，銷售答復提升了108.04%，達到141.61億元；從事功率器件業(yè)務(wù)的企業(yè)從82家增加到115家，銷售總和提升了3.3%，為79.2億元；消費類電子的企業(yè)數(shù)量從去年的610家增加到783家，銷售增長36.46%，達617.24億元，繼續(xù)保持了2017年的快速增長勢頭。
產(chǎn)業(yè)集中度出現(xiàn)劣化
服務(wù)器CPU
桌面計算機CPU
今年兆芯推出國內(nèi)首款支持DDR4的CPU產(chǎn)品ZX-D，包含4核心和8核心兩個版本，性能明顯改善。
基于ZX系列CPU的聯(lián)想桌面計算機的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，進入上海市政府采購目錄后，銷量逐月提升，成為用戶主動選擇的唯一一款國產(chǎn)桌面計算機產(chǎn)品，走出了邁向公開市場參與競爭的重要一步。
嵌入式CPU等
面臨的挑戰(zhàn)
首先，我國芯片設(shè)計業(yè)提供的產(chǎn)品尚無法滿足市場需求。盡管我國設(shè)計業(yè)的銷售今年可以達到2576.96億元人民幣，按照美元與人民幣1：6.8的兌換率，全年銷售達到378.96億美元；另外，根據(jù)世界半導體理事會的預測，今年全球半導體的銷售收入將達到4771億美元；因此，以集成電路設(shè)計業(yè)為代表的中國集成電路產(chǎn)品在全球的占比為7.94%比上年的7.78%僅提升了約0.16個百分點。微處理器、存儲器等高端芯片領(lǐng)域還在呼喚我國企業(yè)的創(chuàng)新成果。
二是我國集成電路設(shè)計業(yè)的主流設(shè)計技術(shù)并沒有太明顯的進步。總體技術(shù)路線尚未擺脫跟隨，跟在別人后面亦步亦趨的現(xiàn)狀沒有根本改變，產(chǎn)品創(chuàng)新能力還需提高。我國企業(yè)依靠工藝和EDA工具進步實現(xiàn)產(chǎn)品升級換代的現(xiàn)象尚無改觀。能夠自己根據(jù)工藝，自行定義設(shè)計流程、并采用COT設(shè)計方法進行產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)仍然是鳳毛麟角。
三是在CPU等高端通用芯片領(lǐng)域，由于差距較大，尚無法與國際主要玩家同臺競爭，不得不將主攻方向轉(zhuǎn)向特定市場。由于特定市場的銷量有限及應(yīng)用場景的特殊性，對產(chǎn)品正面推動作用有限。這種現(xiàn)象將影響我國本來就為數(shù)不多的高端通用芯片企業(yè)的發(fā)展。如果我們不能把自己的精力轉(zhuǎn)向95%的公開市場，那么即便在5%的特定市場做的再好，那將還是自娛自樂，無法成為市場的王者。
四是人才極度匱乏的狀況仍然沒有改觀。2018年設(shè)計業(yè)的人均產(chǎn)值剛剛達到了160萬元人民幣。按照這一數(shù)值，2020年如果設(shè)計業(yè)要達到3500億元人民幣，則設(shè)計業(yè)從業(yè)人數(shù)要達到22萬人。這意味著在2018年的基礎(chǔ)上，要新增6萬人，其中80%是技術(shù)人員。然而未來兩年我國高校能夠培養(yǎng)出來的畢業(yè)生總數(shù)大概只有3.5萬人，存在1.3萬人的缺口。這僅僅是從數(shù)量上進行計算，實際情況則要嚴峻的多。由于存在巨大缺口，目前設(shè)計企業(yè)在吸引人才上煞費苦心。人才成本急劇攀升總的人力成本也隨之升高。這又進一步加劇了人才隊伍的動蕩，對企業(yè)的發(fā)展帶來深刻影響。
堅定信心
按照《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》的要求，到2020年，集成電路設(shè)計業(yè)的銷售總額要達到3500億元人民幣。以今年的全行業(yè)銷售總額做基數(shù)，在未來兩年中只要實現(xiàn)16.6%的年均復合增長率就可以達到。毫無疑問，我們應(yīng)該對整個行業(yè)的發(fā)展有信心，一定可以超額完成規(guī)劃綱要為設(shè)計業(yè)確定的發(fā)展目標。其實，如果我們維持每年25%的增長率，則2020年全行業(yè)的銷售將超過4000億元人民幣。
抓住機遇
今年以來，國際形勢風云變化，許多不可控的因素影響著全球經(jīng)濟的發(fā)展，也對半導體行業(yè)的走向產(chǎn)生了諸多不確定性。但是，正是由于這些不確定，也引發(fā)了國內(nèi)外整機企業(yè)在芯片供應(yīng)鏈安全方面的擔憂，給了芯片設(shè)計企業(yè)難得的機遇。希望各位企業(yè)家朋友抓住這個機遇，以認真負責的態(tài)度和熱忱周到的服務(wù)，做好支撐工作，在提升下游客戶的供應(yīng)鏈安全的同時，拓展自己的業(yè)務(wù)范圍。
開放合作
去年以來，由于眾所周知的原因，我們無法通過國際并購快速來壯大我們設(shè)計業(yè)。這既是壞事，但也是好事，它倒逼我們加大力度補短板。但是，在補短板的同時，也希望各位企業(yè)家朋友要注意著力“加長板”，通過創(chuàng)新不斷提升自己的實力。
開放合作是中國半導體行業(yè)能夠從小到大蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵。設(shè)計業(yè)是最需要開放合作的產(chǎn)業(yè)，我們將以開放、開放、更開放的心態(tài)繼續(xù)與海內(nèi)外同行精誠合作，尋求共贏之路。
總結(jié)
2018年，中國集成電路設(shè)計業(yè)再次取得了令人滿意的成績。當然，我們也清醒地看到了行業(yè)存在困難和短板。近年來全球半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與GDP的相關(guān)性越來越緊密，因此，中國經(jīng)濟高速發(fā)展一定會引發(fā)集成電路產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，這也是芯片設(shè)計業(yè)發(fā)展的最大保障。我們簇擁市場、技術(shù)、人才、資本和政策等各項生產(chǎn)要素，特別是我們擁有一支經(jīng)過市場錘煉、在不斷拼搏中茁壯成長起來的人才隊伍和企業(yè)家群體，中國集成電路設(shè)計業(yè)實現(xiàn)超常規(guī)的快速發(fā)展是完全可以預期的。讓我們團結(jié)一致，奮力拼搏，為將設(shè)計業(yè)做大做強而努力奮斗。
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