半導(dǎo)體設(shè)備的雙面曲：一面寒冬，一面朝陽
2018-12-17 20:29:44 未知半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個非常巨大的生態(tài)鏈，而半導(dǎo)體設(shè)備是非常重要的，它是生產(chǎn)晶圓和材料的基礎(chǔ)，為半導(dǎo)體大規(guī)模制造提供制造基礎(chǔ)。隨著全球半導(dǎo)體的迅速發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備近幾年發(fā)展迅猛，但是明年，半導(dǎo)體設(shè)備將迎來了寒冬。據(jù)外媒報道，半導(dǎo)體制造設(shè)備的全球市場規(guī)模將在2019年迎來平臺期。國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會(SEMI)12月11日發(fā)布市場預(yù)測稱，半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售額2019年將時隔4年轉(zhuǎn)為下降，降幅為4%。預(yù)計全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額2018年為同比增長9.7%，達(dá)到621億美元，創(chuàng)歷史新高，但2019年轉(zhuǎn)為減少，降低至596億美元，可謂是冰火兩重天，寒冬來臨的同時，國內(nèi)企業(yè)也迎來發(fā)展良機(jī)。
全球半導(dǎo)體設(shè)備寒冬來臨的原因
韓國此前持續(xù)增產(chǎn)DRAM和NAND型閃存，中國也在推進(jìn)半導(dǎo)體國產(chǎn)化，但兩國的投資將減速，這成為市場縮小的原因。在最大市場韓國，半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額預(yù)計比2018年減少22.9%。此外，美國發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)也對市場預(yù)期產(chǎn)生了負(fù)面影響。SEMI擔(dān)憂稱，“中美貿(mào)易摩擦和出口限制等政策對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)構(gòu)成巨大風(fēng)險”。如果影響長期持續(xù)，有可能導(dǎo)致半導(dǎo)體市場的整體減速。
全球半導(dǎo)體市場自2017年以后，一直由智能手機(jī)和數(shù)據(jù)中心使用的半導(dǎo)體存儲器拉動增長，實現(xiàn)了罕見的高增長。半導(dǎo)體廠商也增加投資。英國調(diào)查公司IHS Markit統(tǒng)計顯示，全球半導(dǎo)體市場2017年增長了22%。進(jìn)入2018年后，全球半導(dǎo)體的供給量增加，供過于求變得明顯。閃存價格比年初下降超過3成，各半導(dǎo)體廠商開始調(diào)整增產(chǎn)計劃。
據(jù)業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，由于存儲器企業(yè)的生產(chǎn)效率改善和供需平衡，投資正在放緩。SEMI市場調(diào)查統(tǒng)計部門的總監(jiān)曾瑞瑜(Clark Tseng)也指出，韓國和中國減少投資，企業(yè)把投資推遲到2020年以后。筆者認(rèn)為，到2020年半導(dǎo)體制造設(shè)備需求將重新增長，將比2019年增長20.7%，達(dá)到719億美元規(guī)模。到2019年下半年，預(yù)計存儲器價格會止跌，由于投資減少的反向作用，銷售將增加。
國內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)迎來機(jī)遇
國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張帶來被動增長，國產(chǎn)化率提升促進(jìn)主動突破。半導(dǎo)體行業(yè)正處于周期性向成長性轉(zhuǎn)變的過程中，而作為上游的半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)也開始了它的持續(xù)增長之路，大陸在設(shè)備行業(yè)景氣度持續(xù)提升和國內(nèi)需求爆發(fā)的雙重作用下所孕育的絕佳土壤，為設(shè)備企業(yè)帶來了生長機(jī)會。
國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)在2018至2020年的成長主要來自于國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張所帶來設(shè)備需求的被動拉動，而隨著國家政策與資金的持續(xù)支持、高端制程的不斷突破，設(shè)備企業(yè)有望在2020年之后在國產(chǎn)化浪潮的推進(jìn)下持續(xù)進(jìn)步。
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