三大電信運營商加快網絡建設 5G基站建設板塊受益
2020-04-28 08:08:07 證券時報
受此影響，5G板塊也迎來一波上漲的機會，消息發布后5個交易日里概念指數漲幅近9%。
5G需求強勁
從近期情況來看，5G方面的需求較為強勁。首先，5G終端用戶增速較快。3月底中國移動5G套餐客戶數累計達到3172.3萬戶，相比2個月前大增近5倍。
其次，新興的直播帶貨行業、工業電商產生了新的5G需求。目前，工信部遴選了41個工業電商的試點示范項目，持續推進工業電子商務創新發展，培育了一批交易規模達到百億級、千億級的工業電子商務平臺。為確保順利進行，工信部表示將加快5G的建設力度。
國內互聯網流量近期增長非常快，是直接的需求所在。工信部介紹，2020年一季度我國移動互聯網接入流量同比增長39.3%，今年3月戶均移動互聯網接入流量達9.5GB，為近12個月以來的最高點。
華為中興通訊等中標
330億5G基站集采項目
3月份，中國電信與中國聯通分別發布內容相同的招標公告，兩家將一起開啟5G所需的SA無線主設備集中采購，預計采購規模共25萬站。全球排名前列的5G設備廠商，比如華為、中興通訊、諾基亞、愛立信和大唐電信都參與了招標活動。
4月24日晚，電信和聯通公布了“2020年5G SA新建工程無線主設備聯合集中采購項目”的中標候選人結果。諾基亞出局，華為、中興通訊、愛立信、中國信科（大唐移動）中標，共同瓜分了整體集采金額330億元。
從份額看，華為與中興通訊依然是最大贏家，產業鏈消息預估華為份額可能過半，兩家份額合計達到88%；愛立信和中國信科也分別獲得部分份額。在中國移動集采出局后，諾基亞此次在電信和聯通集采案中再次落選。諾基亞貝爾官方發表聲明稱，作為中國運營商的長期合作伙伴，雖感到遺憾，但將尊重中國電信和中國聯通的決定，未來對中國的承諾也會保持不變。
截至3月底，全國已經建成的5G基站達到19.8萬個，獨立組網的5G SA商用，也將在2020年正式開啟，三大運營商都在加快網絡建設進度。隨著三大運營商5G集采的展開，行業發展顯然已經按下加速鍵，市場需求快速擴大。
5G基站建設板塊將受益
財信證券表示，年內當聚焦于“新基建”的投資機會，其中5G和數據中心將會最先表現，在當前疫情所導致的國內外不確定性增加的情況下，5G資本開支是科技板塊中少數給出較明確指引的方向之一，這方面主設備商將確定受益。
長江證券表示，伴隨著中國聯通、中國電信的5G基站建設節奏加快，中國移動5G基站招標開啟，包括主設備、傳輸設備、光模塊、無線射頻、通信連接器等在內的細分產業鏈有望全面受益。
證券時報·數據寶統計顯示，目前有35只5G建設核心股，31股已公布2019年業績增幅，21股歸母凈利增長，其中8股歸母凈利實現翻倍以上。
35股中有18股年內獲得北上資金的加倉，長飛光纖、深南電路獲加倉幅度最大，均超過1個百分點。
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