兆易創新：65億并購北京矽成 豐富存儲芯片產品線
2017-02-13 21:57:40 n兆易創新（603986）2月13日晚發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，擬以發行股份及支付現金的方式收購上海承裕、屹唐投資、華創芯原、閃勝創芯、民和志威合計持有的北京矽成100%股權，同時向名建致真、上海承芯、民和志威、昆山芯村、海厚泰資本、京創恒益、芯動能基金、兆浩投資、慶歷投資和員工平臺等10名特定投資者發行股份募集配套資金，用于支付本次交易的現金對價和中介機構費用。
標的資產北京矽成100%股權的交易價格暫定為650,000萬元，其中股份支付對價為455,000萬元，現金支付對價為195,000萬元。本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行價格為158.30元/股，預計共需發行28,742,891股股份。
同時，公司擬募集配套資金總金額不超過203,000萬元，本次發行股份募集配套資金的股份發行價格為158.30元/股，預計共需發行股份不超過12,823,745股。
本次交易構成重大資產重組，易構成關聯交易，不構成重組上市。公司股票暫不復牌。
公告表示，上市公司與標的公司均主要從事集成電路存儲芯片及其衍生產品的研發、技術支持和銷售，本次交易屬于對同行業優質企業的整合收購，交易完成后可以形成良好的規模效應。同時，通過存儲芯片產品品類的擴充，以及產品適用領域逐漸邁入專用級應用市場，上市公司產品的市場占有率將迎來進一步增長，公司的品牌影響力將得到更廣范圍的提升。此外，本次交易收購將為上市公司引進存儲芯片研發設計領域的優秀研發人員以及國際化管理團隊，為上市公司進一步快速發展和國際化縱深發展注入動力。在主要產品方面，本次交易有助于上市公司豐富存儲芯片產品線，升級成為國內首個全品類存儲芯片自主研發設計、技術支持和銷售平臺。
業內人士分析，兆易創新在國內 NOR Flash 行業是龍頭廠商，也是中國大陸集成電路存儲器芯片的核心供應商之一，在國內 A 股市場存儲器芯片國產化方面的稀缺標的。該公司通過本次交易取得了優質同行業存儲芯片設計資產，可以整合雙方各自在研發和市場上的優勢，實現研發技術和銷售渠道共享，從而進一步提升主營業務利潤空間，增強彼此競爭力。考慮到國家對集成電路產業的持續推動，該公司未來發展仍值得期待。
以下是收購公告摘要：
兆易創新發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案(摘要)
公告日期：2017-02-14
證券代碼：603986 證券簡稱：兆易創新 上市地點：上海證券交易所
北京兆易創新科技股份有限公司
發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
（摘要）
發行股份及支付現金 通訊地址
購買資產交易對方名稱
上海承裕資產管理合伙企業（有限合伙） 上海市浦東新區東方路 18 號保利廣場E座1101室
北京屹唐半導體產業投資中心（有限合伙）北京市北京經濟技術開發區景園北街2號61幢
北京華創芯原科技有限公司 北京市海淀區知春路7號致真大廈A座1501
上海閃勝創芯投資合伙企業（有限合伙） 上海市徐匯區瑞平路275號保利西岸中心C座20樓
煙臺民和志威投資中心（有限合伙） 北京市東城區東直門外大街39號院2號樓4層
募集配套資金交易對方名稱 通訊地址
杭州名建致真投資管理有限公司等十名投 詳見預案“第三章交易對方基本情況”之“二、資者 發行股份募集配套資金之交易對方概況”
獨立財務顧問
二〇一七年二月
聲明
本重大資產重組預案摘要的目的僅為向公眾提供有關本次重組的簡要情況，并不包括重大資產重組預案全文的各部分內容。重大資產重組預案全文同時刊載上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站；備查文件的查閱方式為：北京兆易創新科技股份有限公司。
公司聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證本預案內容的真實、準確、完整，并對本預案的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
與本次重大資產重組相關的審計、評估工作尚未完成，本公司及董事會及全體董事保證本預案所引用的相關數據的真實性和合理性。標的資產經審計的歷史財務數據及資產評估結果將在《報告書（草案）》中予以披露。本預案涉及的相關數據可能與最終結果存在一定差異。
本預案所述事項并不代表中國證監會、上交所對于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事項的實質性判斷、確認或批準。
本預案所述本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。
本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易完成后，本公司經營與收益的變化由本公司負責；因本次交易產生的投資風險，由投資者自行負責。本預案依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 26 號——上市公司重大資產重組申請文件》及相關的法律、法規編寫。
投資者在評價公司本次交易時，除本預案內容以及與本預案同時披露的相關文件外，還應認真考慮本預案披露的各項風險因素。投資者若對本預案存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
交易對方聲明
根據相關規定，公司本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方上海承裕、屹唐投資、華創芯原、閃勝創芯和民和志威，已就在本次交易過程中所提供信息和材料的真實、準確、完整情況出具以下承諾與聲明：
本承諾人已向上市公司及為本次重組提供審計、評估、法律及財務顧問專業服務的中介機構提供與本次重組相關的信息和文件資料（包括但不限于原始書面材料、副本材料或口頭信息等），本承諾人保證所提供的文件資料的副本或復印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實的，該等文件的簽署人已經合法授權并有效簽署該文件；保證所提供的信息和文件資料的真實性、準確性和完整性，保證不存在虛假記載、誤導性……
