2012年我國半導體照明產業整體規模達1920億元
2013-01-05 22:18:59 本站原創據統計，2012年，我國半導體照明產業整體規模達到了1920億元，較2011年的1560億元增長23%，增速有所放緩，成為近幾年國內半導體照明產業發展速度最低的年份。其中上游外延芯片、中游封裝、下游應用的規模分別為80億元、320億元和1520億元。
2009年以來各公司對于MOCVD的投資在2012年繼續實施，雖然部分企業大大縮減了預期投資，但2012年MOCVD設備仍然有較大的增長。2012年國內新增MOCVD 260余臺，使國內的MOCVD總數達到980余臺，在區域分布上主要集中在江蘇與安徽兩省，占到了總數的48%。
2012年，國內企業芯片營收增長23%，達到80億元。2011年，國內GaN芯片產能利用率在50%左右，全年產量僅為1150億顆，產量增速為63%，遠大于產值增速。整體來看，芯片的國產化率達到72%，在照明應用方面也取得了較大進展，特別是中小功率照明應用國產芯片的競爭力逐步顯現，雖然照明用芯片市場占有率仍然較低，約為25%左右，但與2011年17%相比，有較大增長。
2012年，我國LED封裝產業規模達到320億元，較2011年的285億元增長了12%，產量則由2011年的1820億只增加到2410億只，增長32%。從產品結構來看，SMD LED封裝增長最為明顯，占到整個LED器件產量的50%左右，已經成為LED封裝的主流產品。
2012年，我國半導體照明應用領域的整體規模達到1520億元，整體增長率達到24%，是整個產業鏈上增長最快的環節，但受到產品價格較大幅度降低的影響，增速也成為近幾年最低。其中照明應用產品產值增長40%，以28%的市場份額繼續成為市場份額最大的應用領域。LED照明燈具產品產量超過3億只，國內市場需求快速提升，產品出口比例有所降低，為56%;背光應用增長32%,占整個應用領域產值的19%;最為成熟的景觀應用在2012年增長有所放緩，為19%，在整個應用產值中的比例為22%，較2011年有所降低;LED顯示屏增長率有所放緩，在應用產值中的占比降到13%。
總體來看，2012年，我國的半導體照明產業具有以下特點：
1、整體投資金額大幅降低，投資結構明顯改變
根據各公司公開發布的投資規劃,2012年整體投資額大幅減少,僅為2011年的50%左右。而從投資結構看，外延芯片的投資占比明顯下降，由2011年的52%降至2012年的10%。而應用投資占比大幅提升，由2011年的20%上升到至2012年的48%，從而成為半導體照明投資最為集中的產業環節，其中大部分投資集中在照明應用領域。封裝投資也由2011年的6%提升到2012年的20%，封裝產業也在持續擴展之中。無論是從投資規模還是投資的領域來看都比之前趨于理性。隨著投資結構的調整，我國在應用領域的競爭優勢也將更加突出，有利于我國半導體照明綜合競爭力的提升。
2、LED行業整體利潤合理下降，但仍高于電子行業平均水平
近兩年，我國LED行業也受到了全球經濟低迷的沖擊，訂單減少，利潤下滑，一些企業減產、停產甚至關門，對行業的發展造成一定影響。同時，雖然產品銷售數量快速增加，但銷售收入卻未同步增長，企業的利潤空間逐漸減少。據CSA不完全統計， 2010年毛利率超過30%的企業占一半以上，而2011年只有約27%，2012年這一比例更是下降到約四分之一。從企業毛利率最集中的區間來看，2010年企業毛利率的集中區間為30%-40%，2011年為20%-30%;2012年為10%-20%。
不同產業鏈環節的盈利水平有所不同。其中，上游環節的平均毛利率最高。CSA的調研數據表明，2012年，上游企業的平均毛利率集中在20%-30%，中游企業集中在10%-20%，而下游企業的集中在15%-25%。
目前已有19家主營LED業務的企業上市，另外還有德豪潤達、京東方、同方等涉及LED業務的上市公司有50余家。CSA對上述19家主營LED業務的上市企業以及LED業務占比較多的德豪潤達共20家企業以及電子行業的2012年三季報數據進行了對比分析。數據表明，2012年前3季度，LED行業營收增長率以及毛利率均高于電子行業和A股市場總體平均水平;同時三者的盈利水平均有所下降，從凈利潤同比增長率來看，LED行業的下降幅度略大于電子行業平均水平。而且這20家LED企業的凈利潤全部是正，并沒有虧損。
3、產品價格持續下降，降幅有所加大
2012年，國內LED企業產量增幅遠大于產值增幅，LED產品的價格繼續下降，各類產品的價格降幅在20%-40%之間。其中芯片和器件的平均價格約下降20%-30%，而應用產品約下降25%-40%左右。特別是有些LED燈具的價格有顯著下降，如球泡燈、筒燈、直管燈降幅都約在30%，而平面燈下降超過40%。價格下降的原因主要有以下：一是技術水平的提升;二是規模化生產效應;三是市場競爭的加劇促使企業不斷降價以開拓市場。
4、在價格下降和政策鼓勵的推動下，照明和背光市場滲透率提升超過預期
2012年，我國LED應用產品的市場滲透率進一步提升，特別是在背光應用領域有大幅增加。我國大尺寸電視LED背光源的市場滲透率從2011年的30%左右達到2012年的60%以上。而隨著LED照明產品財政補貼等支持應用端的政策密集出臺以及照明產品價格的大幅下降，LED通用照明的市場滲透率也有較快提升，從2011年的1%左右增加到2012年3%以上。這種變化在商業照明領域尤為突出。由于商業照明除照明需求外，更注重氣氛的營造，而且對價格不敏感，同時用電時間長，投資回收期短，具有良好的經濟性，因而成為目前國內LED照明滲透率增長最快的細分市場。CSA調研分析，2012年LED在商業照明領域的滲透率超過5%，商照中常用的一些燈具類型如LED筒燈、射燈、直管燈等滲透率增長較快。
5、整體產業集中度仍有待提升，龍頭企業對產業發展的影響力不斷增強
2012年我國半導體照明產業的集中度仍處在較低的水平，除封裝環節前10名企業產值略有上升外，外延芯片及應用企業的集中度都有所降低。隨著前幾年投資的外延芯片企業逐步形成產能，外延芯片企業的產業集中度(前10名企業產值占比)有所降低，行業競爭格局并未如期望的那樣發生明顯變化。封裝環節由于龍頭企業的積極擴產和中小企業表現不佳，產業集中度由2011年的15.4%提升到16.8%，有小幅提升;在應用領域，由于2012年半導體照明產業的投資重點轉向下游應用，特別是大批企業進入LED照明領域不僅使應用環節的競爭日趨激烈，產業集中度也隨之被拉低，由2011年的6.2%降至5.7%。
2012年行業洗牌加速，企業間被動或主動地并購整合已是大勢所趨，出現了強者越強的局面。從企業的規模來看，2012年，產值超過1億元的企業數量增長13%，半導體照明產業發展的中堅力量有所增強，有利于半導體照明行業的可持續發展。
