重磅！曠視正式確定赴港上市，IPO招股書公布：半年虧損52億，依然決定上市
2019-08-26 13:26:33 EETOP
8月25日下午，曠視科技有限公司在香港聯合證券交易所披露招股說明書。
按2018年收入計算，曠視是中國最大的云端人臉識別身份驗證解決方案提供應，占據超過60%的市場份額。根據灼識咨詢報告，2018年在中國制造生產的配備身份驗證功能的安卓智能手機中，超過七成使用了曠視基于人臉識別的設備解決方案。
收入方面，曠視科技披露，2016年收入6700萬元人民幣，2017年增至3.132億元，2018年增至14.269億元。2016年至2018年復合增長率為358.8%。2019年上半年，人民幣收入為9.49億元。
虧損方面，2016年、2017年和2018年，分別虧損人民幣3.428億元、7.588億和33.516億。2019年上半年虧損人民幣52.002億元。招股書強調，2016年-2018年經調整后的凈利潤分別為9200萬元、1.424億元、3220萬元，到了2019年上半年，凈利潤為3270萬元。
曠視在招股書強調，虧損的原因是“按公允價值計入損益的金融負債公允價值變動”，只是財務準則帶來的報表損益，經調整后的凈利潤則可以反映公司正常的經營活動。
公司于最后可行日期的法定股本普通股為294134521股，優(yōu)先股105865479股，總計400000000股。主要持股人為創(chuàng)始人印奇、唐文斌和楊沐等，以及一些機構投資者。
公司稱募集資金扣除傭金及費用后，用于提升技術及研發(fā)實力，包括聘用頂尖人工智能科技人員，進一步優(yōu)化Brain++以及招聘留任工程專家。進一步鞏固算法優(yōu)勢。動用一定比例資金建立數據中心。動用一部分資金進一步豐富解決方案種類。
曠視科技的初始團隊最早是脫胎于聯想體系，聯想創(chuàng)投很早就對其進行了投資，李開復旗下的創(chuàng)新工場在早期也投資了曠視。此外，曠視與富士康在硬件和傳感器上布局也有非常深入的合作。
曠視成長過程中還獲得多次融資，今年5月還宣布完成D輪第二階段股權融資，D輪總融資額達7.5億美元，投資方包括中銀集團投資有限公司 (BOCGI)、阿布扎比投資局 (ADIA) 旗下全資子公司、麥格理集團及工銀資管（全球）有限公司。
招股書顯示，IPO前，印奇持股為8.21%，唐文斌持股為5.9%，楊沐持股為2.72%，AI Mind持股5.57%，Machine Intelligence持股為6.19%。此外，阿里巴巴透過淘寶中國間接合共持有已發(fā)行在外股份的14.33%。螞蟻金服透過全資子公司間接合共持有已發(fā)行在外股份的15.1%。也就是說阿里系直接或間接控制了曠視科技29.43%的股權。
需要指出的是，股權占比多的阿里是曠視緊密型戰(zhàn)略合作伙伴，且業(yè)務場景上合作緊密；通過使用曠視的基于云端的Face ID解決方案，螞蟻金服旗下第三方信用評分服務供貨商芝麻信用為其企業(yè)客戶提供身份驗證解決方案。
阿里巴巴董事局主席馬云在德國CeBIT2015開幕式上曾向德國總理默克爾演示螞蟻金服的Smile to Pay“掃臉”技術，就是曠視合作研發(fā)。
曠視CEO印奇曾表示，曠視與螞蟻金服有非常好的合作，且合作很多年。曠視在互聯網金融領域有廣泛的客戶群，也希望和螞蟻金服合作更深，所以，螞蟻金服投資是水到渠成的過程。
截至最后可行日期，聯想透過兩家全資子公司間接合共持有曠視已發(fā)行在外股份的1.2%。曠視與聯想建立了合作伙伴關系，在智能個人設備、智慧城市管理以及智慧物流等多個領域進行合作。
凱德是亞洲最大的多元化房地產集團之一?？偛考吧鲜械鼐鶠樾录悠隆P德是曠視的主要客戶，其在中國管理的約20個大型商業(yè)綜合體、寫字樓和產業(yè)園區(qū)使用曠視的智慧樓宇及社區(qū)解決方案。
曠視的解決方案賦能凱德為租戶提供基于智能人臉識別技術的訪客管理、通行、派梯等服務。曠視為凱德設計的綜合門禁系統每天為大量職員服務。
1、個人物聯網解決方案
其中，個人物聯網解決方案包括以智能手機畫質優(yōu)化、多攝像頭解決方案、FaceID手機解鎖等四類方案與平臺：
1）計算攝影解決方案；
2）設備解鎖解決方案；
3）云端身份驗證解決方案Face ID；
4）計算機視覺開放云端平臺Face++。
曠視表示，在設備解鎖與身份驗證方面，曠視與小米、vivo、OPPO、首汽約車等合作伙伴進行合作，并于2018年中國制造的搭載人臉識別設備解鎖功能的安卓智能手機中占超過70%市場份額。
以下為曠視個人物聯網解決方案（SaaS與個人設備）的客戶數目變化：
2、城市物聯網解決方案
城市物聯網解決方案則指的是通過傳感器感知、在邊緣服務器及云端中心進行分析，從而支持交通、樓宇、社區(qū)等各種城市應用。
曠視的城市物聯網解決方案包括：軟件平臺、適用于特定場景的應用軟件、以及人工智能賦能的物聯網設備（AI攝像頭、邊緣服務器、云端服務器）。
根據曠視數據，2018年，其在城市管理及智慧社區(qū)管理領域為約430名國內客戶服務，解決方案應用于中國100多個城市。
值得一提的是，曠視在招股書中披露，其和合作方共同開發(fā)了一款ASIC芯片，實現了在網絡視頻錄像機上部署算法，從而進行邊緣端計算。該芯片的運算能力是競品的4倍。
不過，曠視并未披露該合作方是誰。
以下為曠視城市物聯網解決方案的客戶數目變化：
3、智慧物流解決方案
曠視的智慧物流解決方案包括：智慧物流平臺軟件河圖、自動化設備。
曠視于2019年1月發(fā)布了智慧物流平臺軟件河圖，以在各類物流環(huán)境中智能協調軟件、物聯網設備和人員。
同時，曠視還研發(fā)了若干智慧物流機器人，比如自動導引車，專門執(zhí)行物流及倉儲任務，包括于設施內搬運貨架、料箱或托盤以及分揀包裹。
曠視智慧物流解決方案的客戶數目變化未披露。
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