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為了整合盲目擴(kuò)張現(xiàn)象嚴(yán)重的光伏行業(yè)，史上最嚴(yán)厲光伏整治令出臺(tái)。

一紙限令使得光伏江湖再次掀起波瀾

今年兩會(huì)期間，國務(wù)院總理溫家寶在政府工作報(bào)告中指出，“加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，制止太陽能、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張。”這讓眾多低端太陽能光伏企業(yè)如坐針氈。

政府此次表態(tài)被解讀為史上最為嚴(yán)厲，同時(shí)也是規(guī)格最高的制裁。皇明太陽能董事長黃鳴此前曾對媒體表示，“制止太陽能、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張”猶如一把雙刃劍，它在淘汰沒有實(shí)力、沒有創(chuàng)新能力企業(yè)的同時(shí)，也將使得優(yōu)勢企業(yè)受牽連。

隨著市場蕭條、政策限制等多重因素的制約，業(yè)界普遍認(rèn)為，未來太陽能光伏行業(yè)將是一個(gè)擁有資金和技術(shù)為王的時(shí)代，以往那種“呼啦啦”上項(xiàng)目的情景將走進(jìn)歷史。

限制令風(fēng)波

在今年兩會(huì)政府工作報(bào)告中，溫家寶總理在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級”章節(jié)中提到，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。建立促進(jìn)新能源利用的機(jī)制，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃、項(xiàng)目配套、政策引導(dǎo)，擴(kuò)大國內(nèi)需求。

溫家寶隨后表示要“防止太陽能、風(fēng)電設(shè)備制造能力的盲目擴(kuò)張。”在座的很多新能源人士都始料不及，也頗感此次政策甚為嚴(yán)厲。

嚴(yán)厲的制裁背后，是多年來爆發(fā)式增長所引發(fā)的產(chǎn)能過剩問題。中國可再生能源學(xué)會(huì)副理事長孟憲淦在接受本刊記者采訪時(shí)表示，“去年國內(nèi)的光伏組件總產(chǎn)能達(dá)到40GW甚至50GW，但全球?qū)嶋H市場需求裝機(jī)量只有28GW。”在他看來，產(chǎn)能過剩是顯而易見的事情。

同時(shí)，全球光伏組件庫存有10GW左右需要消化，其中8GW來自中國，過剩的部分至少需要兩年時(shí)間才能消化完。也就是說，中國光伏電池組件的產(chǎn)能超過了全世界市場需求的一半。

事實(shí)歸事實(shí)，很多企業(yè)一時(shí)間仍無法接受如此嚴(yán)厲的限制。

皇明太陽能董事長黃鳴曾對媒體表示：“國內(nèi)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)存在的產(chǎn)能過剩和擴(kuò)張失當(dāng)?shù)膯栴}，很大程度是由于國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及國內(nèi)市場需求尚在成長之中的原因，這些問題大部分是暫時(shí)性的。”

在黃鳴看來，這些問題在價(jià)格早已低于常規(guī)能源、且具有巨大市場潛力的太陽能熱水、采暖，太陽能炊具等領(lǐng)域中并不明顯。

在鳳凰光伏高級副總裁張琢看來，太陽能光伏到底如何來發(fā)展，是需要一個(gè)理性的思考。把一些優(yōu)秀的有競爭力的企業(yè)留下來，不能一刀切。光伏行業(yè)作為一個(gè)在國際上比較領(lǐng)先的行業(yè)，更多的還要進(jìn)行理性引導(dǎo)。

正因類似的聲音，一次企業(yè)意志改變決策的大戲由此上演。在黃鳴的牽頭下，多家企業(yè)聯(lián)名上書中央修改相關(guān)說法。全國政協(xié)委員、恒基偉業(yè)董事長張征宇在接受《中國經(jīng)濟(jì)和信息化》雜志采訪時(shí)透露：他們已經(jīng)提出了修改意見和建議，在最終的政府工作報(bào)告里也已經(jīng)把“制止”調(diào)整為“防止”。

在他看來，這樣的調(diào)整將更有利于行業(yè)的發(fā)展。

多方博弈

不僅是這一次，早在兩年前多方就曾出現(xiàn)過分歧。

2009年底，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)工業(yè)和信息化部等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(簡稱“38號文”)，該文件規(guī)定：新建多晶硅項(xiàng)目單線規(guī)模必須大于3000噸/年，占地面積小于6公頃/千噸，還原電耗小于80千瓦時(shí)/千克，還原尾氣中四氯化硅、氯化氫、氫氣回收利用率不低于98.5%、99%、99%”等。

對于出臺(tái)的相關(guān)政策，企業(yè)和地方政府也有自己的看法。有企業(yè)人士表示：“在光伏以及多晶硅技術(shù)研發(fā)方面，政府不僅要給予資金上的支持，還應(yīng)當(dāng)提供寬松的環(huán)境，允許在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。只有這樣，才會(huì)有一批企業(yè)脫穎而出，成為技術(shù)領(lǐng)先的公司。”

不久前，記者在江蘇走訪時(shí)，當(dāng)?shù)卣块T的人士透露，企業(yè)的投資都是趨利的行為，他們并不清楚哪些過剩，哪些過熱，這就需要國家提前進(jìn)行預(yù)警，早做規(guī)劃和指導(dǎo)。“目前，國家在規(guī)劃和指導(dǎo)方面還可以做的更多。”該人士表示。

聽聞此聲，中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長高宏玲也是一肚子苦水。該聯(lián)盟是2010年5月在工信部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)共同指導(dǎo)下成立的社會(huì)性組織。高宏玲對此前的政策很有發(fā)言權(quán)。

“早在2009年時(shí)，國家就出臺(tái)了38號文，抑制多晶硅的盲目擴(kuò)張所造成的產(chǎn)能過剩。”她說，“那時(shí)幾乎沒有企業(yè)去聽，更多的則是指責(zé)、埋怨這項(xiàng)規(guī)定。”

上海交大著名光伏專家崔容強(qiáng)教授曾公開表態(tài)，“國內(nèi)市場還沒起來，如何斷言過剩。況且這種判斷，是建立在計(jì)劃產(chǎn)能基礎(chǔ)之上的，而這些計(jì)劃很多都沒有形成真正的產(chǎn)能。”

那段日子，阿特斯陽光電力董事長瞿曉鏵也曾稱：“高純多晶硅是現(xiàn)代可再生能源和信息業(yè)的基礎(chǔ)原材料。其技術(shù)也是一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈之一，應(yīng)大力發(fā)展。”

在2008年，多晶硅瘋漲時(shí)期，沒有企業(yè)家在乎產(chǎn)能過剩。正如江蘇當(dāng)?shù)氐墓賳T所言，企業(yè)更注重逐利，賺錢是他們的目的。陳文是當(dāng)?shù)氐囊患移髽I(yè)主，2004年涉足多晶硅生產(chǎn)，砸進(jìn)去幾千萬。“38號文下來，我徹底灰心了。”

在孟憲淦看來，由于國際市場的拉動(dòng)、暴利的驅(qū)動(dòng)和地方政府的推波助瀾，在節(jié)能降耗，要求調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的背景下，造成了各個(gè)地方發(fā)展光伏新能源的沖動(dòng)，出現(xiàn)了盲目擴(kuò)張。不過，政府也沒有發(fā)揮好相應(yīng)的作用。政府的作用就是統(tǒng)籌和規(guī)劃，要統(tǒng)籌規(guī)劃合理布局，對于行業(yè)主管部門，要有準(zhǔn)入門檻。

強(qiáng)者時(shí)代

在各種亂象的背后，光伏行業(yè)正在迎來強(qiáng)者愈強(qiáng)的時(shí)代。

今年2月，工信部公布了《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱“《太陽能光伏規(guī)劃》”)。根據(jù)《太陽能光伏規(guī)劃》，到2015年形成：多晶硅領(lǐng)先企業(yè)達(dá)到5萬噸級，骨干企業(yè)達(dá)到萬噸級水平;太陽能電池領(lǐng)先企業(yè)達(dá)到5GW級，骨干企業(yè)達(dá)到GW級水平;1家年銷售收入過千億元的光伏企業(yè)，3~5家年銷售收入過500億元的光伏企業(yè);3~4家年銷售收入過10億元的光伏專用設(shè)備企業(yè)。

同時(shí)，到2015年，企業(yè)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，涌現(xiàn)出一批具有掌握先進(jìn)核心技術(shù)的品牌企業(yè)，掌握光伏產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)和生產(chǎn)工藝。在孟憲淦看來，這是一個(gè)新的信號。國內(nèi)光伏企業(yè)將從過去跑馬圈地盲目擴(kuò)張，進(jìn)入大規(guī)模化生產(chǎn)階段，收購將成為常態(tài)。

世界最大的太陽能組件企業(yè)尚德太陽能董事長施正榮此前曾表示：國內(nèi)至少50%的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)或部分停產(chǎn)。盡管這些企業(yè)是否會(huì)永遠(yuǎn)停產(chǎn)或者被并購要視情況而定，但是面對符合他們戰(zhàn)略發(fā)展的機(jī)會(huì)，他也不會(huì)輕易放手。施正榮補(bǔ)充道，“一切皆有可能。”

市場整合已初見端倪。從2011年第二和第三季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，全球最大的六家太陽能電池生產(chǎn)商，占據(jù)著55%到60%的市場份額。2010年，這一數(shù)字僅為25%。中小企業(yè)的市場份額正在被快速吞噬。

面對自身命運(yùn)，很多中小企業(yè)希望政府再次救市。孟憲淦直言，政府沒有錢救市，也不應(yīng)該救市。市場規(guī)律救市優(yōu)勝劣汰，你盲目擴(kuò)張，就應(yīng)該吞下應(yīng)有的苦果，政府不應(yīng)該去救市。中央沒錢救市，現(xiàn)在地方政府已經(jīng)有10.7萬億的債務(wù)，更沒錢去救市。

2005年，隨著《可再生能源法》出臺(tái)，其中一個(gè)核心問題就是總量目標(biāo)：一定的時(shí)間內(nèi)，市場容量有多大。而從政府工作報(bào)告、《太陽能光伏規(guī)劃》來看，調(diào)整是必須的。否則，政府和投資者還要蒙受更大的損失。

對此，張征宇認(rèn)為整合是一個(gè)必然趨勢。不過，他并不認(rèn)為中小企業(yè)就沒有發(fā)展空間，那些現(xiàn)在看似名不見經(jīng)傳的小企業(yè)，如果以創(chuàng)新來驅(qū)動(dòng)，能夠抓住創(chuàng)新的關(guān)鍵點(diǎn)，很有可能在將來異軍突起。

與張征宇有著類似看法的還有張琢。目前，他所在的企業(yè)正在大力向下游電站拓展，未來隨著安裝量越來越高，讓光伏發(fā)電真正走進(jìn)千家萬戶是一個(gè)很好的方式。而在這個(gè)過程中，國家應(yīng)該有一個(gè)門檻，完全靠代工的方式肯定行不通，必須要有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這樣才能在競爭激烈的光伏行業(yè)取得自己的一席之地。