后摩爾時代IC設計產業生態變革 勇于創新才能成長壯大
2012-12-17 21:40:19 本站原創2012年我國集成電路設計產業在內外部環境壓力下，經過全行業的艱苦努力走過了了產業進入新世紀后最艱苦的一年，并取得了令人矚目的成績?？偨Y這一年我國的IC設計之路，可以概括為：產業規模保持增長、發展質量繼續改善、競爭能力有所提升、企業效益明顯改觀、問題挑戰不斷加大。
產業規模繼續增長
2012年全行業銷售額將達到680.45億元，比2011年的624.37億元增長8.98%;產業“頭重腳輕”的格局得到一定改善。
中國集成電路設計業在2011年高速發展的基礎上，經過全行業同仁的努力，克服了內外部發展環境出現的諸多不利因素，取得了較好的成績，主要表現如下：
1.產業規模保持了增長勢頭。根據初步統計，2012年全行業銷售額將達到680.45億元，比2011年的624.37億元增長8.98%。按照1比6.25的美元和人民幣兌換率，2012年全行業銷售額為108.87億美元，占全球集成電路設計業的比重預計為13.61%(全球設計業的銷售額預計為800億美元)，比2011年的13.25%略有提升。中國大陸集成電路設計業在全球產業中的地位得到進一步鞏固，在美國和中國臺灣地區之后繼續保持第三位。
2.區域發展進一步均衡。2012年，全行業的發展出現了“東緩西快”的態勢。東部優勢地區總體上保持了增長勢頭，但增長速度放緩，西部地區則快速發展，比2011年增長了近30%。全國集成電路設計業的發展更加均衡。
珠三角地區(含深圳、香港、珠海、福州和廈門)、長三角地區(含上海、杭州、無錫、蘇州和南京)和環渤海地區(含天津、大連、濟南和石家莊)產業發展繼續保持領先，分別達到183.04億元、282.68億元和169.66億元，增長率分別為9.9%、3.24%和13.6%。長三角地區的企業銷售額總和占到了全行業的42.15%，比去年下降了1.7個百分點，繼續占據著產業龍頭的地位。西部地區的增長速度最為搶眼，達到29.99%，增長率位居全國之首。前幾年曾經高速發展的長三角和珠三角地區的增長速度則降到了個位數。
各地政府對集成電路設計業的發展仍然十分重視，對推動當地集成電路設計業發展發揮了重要作用。例如，天津市的發展十分搶眼，在2011年增長205.88%的基礎上，2012年的銷售額從2011年的5.2億元上升到12.95億元，增長率達到149%，高居國內城市榜首。珠海自去年取得33.33%的增長率之后，2012年的增長率達到79.9%。福州扭轉了去年一度下滑28.57%的頹勢，取得25.2%的增長。廈門在去年增長15.71%的基礎上，今年再次取得增長17.41%的好成績。成都和西安繼續了去年的增長態勢，2012年的增長幅度分別達到34.77%和28.57%，比上年分別增加了17.36和11.9個百分點。北京成為單個城市設計業銷售額冠軍，達到142.86億元。中國集成電路設計產業“頭重腳輕”的格局得到了一定改善。
經營規模和經營質量繼續改善
10大設計企業的入門門檻提高到11億元，全行業設計企業的經營規模和經營質量繼續改善，產品檔次穩步提升。
2012年，我國設計企業的整體發展水平繼續提高，優勢企業的發展更上一層樓。根據最新的統計數據，中國集成電路設計前10大企業的座次有了新的變化。與去年相比，前10大設計企業中有3家為新進入者，說明這個行業仍然充滿生機。
這10家企業的銷售額總和達到231.17億元，比上年的201.47億元增加29.7億元。10家企業的銷售額總和占全行業銷售額總和的比例為33.97%，比上年的31.76%增加2.21個百分點。第一名企業的銷售額達到74.5億元，按照1比6.25的美元和人民幣兌換率，達到11.83億美元。這10家企業的平均增長率為14.74個百分點，有5家企業的增長率達到兩位數以上。從10大設計企業的分布來看，珠三角地區有4家，比上年增加1家;長三角地區有3家，與上年持平;環渤海地區有3家，比上年增加1家。10大設計企業的入門門檻提高到11億元。
企業的經營規模和經營質量繼續改善。據統計，2012年預計有98家企業的銷售額超過1億元，比2011年的99家減少1家，但銷售額提升到538.76億元，占到全行業銷售總額的79.18%，比2011年的65.86%，大幅提升了13.32個百分點。銷售額5000萬元～1億元的企業數量從84家增長到102家，增加比例為21.43%，增長率為9.43%。銷售額1000萬元～5000萬元的企業數量從125家增長到167家，增長比例為33.6%。銷售額小于1000萬元的企業從225家下降到203家，下降比例為9.78%。這說明，設計企業的經營規模繼2011年后再次整體向上平移。2012年，贏利企業的數量達到364家，比去年的309家，上升了55家，提升了17.8個百分點，不贏利企業的數量則從225家下降到206家，下降了8.44個百分點，延續了去年的趨勢。根據對排名前100的設計企業的抽樣調查，這些企業的平均毛利率為29.62%，比上年的27.61%，提升了2.01個百分點，而前10大設計公司的平均毛利率為40.49%，比上年的30.31%大幅提升了10.18個百分點，達到了國際同行的平均毛利水平。在人員規模上，設計企業穩步擴大，人數超過1000人的企業有6家，比去年增加1家，其中2家超過2000人，有一家企業的人員規模達到5000人。人員規模為500人～1000人的企業共6家，人員規模為100人～500人的有25家。
產品檔次穩步提升。從我國設計企業的產品范圍來看，其中從事通信、計算機和多媒體芯片研發、銷售的企業數量達到224家，占設計企業總數的比例為39.37%，比去年增加4.47個百分點，銷售總額為321.06億元，占全行業銷售額總和的48.2%，比去年大幅提升了13.3個百分點。幾個值得注意的動向是：從事計算機相關芯片研發的企業從去年的47家增長到今年的77家，從事模擬電路研發的企業從146家大幅減少到68家，從事消費類電子的企業從77家快速增加到131家，從事導航的企業從57家大幅減少到22家。這說明，眾多的企業正在跟隨市場的熱點不斷調整自己的業務方向，企業對市場變化的嗅覺更加敏感，調整步伐在加快。
過去一年中，展訊通信、銳迪科、海思、珠海全志等企業在智能移動終端SoC領域做出了不俗的成績;杭州中天、蘇州國芯等在國產嵌入式CPU的推廣中取得重大進步，國產嵌入式CPU的出貨量累計超過1億顆;山東華芯的國產動態隨機存儲器產品銷售累計超過1000萬顆;華大九天、概倫電子等企業的EDA產品贏得了國內外用戶的訂單，用戶數量不斷攀升;格科微電子和北京思比科等企業的CMOS攝像頭芯片出貨量穩步增長;兆易創新的閃存芯片受到市場的青睞，銷售額快速增長。這些成就充分證明了我國設計企業的創新潛力。
問題挑戰進一步凸顯
全行業的銷售額總和有可能會小于世界排名第一的設計企業銷售額，“跟隨”仍然是相當一部分設計企業的首選策略，價格戰依舊十分普遍。
統計數據表明，在過去一年中，我國集成電路設計業依然存在很多問題，面臨的挑戰進一步加大。主要表現在：
一是增長速度快速放緩。2012年全行業的增速只有8.98%，僅高于2008年的增長率。這固然有基數增加后出現增長不易、第二季度產能緊張等影響，但主要原因還是我國企業的競爭力不夠強，在一些國際同行快速增長的領域，如移動智能終端芯片，我國企業增長速度不快。
二是主流產品游離于國際主戰場之外的現狀沒有改變。在微處理器、存儲器、可編程邏輯陣列、數字信號處理器等大宗戰略產品領域的建樹不多。根據賽迪顧問的統計數據，在2011年進口集成電路中，上述幾項產品份額達到83.3%，金額高達1332億美元。盡管約有50%的產品隨整機出口國外，但仍有數百億美元產品在國內銷售。雖然“核高基”等國家科技計劃給予較大支持，在超級計算機用高性能多核CPU、動態隨機存儲器、嵌入式CPU等領域取得了重大進步，但與國際先進水平相比還有差距。
三是企業總體實力仍然偏弱、偏小。今年前10大設計企業的第一名未能進入世界前10位。全行業銷售額總和有可能會出現小于世界排名第一的設計企業銷售額的情況。
四是去年出現的企業并購現象在2012年沒有再出現。根據本次統計數據，目前我國集成電路設計企業的總數達到570家，比去年的534家增加了36家。一方面是由于留學生踴躍回國創業，另一方面是因為IC設計業成為一些地方政府產業結構調整、促進增長方式轉變的一個重要手段。盡管設計行業隊伍壯大，但不利于改善設計企業小、散、弱的現狀。
五是基礎能力提升不快的狀況仍未改觀。過去10年中，我國設計企業廣泛依靠工藝和EDA工具實現產品的進步。當前，全球集成電路已經進入28納米，少數國際巨頭已經在使用22納米工藝，28納米及以后的工藝節點上，工藝浮動、成品率等問題將日益突出，FinFET等新器件將導致芯片研發發生根本性改變，設計企業不僅要懂設計，更要懂工藝，甚至要建立強有力的工藝專家隊伍。對我國企業來說，這些挑戰將十分巨大。
六是企業家精神亟待提高。企業的發展有賴于領導人的遠見卓識。當前，有相當一部分企業家，仍然缺少敢為天下先的勇氣?！案S”仍然是相當一部分企業的首選策略，價格戰依舊十分普遍。也有部分企業領導人小富即安，苦中作樂，“植物人”企業、“侏儒癥”企業的數量依然不少。這些企業將有限的社會資源固化在他們長不大的企業中，無法實現社會資源的再分配，客觀上阻礙了整體產業的健康發展。
